原文標題：2022年全球及中國煤炭行業現狀及能源格局分析，用電需求持續提升「圖」
一、煤炭分類
煤炭是古代植物埋藏在地下經歷了複雜的生物化學和物理化學變化逐漸形成的固體可燃性礦物，根據成煤年代和煤化程度的不同，可以將煤炭分為褐煤、煙煤、無煙煤；根據用途不同，可將煙煤進一步分為動力煤、煉焦煤。
煤炭分類
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二、煤炭產業鏈
煤炭的產品種類眾多，產業鏈環節較長。根據所處產業鏈的地位和產品種類的不同，煤炭行業的具體業務可以分為如下幾個環節：煤礦的開採、洗選、焦煤的煉製、煤炭製品的流通以及下游煤化工產品的生產等。
煤炭產業鏈
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三、煤炭供給端
從全球煤炭儲量情況來看，我國煤炭儲量1431.97億噸，居世界第4位，前三位分別是美國、俄羅斯和澳大利亞，佔比為23.18%、15.10%及13.99%。
2022年全球煤炭儲量佔比情況
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煤炭進口屬於市場化行為，作為煤炭富產國，中國進口煤炭的原因一方面在於存在運輸結構瓶頸，沿海地區需要更多的動力煤，全國層面焦煤更稀缺、需要進口補充。具體來看，2020年之後煤炭進口結構發生巨大變化，來自澳大利亞煤炭進口大幅減少，2021年印尼、俄羅斯煤炭進口快速增加。進口的格局變化，對國內煤炭供給格局將形成長遠影響。
2012-2021年中國煤炭進口數量國家分佈情況(萬噸）
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從我國原煤產量來看，根據國家統計局發佈的數據，7月我國原煤生產增速加快。7月份，生產原煤3.7億噸，同比增長16.1%。1至7月份，生產原煤25.6億噸，同比增長11.5%。
2021-2022年中國原煤產量月度變化情況
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四、煤炭需求端
中國的能源國情為“富煤、貧油、少氣"，煤炭是重要的一次能源,2021年國內煤炭佔一次能源消費量的56%，其次為清潔能源，佔比26%。
2021年國內一次性能源消費結構
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從我國煤炭消費結構來看，電力、鋼鐵、建材、化工四大行業煤炭消費量佔總消費比重超過90%，2021年電力行業煤炭消費量有所上漲。隨着散燒煤的逐步治理退出，四大行業煤耗佔比在逐年上升，穿透到最終需求端。
2014-2021年中國煤炭消費結構變化（%）
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火電和水電發電量方面，據國家統計局統計，7月我國電力生產增速加快。7月份，火力發電5559.6億千瓦時。2022年以來，水力發電量呈現上漲趨勢，7月份我國水力發電量1462.6億千瓦時。
2021-2022年全國火電、水電發電量月度變化情況
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煤化工是以煤為原料,經化學加工使煤轉化為氣體、液體和固體燃料以及化學品的過程,主要包括煤的氣化液化乾餾、焦油加工和電石乙炔化工等。傳統煤化工主要包括"煤電石-PVC”、"煤合成氨-尿素”等路線,現代煤化工主要以清潔能源和精細化工品為目標產品,包括煤制油、煤制天然氣、煤制甲醇、煤制烯烴、煤制二甲醚煤制乙二醇等。
煤炭在化工領域應用佔比（單位：%）
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建材行業耗煤主要由水泥、玻璃和石灰等耗煤組成。水泥耗煤佔建材行業耗煤量的62%左右,其生產主要以煤為燃料,以電作為動力驅動,極少使用其他燃料。水泥廣泛用於房地產和基建，與國家當前的經濟形勢及未來的工業化、城鎮化進程高度相關。而牆材佔比19%,石灰佔比8%,陶瓷佔比3%,玻璃佔比1%。
煤炭在建材領域應用佔比（單位：%）
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五、中國煤炭企業競爭格局
山西、山東國企改革進一步提升市場集中度，行業CR5達到37%、CR10達到49%，強化大型企業在煤炭市場中的定價能力。
2022年中國煤炭企業產量佔比情況
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六、全球能源新格局
俄烏衝突後，歐美各國對俄羅斯能源展開一系列制裁：1）煤炭：歐盟正式通過對俄第五輪制裁，禁止進口俄羅斯煤炭，於8月的第二週生效。2）石油：歐盟宣佈第六輪制裁，要求歐盟成員國在6個月內將從俄羅斯進口的原油、8個月內將從俄羅斯進口的成品油降至零，但通過管道進口的俄羅斯原油暫列入豁免之列。3）天然氣：歐盟委員會提出，計劃在一年內將俄羅斯天然氣進口量削減三分之二，到2024年完全擺脱對俄羅斯天然氣的依賴。
2022年全球各國對俄能源制裁情況
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2021年歐洲(不含俄羅斯)的發電結構為，核能、天然氣、新能源（風+光）、煤炭、水電的比重分別為20.8%、20.2%、18.9%、14.4%、16.9%，天然氣+煤炭為代表的傳統化石能源佔比超過三分之一，且二者均可通過變化利用小時數改變發電規模，在能源價格波動的情況下可以通過提升低成本一方的利用小時數來實現替代。俄烏衝突地緣政治影響下，德國、意大利等歐洲國家表示或將重啓煤電，替代效應將進一步提升全球對於煤炭的需求。
2021年歐洲發電結構
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原文標題：2022年全球及中國煤炭行業現狀及能源格局分析，用電需求持續提升「圖」
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