1、第三代半導體題材繼續發酵
如研報君週末所解析的，第三代半導體材料今天繼續大漲，聚燦光電、乾照光電、露笑科技等繼續漲停，不過板塊開始分歧，後續關注大分歧後走出來的龍頭行情。
2、創業板低價風格延續
研報君在上週初的時候重點講過，由於創業板20cm的漲幅打出了賺錢效應，所以短期市場風格重點關注：創業板+低價+題材。
近期來看，市場確實按研報君的預判在走，比如天山生物、乾照光電、聚飛光電、長方集團、飛利信等。
其特徵是，創業板低價，同時與近期熱點題材有關聯。我們會發現漲的最猛，往往不是前期的正宗題材龍頭，反而是相關題材的創業板低價股。
其二，是創業板註冊制後，業績垃圾股可以ST，這個對於垃圾股來説，也是一定的利好。（創業板新增ST規則：創業板股票虧損一年可能就帶帽，但ST後，仍是20%的漲跌幅，這是值得特別注意的）
當然，研報君認為，後面更大的機會，在於創業板+業績+題材。對於機構及北向資金來説，前期漲的兇猛的低價+題材的創業板標的都不是他們的投資偏好，但由於創業板接下來一段時間都會是資金聚集地，所以參與創業板+業績+題材的標的將會成為他們唯一的選擇。
3、消費股繼續回調
今天，海天味業、千禾味業等消費股繼續回調，符合研報君之前的預判。
當然研報君認為，這一輪調整行情，走的應該是跟前期的科技股、醫藥股一樣的高估值消化階段。
消費股的商業模式看似簡單，但放在中國這樣龐大的市場裏，在消費行業集中度加速的基本面上，卻是極好的商業模式。
行業小產能的被淘汰、大龍頭的市佔率持續提升、提價幅度明顯，對於消費股龍頭來説，都意味着進入了成長的新週期。這種成長的新週期來源於行業競爭格局的變化。
二、豬肉板塊大跌
今天豬肉板塊大跌，牧原股份、唐人神、正邦科技、天邦股份等大跌。
究其大跌的原因有二：
1）養豬行業進入產能擴張階段，雖然市場供給缺口短期內無法補上，但市場逐漸形成預期。
2）更直接的原因在於新希望、唐人神相關負責人均表示，目前豬肉價格較高，豬肉供給接下來會形成過剩產能，豬肉價格有望回到10塊左右，甚至是跌落到5塊。
這給市場注入了一定的未來預期，從而引發豬肉股股價大跌。
當然，從今年來看，研報君認為暫時還看不到生豬價格大幅下滑的跡象。對於市場來説，存在豬瘟的高度不確定性，同時生豬出欄時間較長，未來一段時間內，豬肉供給仍將處於緊平衡狀態。
未來，隨着生豬產能的提升，生豬價格下行，這個是無法避免的，但對於生豬行業的龍頭企業來説，市場也將進入加速集中化的階段，對其來説，反而是發展壯大的好時機。
三、免税再加速
1、據媒體報道，海南將增加第四家享有海南離島免税品經營資質的市場主體，結果有望在近期公佈。目前，有多家企業參與競爭。
基於海南離島免税目前經營的火爆，獲得經營資質的公司的業績將有望大幅提升。
建議關注海南免税新動向，關注海南自貿區相關標的。
2、9月7日，國務院原則同意《深化北京市新一輪服務業擴大開放綜合試點建設國家服務業擴大開放綜合示範區工作方案》。
方案提出，促進商貿文旅服務提質升級。支持王府井步行街在營造國際化消費環境和優質營商環境、打造國際化消費區域等方面先行先試。優化市內免税店佈局，統籌協調在機場隔離區內為市內免税店設置離境提貨點，落實免税店相關政策。
關注中國中免、王府井等相關標的。
四、疫苗
最近關於疫苗的消息開始多起來了，相信相關的疫苗應該已經進入了最後的衝刺階段。目前來看，全球範圍內的疫情仍看不到減緩的跡象，國外反而越演越兇，所以疫苗出世後，是各國人民所必需的。
1、9月7日，中國工程院院士陳薇表示：
1）由軍事科學院研製的重組新冠疫苗，我們有自主知識產權，不受外部因素制約。
2）重組新冠疫苗從Ⅰ期臨牀試驗時就開始進行大規模量產的準備。從目前來看，年產3億的目標是可以實現的，我們正在努力擴大產能。
