全球最大主權基金利用股東身份，推進石油巨頭綠色轉型

智通財經APP獲悉，管理着1.4萬億美元資產的挪威主權財富基金表示，其投資組合中的石油公司在減排方面做得不夠，並表示，它將更積極地利用股東投票帶來改變。

在幾年前，由於未能獲得政治批准放棄其全部石油股票組合，挪威銀行投資管理公司如今仍持有多家化石燃料巨頭的股份，其中包括埃克森美孚(XOM.US)、雪佛龍(CVX.US)和英國石油(BP.US)。

該基金首席公司治理官Carine Smith Ihenacho在接受採訪時表示：“我們非常密切地監測這些公司的氣候和排放問題。”

在今年，挪威主權財富基金開始投票反對各家石油公司的董事會，Ihenacho稱，這是一個將越來越多被用於帶來改變的工具。與此同時，投資者的反抗變得更加頻繁，導致一些全球最大的石油公司出現了令人震驚的動盪。其中最值得注意的是，5月份，埃克森美孚的經營戰略遭遇激進投資者的強硬挑戰，並將董事會席位交給了這個堅持公司採取更多行動減少碳足跡的激進投資者團體。

這家位於挪威的財富基金利用其擁有的投票權(不包括在董事會席位上對股東提案進行權衡)要求埃克森美孚在政治捐款方面保持透明，以阻止導致可疑氣候政策的企業遊説。該基金還拒絕支持埃克森美孚首席執行官Darren Woods繼續擔任董事長，因為該基金認為這些職位不應由一個人承擔。

挑戰石油巨頭

Ihenacho還以雪佛龍為例，説明該公司的股東在強行進行變革，而挪威主權財富基金正是支持一項成功提案的投資者之一。該提案堅持雪佛龍的排放目標包括Scope 3(指由公司的運營和產品引起的、而非公司所有或控制的來源(包括採購材料的生產、產品使用、廢物處理和外包活動等)引起的排放)，這是最廣泛的定義，包括這家石油巨頭客户的碳足跡。此次投票與埃克森美孚股東獲勝的同一天舉行，恰逢荷蘭法院判決殼牌(RDA.A.US)削減排放量，這一投票結果給一向由自家推動議程的石油行業帶來了衝擊。

然而，作為西歐最大的石油生產國，挪威因沒有更積極地利用其龐大的投資工具來應對氣候變化而受到批評。本月，在全世界都在為聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)的最新評估做好準備之際，一幫學者和經濟學家抨擊了那些尚未為其財富基金設定淨零排放目標的國家。

世界銀行前高級經濟學家Havard Halland發起了針對主權投資者的壓力行動，並表示：“現在已經到了不設定氣候目標是積極選擇的地步。”

他指出，挪威的財富基金通過其投資組合持有的資產所排放的二氧化碳是整個國家的兩倍，而挪威官方的排放統計數據並未包括這一數字。

他表示，由於挪威“選擇”不為其財富基金設定氣候目標，該國實質上是“搭上了”其他國家抗擊全球變暖努力的“便車”。

“複雜”的風險

挪威財政部對此回應稱，全球變暖是一個“複雜的金融風險”。

該國財政部已要求一個專家小組提交其對氣候變化如何影響基金投資的評估。該報告將於週五發佈。專家小組領導人Martin Skancke在Dagens Naeringsliv發表的一篇專欄文章中建議，該基金承諾按照《巴黎協定》實現淨零排放目標，但不對投資者運營的框架做出其他重大改變。

聯合國淨零資產所有者聯盟(Net Zero Asset Owner Alliance)的發言人Christiane Hach表示，“對於主權財富基金來説，作出承諾是一項挑戰，因為它需要與政府議程保持一致，並需要滿足複雜的戰略決策過程。”

與此同時，這家挪威財富基金表示，它正在努力降低投資組合的排放量。

Ihenacho稱：“我們告訴企業制定符合巴黎協議的目標。”

她表示：“作為一家基金，巴黎協議的目標達成顯然符合我們的利益，這包括到2050年的淨零排放。”