中金公司回A啓動加速鍵。
證監會今天披露中金公司IPO招股説明書,擬發行不超過4.59億股。募資將全部用於增加公司資本金、補充公司營運資金、支持公司境內外業務發展。
5月11日,中金公司發出公告稱,已就A股發行向中國證監會提交包括A股招股説明書(申報稿)在內的申請材料,並於近日收到證監會的受理申請。
中金公司回A速度的加快,超出了業內人士的預期。
值得一提的是,中金公司擅長的投行業務正在逐漸找回昔日的風采,截止今年4月,中金公司投行收入領跑券業。業內人士認為,中金公司成功回A將極大增強公司的綜合競爭實力,而公司擅長的投行和財管這兩項優勢業務正進入黃金髮展期。同時投資管理被賦予未來兩年重點發展的戰略地位,中金公司主動管理能力突出,有望把握行業決勝點。
中金公司回A的火箭速度正在上演。
雖然從2009年開始,政策層面已經取消了上市輔導期時間上的硬性規定,但中金公司僅42天的輔導期還是超出了預期。相較之下,一般上市企業輔導期在3個月左右。
根據2011年10月北京證監局印發的《北京證監局擬上市公司輔導工作監管指引(試行)》第十六條,輔導期自受理日起計算。為保證輔導工作質量,輔導期應不少於三個月。已在境外發行股份並上市的境內公司擬在境內市場公開發行股份,且股權、資產架構未發生重大調整的;經北京證監局審核同意後,可酌情縮短輔導期限。
中金公司的回A之路始於今年2月。
2月28日晚間,中金公司發出公告稱啓動回A股上市。中金公司表示,為滿足公司業務發展對資本金的需要,擬申請A股發行並在上海證券交易所上市。
3月4日,東方花旗證券、中國銀河證券與中金公司簽署了關於首次公開發行A股股票並在上海證券交易所主板上市輔導協議。
4月14日晚間,中金公司董事會宣佈,2020年第二次臨時股東大會、2020年第一次內資股類別股東會議及2020年第一次H股類別股東會議上提呈之決議案獲正式通過。
5月11日晚,中金公司公告稱回A股公開發行的申請已被證監會受理。
從中金公司業績情況回顧,投行業務仍然是公司的發力重心。
2019年報顯示,中金公司合計實現收入及其他收益227.83億元人民幣,同比增長22.9%;實現淨利潤42.39億元,同比增長21.4%。經紀業務收入為38.78億元,同比增長16.7%;投資銀行業務收入為43.96億元,同比增長34.3%;資產管理業務收入為20.01億元,同比增長12.5%;投資諮詢業務收入為4.25億元,同比增長4.6%。
從IPO收入來看,2020年截止4月,中金公司共實現5.98億元的承銷及保薦收入,這一指標在一季度奪魁後依然繼續領跑,不過市場佔有率從15.86%下降至14.58%。
文/北京青年報記者劉慎良