新股公告 | 上坤地產10月31日至11月10日招股 擬發行5億股

智通財經APP訊,上坤地產(06900)公佈,該公司將於2020年10月31日至2020年11月10日招股,該公司擬發行5億股, 其中香港發售佔10%,國際發售佔90%,另有15%超額配股權,發售價將不高於每股發售股份2.50港元,且預期不會低於每股發售股份1.70港元。每手2000股,預期股份將於2020年11月17日開始在聯交所買賣。

該公司是一家日益崛起的物業開發商,擁有豐富經驗,專注於長三角經濟區。模式於往績記錄期,該公司的業務活動包括三條業務線:物業銷售;物業租賃;及諮詢服務。往績記錄期確認的絕大部分收入均來自物業銷售。

於2017年、2018年及2019年,該公司的收入分別為人民幣12.01億元、人民幣68.47億元及人民幣75.35億元。於2017年、2018年及2019年,該公司的年內溢利分別為人民幣3460萬元、人民幣6.73億元及人民幣6.77億元,複合年增長率為342.3%。該公司的期內溢利由截至2019年4月30日止四個月的人民幣7010萬元增加126.0%至2020年同期的人民幣1.58億元。

假設發售價為每股發售股份2.10港元,經扣除該公司就全球發售應付的包銷費、佣金及估計開支,並假設超額配股權並無獲行使,該公司估計將收取的全球發售所得款項淨額將約為9.77億港元。 約60%將於上市後一年內用作開發該公司現有物業項目(即寧波‧慈溪慈瀾府、常州‧雲峯及佛山‧上坤瀚湖四季)的建設成本,約30%將用於償還該公司項目開發的兩筆現有計息銀行及其他借款,約10%將用作一般營運資金用途。

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