中國股市；乳業看伊利，白酒看老窖，未來3年有望翻倍的消費龍頭

伊利股份2020年上半年實現收入達475.28億元，同比增長5.45%，扣非淨利潤37.66億元，同比增長7.02%。

其中二季度業績強勁復甦，實現營收268.8億元，同比增幅高達22.49%，扣非淨利潤23.97億元，同比增幅高達79.28%，大超市場預期。

在一季度收入下滑10%，利潤暴跌50%的情況下，伊利股份二季度實現了業績反轉，展現出乳業龍頭的強大的抗壓能力。

首先是市場份額：

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常温液態奶業務的市場零售額份額比上年同期提高了0.8個百分點。17年開始蒙牛、伊利全面收割常温市場份額，區域乳企被迫加速退出常温，而伊利股份憑藉安慕希和金典兩大單品，在疫情衝擊下更是獨領風騷，一季度市佔率就達到39.3%，比蒙牛已經高出10多個百分點，龍頭地位牢不可破。

低温液態奶業務的市場零售額份額比上年同期提高了0.3個百分點。由於常温奶板塊已經進入相對成熟期，在消費升級和冷鏈物流的成熟背景下，低温奶迅速崛起，成為行業新的亮點。

高週轉率是低温奶盈利的核心，區域低温乳企具有競爭優勢，作為龍頭，伊利肯定不會放棄這個市場，把全國的供應鏈劃分成四個區域，縮短配送半徑，提高週轉率，已經能看到份額在持續提升。