根據今日審核結果,泰祥股份的新三板公開發行申請獲得通過,至此過會公司增至11家,過會率繼續為100%。按照安排,新三板掛牌委端午節日將加班召開第12次會議,上會公司增至25家。
小IPO打新節奏加快。繼穎泰生物和艾融軟件確定7月1日申購新股後,球冠電纜、同享科技和佳先股份3家公司的發行時間也已出爐。業內預計,首批精選層將於7月下旬掛牌。
11家公司新三板公開發行過會
6月19日,泰祥股份闖關新三板“發審委”成功,成為第11家新三板小IPO過會的掛牌企業。從5月19日獲受理至今,泰祥股份耗時僅31日,上會速度相對較快,期間僅經歷了一輪問詢。
資料顯示,泰祥股份是一家汽車零部件製造商,主要產品為汽車發動機核心零部件——發動機主軸承蓋,該公司是大眾汽車集團的全球供應商和A級供應商。2019年該公司業績同比出現小幅下滑,不過盈利規模仍超過7000萬元:去年營收為1.79億元,淨利潤為7871萬元,扣非後淨利潤為7314萬元,同比下滑13%。
在今日的發審會上,泰祥股份被問及關於經營發展方面的問題,包括公司近三年收入無明顯增長,淨利潤呈現一定下滑趨勢,因而被要求結合近三年經營情況説明未來業績增長空間;以及公司對大眾集團銷售空間是否受限。此外,關於募集資金項目,對海外客户銷售佔營收比例較高、但發行人函證回函比例不高也是會議問詢的主要問題。
審議會議後,泰祥股份被要求結合募集資金投向等就原有產品產能擴增及未來新產品市場開拓對發行人未來業績增長的影響進行定性和定量分析並補充披露;保薦機構、申報會計師被要求進一步補充説明針對泰祥股份境外收入函證回函比例較低所執行的補充核查程序,泰祥股份也須補充披露。
精選層審查繼續提速, 按照安排,新三板掛牌委6月25日加班審議,鹿得醫療和凱添燃氣2家公司將闖關小IPO發審會,由此上會企業達25家。
6月19日晚間,貝特瑞、方大股份、蘇軸股份的新三板公開發行申請分別獲得了證監會核准,至此已有9家過會公司拿到發行批文。
小IPO打新接連而至
根據批文, 貝特瑞獲准向合格投資者公開發行不超過4000萬股新股,方大股份獲准發行不超1510.5萬股新股,蘇軸股份獲准發行不超過800萬股新股。
目前已經獲得證監會核准的企業中,企業計劃公開發行的規模分化較大,發行上限多數處於1500萬至4000萬之間,而穎泰生物計劃發行1億股為最高,蘇軸股份則為名副其實的“小IPO”,艾融軟件計劃發行數量也不超過880萬股。
隨着新三板公開發行正式啓動,小IPO打新接踵而來。繼穎泰生物和艾融軟件6月18日正式啓動發行,球冠電纜、同享科技、佳先股份3家公司於6月19日晚間分別披露了公開發行意向書。
緊隨穎泰生物和艾融軟件其後,球冠電纜、同享科技、佳先股份均確定申購時間為7月2日,7月8日公告發行結果。這5家公司均採用詢價定價方式。
根據球冠電纜披露的公開發行意向書,公司此次發行4000萬股新股,發行底價為8.00元/股。其中,網下初始發行數量為2400萬股,佔此次發行總量的60%;網上初始發行數量為1600萬股,佔比40%,該股的申購代碼為“889888”。球冠電纜停牌前報12.52元,對應的動態PE為18.85倍。
同享科技此次計劃公開發行股票1200萬股新股,公開發行佔發行後公司總股本的比例為20.91%。其中,網下初始發行數量為720萬股,網上初始發行數量為480萬股,該股的申購代碼為“889007”。同享科技此次發行底價為4.50元/股,而該股在停牌前的收盤價為9.5元,對應的PE為11.46元。
佳先股份此次計劃公開發行2132.18萬股,其中,網下初始發行數量為1300萬股,佔此次發行數量的60.97%;網上初始發行數量為832.18萬股,佔比39.03%,該股的申購代碼為“889998”。該公司此次發行底價為7.5元/股,該股停牌前在二級市場收報13.52元。
值得一提的是,已經有公募基金產品將參與新三板小IPO新股發行。