觀點地產網訊：9月4日，大連萬達商業管理集團股份有限公司公告披露公開發行2020年公司債券（第一期），發行規模為不超過45億元（含45億元），發行利率尚未釐定。
觀點地產新媒體翻閲獲悉，上述債券5年期，附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權，債券票面金額為100元。該筆債券起息日為2020年9月9日，付息日為2021年至2025年每年的9月9日，若投資者第3年末行使回售選擇權，則其回售部分債券的付息日為2021年至2023年每年的9月9日。
同時，該筆債券牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受託管理人為中國國際金融股份有限公司；聯席主承銷商為招商證券股份有限公司、光大證券股份有限公司。
觀點地產新媒體瞭解，關於募資用途，萬達商管在公告中表示，本期債券募集資金扣除發行費用後擬全部用於償還到期公司債券。
公告顯示，最近三年及一期，萬達商管（發行人）母公司資產負債率分別為78.70%、62.22%、50.21%和50.16%，合併報表口徑資產負債率分別為64.76%、57.59%、51.79%和50.70%。最近三年及一期，發行人EBITDA利息保障倍數分別為3.63、5.33、4.11和2.77。
同時，最近三年及一期，發行人合併口徑營業收入分別為1,355.67億元、1,065.49億元、786.56億元和62.31億元；歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為200.10億元、294.94元、243.98億元和26.17億元；經營活動產生的現金流淨額分別為255.84億元、293.00億元、168.01億元和-38.98億元，發行人經營活動現金流波動較大。