日前，國軒高科股份有限公司（以下簡稱“國軒高科”）發佈了《關於簽訂附條件生效的股份認購暨戰略合作協議的公告》（以下簡稱“公告”）。公告稱，國軒高科將向大眾汽車（中國）投資有限公司（以下簡稱“大眾中國”） 定向發行本次發行前公司已發行的股份總數30%的人民幣普通股股份，交易金額下限為60億元人民幣。同時，國軒高科控股股東珠海國軒和實控人李縝向大眾中國合計轉讓約5%的國軒高科股權。此次戰略投資完成後，大眾中國將成為國軒高科第一大股東，持股26.47%，李縝及一致行動人為第二大股東，合計持股18.2%。投資具體內容如下：
(i)大眾中國將根據本協議約定的條款及條件，認購國軒高科向其定向發行的相當於本次發行前國軒高科已發行的股份總數 30%的人民幣普通股股份；(ii)大眾中國將根據《股份轉讓協議》約定的條款及條件，從珠海國軒及李縝處合計受讓國軒高科 56,467,637 股人民幣普通股股份（約合5%股權）。本次股份發行的認購數量為338,805,819 股，募集資金下限為60億元。
需要注意的是，大眾中國承諾，在一定期限內將不可撤銷地放棄其持有的部分公司股份表決權，以使大眾中國的表決權比例比創世股東方的表決權比例低至少5%，這意味着李縝及一致行動人仍為持有公司第一大表決權的股東。
國軒高科是國內第三大動力電池生產商，2019年裝機總量僅次於寧德時代和比亞迪。公司動力電池產品廣泛應用於純電動商用車、乘用車、物流車和混合動力汽車等新能源汽車領域，以及儲能電站、通訊基站、風光互補、移動電源等領域。據悉，扣除發行費用後，國軒高科此次募集資金擬全部用於三個項目，一是國軒電池年產16GWh高比能動力鋰電池產業化項目；二是國軒材料年產3萬噸高鎳三元正極材料項目；三是補充流動資金。