智通財經APP訊，移卡(09923)發佈公告，於2020年12月4日，該公司、補足賣方Creative Brocade International Limited與配售代理訂立配售及認購協議，補足賣方同意出售及各配售代理已個別地同意按竭誠盡力基準促使買方按每股配售股份37.88港元的價格購買補足賣方所持有的2079.51萬股配售股份;及補足賣方有條件同意(作為主事人)按相當於配售價的認購價認購，而本公司有條件同意發行2079.51萬股認購股份。
補足賣方於本公司所持股權將於緊隨賣方配售完成後由截至本公告日期本公司已發行股本的約38.88%減少至約34.00%，並將於緊隨認購完成後增加至經認購擴大的本公司已發行股本的約37.07%，從而觸發收購守則規則26項下的全面要約責任。補足賣方已向執行人員申請向補足賣方授出豁免，免除其因認購而須根據收購守則規則26作出全面要約的責任。
據悉，配售價每股37.88港元較12月3日收市價每股41.55港元折讓約8.83%。認購所得款項淨額預期約為7.78億港元。
其中，約25%將用作發展及提升公司的營銷服務;約25%將用作投資與本公司當前業務高度互補的新業務;約15%將用作招聘科技賦能商業服務的業務專員及產品經理;約15%將用作與高度互補的業務服務供應商(包括廣告平台及SaaS開發商)建立戰略聯盟或對其進行投資或收購;約20%用作營運資金及一般公司用途。
進行賣方配售及認購旨在為本集團的擴展計劃及發展策略補充長期資金。董事認為，賣方配售及認購亦將為本公司提供籌集更多資金的機會，同時亦擴闊本公司股東及資本基礎。
此外，公司已獲售股股東告知，售股股東於2020年12月4日與配售代理訂立大宗交易協議，售股股東同意出售，而各配售代理個別地同意(作為售股股東的代理)按竭誠盡力基準促使買方按相當於配售價的價格每股待售股份37.88港元購買合計380.49萬股待售股份，佔本公司截至本公告日期已發行股本總數約0.89%。
賣方配售及出售為同時進行並將同步交割，但並非互為條件。
據悉，售股股東Longwood Capital Investment Limited分別由CaiShaohong及QiuHongbin擁有82.3%及17.7%。售股股東為本公司首次公開發售前投資者之一。售股股東于禁售期屆滿後出售其所持有的股份。