值得注意的是，陳薇院士口中的重組新冠疫苗應該就是和康諾西合作的疫苗。
2、9月7日，上海復星醫藥(集團)股份有限公司與國藥控股股份有限公司簽署關於BioNTech mRNA疫苗的物流戰略合作協議，共同推進疫苗商業化及供應鏈服務。根據協議，雙方將共同建立疫苗冷鏈體系，包括疫苗的儲運和配送，以整體提升疫苗供應鏈服務。
3、鑑於前期疫苗股回調的時間較長、幅度較深，有望展開一波反彈行情，建議關注相關標的，關注康希諾、復星醫藥、東富龍、楚天科技等。
五、玉米迎漲價預期
1、颱風“美莎克”從農業大省吉林過境，帶來的強風驟雨致使多地玉米出現倒伏現象。
據媒體報道，在受颱風影響的重點區域，部分地塊的玉米倒伏率在90%左右。
值得注意的是，本週還有颱風”海神”即將登錄。
2、新作減產將使得市場預期供需缺口擴大，而這將帶動玉米價格上漲。
關注相關標的，關注廈門象嶼等。
六、華為消息
1、2020華為開發者大會受到全市場關注，據官方消息，本次大會將於9月10日至9月12日在東莞松山湖舉辦，大會主題有三大重點：鴻蒙系統、HMS服務及EMUI 11系統。
2、9月7日，台媒DigiTimes報道稱，華為供應鏈傳砍單訊息，業界傳出，華為近期已經通知下修 Mate40出貨，砍單幅度達30%，從供應鏈層面考慮，這與麒麟9000系列的供貨不足有着很大的關係。
七、開放國內互聯網虛擬專用網業務
1、9月7日，國務院原則同意《深化北京市新一輪服務業擴大開放綜合試點建設國家服務業擴大開放綜合示範區工作方案》。
方案中提出：允許北京向外資開放國內互聯網虛擬專用網業務（外資股比不超過50%），吸引海外電信運營商通過設立合資公司，為在京外商投資企業提供國內互聯網虛擬專用網業務。
2、關注藍盾股份、浩豐科技、朗源股份、任子行、北信源、創意信息、立昂技術等。
八、個股邏輯
1、大元泵業
近期機構大舉買入籌碼。
公司上半年實現營收5.83億元，同比增長14.87%；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤9308.01萬元，同比增長33.19%。
大元泵業全資子公司新滬公司最新研發的氫燃料電池液冷泵系列產品，依託在高端製造領域積累的技術和管理經驗，不負眾望，於今年順利通過DV實驗和市場驗證，實現批量供貨，並與捷氫科技、億華通 、上燃動力等國內知名車企實現深入合作。
2、南都電源
公司公告，預計2020年前三季度淨利潤為4.61億元-5.60億元，同比增長40%-70%。其中，預計第三季度淨利潤為1.58億元-2.57億元，同比增長104%-232%。
報告期內，通信5G及數據中心後備電源需求大幅增長，公司全力組織生產滿足交付需求，產品出貨量比去年同期增長。
2020年1-9月，預計非經常性損益對淨利潤的影響金額約為2.85億元。
公司第三季度業績超預期。
3、上海物貿、百聯股份、第一醫藥
據外媒報道，百聯集團考慮將上海證券借殼上海物貿A股上市。
以上三家公司股東均為百聯集團。
4、創世紀
1）公司上半年業績略低於預告，是剝離精密結構件業務導致的。
2） 深圳生產基地約佔 60%的總產能， 蘇州和宜賓基地合計佔 40%的總產能， 目前各個生產基地基本都處於滿負荷生產狀態。
3）公司高端智能裝備業務目前訂單充足， 其中， 高速鑽銑攻牙加工中心繫列（以下簡稱“鑽攻機”） 訂單量較大。
5、奧海科技
9月7日，奧海科技在互動平台表示，公司已自主研發出快充氮化鎵產品。氮化鎵充電器屬於第三代半導體領域重要技術產品，公司深耕充電器行業十幾載，具備平台優勢。
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