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立德教育定價2.1港元,在港發售獲超26.94倍認購

由 万俟傲白 發佈於 財經

藍鯨教育8月5日訊,黑龍江民辦高校立德教育(01449.HK)今日發佈公告稱已完成定價,發售價確定為每股發售股份2.10港元,位於此前招股價區間(每股2.1-2.6港元)的下沿。按照該發售價計算,立德教育此次自全球發售收取的所得款項淨額預計約為3.179億港元。

另據公告顯示,在港公開發售階段,立德教育已獲大幅超額認購。合共4.657億股香港發售股份已獲認購,超初步可供認購的香港發售股份總數1666.8萬股的約26.94倍。國際發售獲適度超額認購,合共5.7億股發售股份已獲認購,相當於根據國際發售初步可供認購發售股份總數1.50億股的約3.80倍。

基石投資者方面, Sino Edu、黃展雄、新華資產管理及伍尚敦各自已分別認購1417.1萬股發售股份、1845.2萬股發售股份、922.6萬股發售股份及369萬股發售股份,總計4553.9萬股發售股份。合共佔緊隨全球發售完成後本公司已發行股本的約6.83%;及全球發售項下發售股份數目的約27.32%。

於該公告日期,超額配股權尚未獲行使。股份預計於2020年8月6日上午九時正開始在聯交所主板買賣。

據悉,立德教育是中國黑龍江省的大型民辦學歷制高等教育服務供應商,現於黑龍江省哈爾濱市經營一所學校,即黑龍江工商學院,截至目前,共開放了松北校區及新哈南校區。

其中,公司擬將該等全球發售所得款項淨額預計約40.0%將主要用於擴大公司與二期建設有關的哈南校區;預計約30.0%將用於償還來自金融機構的借款本金及利息;預計約20.0%將主要用於收購其他學校以擴大公司的院校網絡;及預計約10.0%將用作營運資金及作一般公司用途。