重大重組方案披露 強生控股5月14日復牌

中新經緯客户端5月13日電(高曉鍈)5月13日晚，強生控股發佈風險提示公告稱，上海強生控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬通過資產置換及發行股份的方式購買上海東浩實業(集團)有限公司(以下簡稱“東浩實業”)持有的上海外服(集團)有限公司(以下簡稱“上海外服”)100%股權；同時，公司擬非公開發行股份募集配套資金。本次交易預計構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重組上市。

公司表示，鑑於交易各方對本次交易僅達成初步意向，該事項存在重大不確定性，為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，經向上海證券交易所申請，本公司股票自2020年4月27日(星期一)起停牌，停牌時間不超過10個交易日。

公告顯示，本次重組方案由上市公司股份無償劃轉、資產置換、發行股份購買資產及募集配套資金四部分組成。其中，上市公司股份無償劃轉、資產置換、發行股份購買資產互為條件、同步實施，如上述三項中任何一項未獲相關程序通過，或未獲得相關政府部門批准，則本次重組各項內容均不予實施。

公司控股股東上海久事(集團)有限公司擬將其持有的公司40%股份無償劃轉至東浩實業。公司擬以自身全部資產及負債(作為“置出資產”)與東浩實業持有的上海外服(集團)有限公司100%股權(作為“置入資產”)的等值部分進行置換。

公司擬向東浩實業以發行股份的方式購買置入資產與置出資產交易價格的差額部分。

本次發行股份購買資產的定價基準日為上市公司審議本次重組事項的第九屆董事會第三十一次會議決議公告日，發行價格為定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價的90%，即3.46元/股。在本次發行的定價基準日至發行日期間，如上市公司發生派發股利、送紅股、轉增股本等除息、除權行為，則將對發行價格作相應調整。

公司表示，為提高重組後新注入資產的績效，同時滿足上市公司未來的資金需求，強生控股擬以審議本次重組事項的第九屆董事會第三十一次會議決議公告日前20個交易日股票交易均價的80%即3.08元/股的發行價格，向東浩實業非公開發行股票募集配套資金不超過9.73億元。募集資金規模不超過本次以發行股份方式購買資產交易價格的100%，且擬發行的股份數量不超過本次重組前上市公司總股本的30%。

根據相關規定，經向上海證券交易所申請，公司股票將於2020年5月14日開市起復牌。(中新經緯APP)

【來源：中新經緯】

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