半導體行業27.5億美元收購,Skyworks兼併Silicon Labs基礎設施和汽車業務
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鈦媒體4月23日消息,半導體射頻供應商Skyworks Solutions宣佈與無晶圓廠Silicon Labs達成最終協議,Skyworks將以全現金資產交易方式收購Silicon Labs的基礎設施和汽車業務,總價值為27.5億美元(約合人民幣178.5億元)。
根據協議,Silicon Labs基礎設施和汽車應用業務總經理馬克·湯普森(Mark Thompson)將加入Skyworks,包括資深管理團隊在內等大約350名員工也將合併至Skyworks中。湯普森則直接向Skyworks總裁兼首席執行官利亞姆·格里芬(Liam Griffin)彙報。
這是繼高通宣佈以14億美元的價格收購初創公司NUVIA,智路資本14億美元私有化韓國Magnachip之後,2021年半導體行業內又一個重大併購案。
據悉,Skyworks成立於2002年6月,總部位於美國加州。該公司主要生產用於射頻和移動通信系統的半導體芯片,其中大部分銷售至蘋果公司(Apple)產品當中。例如,iPhone、iPad的5G網絡通信功能芯片都是由Skyworks來提供。
根據其財報信息來看,Skyworks已經在SAW濾波器、射頻PA(包括4G PA、5G PA和基站PA)、射頻開關、WIFI射頻前端模塊等產品上都有完善的產品覆蓋,並有較強的芯片集成模組能力。
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而賣方Silicon Labs是一家無晶圓廠的全球性技術公司,總部位於美國德克薩斯州的奧斯汀。該公司專注於微芯片,無線單片系統等,設計和製造物聯網芯片、工業和汽車芯片等,其被用於智能家居設備,工業自動化,車輛和數據中心設備中。
根據Silicon Labs最新財報顯示,其年銷售額尚未超過10億美元。其中,物聯網芯片業務約佔該公司總營收的60%,工業與汽車芯片業務約佔38%左右,後者在2020年創造了3.75億美元的收入。
Silicon Labs首席執行官泰森·塔特爾(Tyson Tuttle)在接受路透社採訪時表示,物聯網芯片業務在該公司中大有可為,每年收入以超過20%的速度增長。但是,與公司的汽車和基礎設施業務相比,物聯網產品具有不同的客户羣和供應鏈,需要剝離出來,讓Silicon Labs更為專注經營核心業務。
在Skyworks看來,移動市場為射頻前端帶來的紅利還沒有結束。他們認為,5G週期確實才剛剛開始,5G手機市場還有巨大的發展空間。因此,移動核心業務仍具有巨大的上升空間。
彭博社在評論文章中指出,在過去的二十年中,Silicon Labs已將基礎設施和汽車業務發展成其每個目標市場的領導者,為高度多元化的客户羣提供了一流的解決方案。此次收購涵蓋了Silicon Labs的電源/隔離,定時和廣播產品線的技術產品組合和相關資產,這是對Skyworks連接性產品組合的高度補充。
Silicon Labs預計,該公司將從這筆出售交易中獲得23億美元的淨收入,並將透過特別股息與股票回購的組合向股東返還約20億美元。
格里芬在今晨的財報電話會上表示,此次收購將廣泛擴展其在汽車,通信和工業等高增長終端市場的能力,為Skyworks創造新的且極具吸引力的機會。通過利用Skyworks的全球銷售渠道,運營規模和深厚的客户關係,他們能夠很好地推動高於市場的增長,同時實現收入多元化,利潤率的增長並帶來豐厚的收益和現金產生收益。格里芬預計,一旦收購完成,Skyworks年收入將有望新增50億美元以上。
Skyworks方面表示,這項收購交易已獲得雙方董事會批准,在滿足特定成交條件並經過監管機構批准後,預計在2021財年第三季度完成所有程序。交易完成後,Skyworks的資產負債表上將有10億美元現金。
受到該收購交易消息影響,截止4月22日的美股盤後,Skyworks股價上漲4.38%,至191.45美元/股,市值為303億美元;Silicon Labs(SLAB)股價則上漲12.72%,報收163.05美元/股,總市值為64億美元。
(本文首發鈦媒體App,作者|林志佳)