上週(6.29~7.3)，A股迎來暴力拉昇，上證指數和深證成指分別上漲5.81%和5.25%。統計數據顯示，當週兩市共有81家上市公司披露調研報告。從行業分佈來看，被調研公司集中在計算機、機械設備、醫藥生物等行業。
計算機行業成機構調研重點
按行業分類看，上週被調研公司中，計算機行業被調研的公司數量位居首位，共有10家，機械設備行業緊隨其後，9家公司獲機構調研，醫藥生物行業被調研的公司數量排在第三，有8家公司獲調研。
計算機行業方面，川財證券表示，下半年板塊內可能仍結構分化，政策和產業的確定性可能仍是主線投資邏輯。從發展週期來看，當前階段業績最容易兑現的是新基建帶來的基礎設施的行業。從市場需求週期來看，當前關注遠程辦公、在線醫療、在線教育等各類新需求的爆發。從技術趨勢的角度看，關注5G與車聯網，邊緣計算等。根據中國產業信息網，2022年全球車聯網市場規模將達到1629億元，同比增長13.92%，中國車聯網市場規模將達530億元，同比增長23.83%，增速高於全球水平。
機械設備行業方面，東北證券機械團隊認為，在全球半導體向中國大陸轉移，國內晶圓廠迎投建高峯的背景和趨勢下，國內半導體產業當前時點已發生實質性變化。國家半導體大基金二期蓄勢待發，預計增加對設備和材料端的支持，繼續看好行業龍頭成長。大基金一期主要以製造(67%)投入為主，兼顧設計(17%)和封測(10%)，且設備和材料(6%)投入佔比較小。我們認為在大基金一期以製造為主，兼顧設計和封測的情況下，二期有望加大對半導體設備和材料環節的投入，疊加國產設備企業的產品不斷成熟和放量，產業有望實現更快速的成長，建議從兩條主線配置國內半導體設備優質公司，一是國產半導體設備龍頭，二是通過外延併購等佈局半導體業務的估值較低品種。
醫藥生物行業方面，長城國瑞證券表示，6月份醫藥生物行業指數快速上漲，估值水平快速上升，行業PE達到50.64倍。雖然相對歷史估值，生物醫藥行業估值水平仍有一定的上升的空間，但與行業增速相比，行業整體估值偏高。建議逐步降低估值較高的子行業配置，關注具備一定安全邊際的子行業，一是景氣度較高，估值相對合理的原料藥，主要包括包括沙坦類、肝素類、β-內酰胺酶抑制劑等快速增長的子行業；二是景氣度出現積極邊際變化，受益於公共衞生補短板建設的醫療裝備、醫療器械。
這些上市公司最受關注
數據顯示，個股方面，德賽西威累計接待機構達117家，位居首位；鴻泉物聯、周大生分累計接待113家、110家機構，分別排名第二、第三位。
在德賽西威調研會上，相關負責人介紹，公司的L3級別(駕駛員不再需要手腳待命，汽車可以獨立完成幾乎全部的駕駛操作，但駕駛員仍需要保持注意力集中，以便隨應對可能出現的人工智能應對不了的情況)自動駕駛域控制器已在小鵬汽車的車型上配套量產。除了L3級別自動駕駛，公司在其他自動駕駛領域也正積極佈局。2017年，德賽西威在新加坡成立了研發團隊，專門開發L4和L5級自動駕駛和汽車網絡安全的前沿技術；在2019年，獲得新加坡陸路交通管理局(LTA)頒發的無人駕駛車輛第一階段路測的牌照。至此，公司測試車輛可在新加坡特殊區域公共道路行駛。公司正在積極探索未來出行，深耕智能駕駛輔助領域。公司自主研發的融合型全自動泊車系統、360度高清環視系統、駕駛員行為監控和身份識別系統、24G毫米波雷達、T-box、V2X產品、L3級別智能駕駛系統等新產品和新技術獲得量產，未來將進一步佈局智能交通系統和自動駕駛領域的業務。
從具體調研機構來看，私募淡水泉調研了德賽西威，千合資本調研了廣聯達、一心堂，星石投資調研了周大生、奧福環保。
公募基金方面，博時基金調研了神州信息、雙匯發展、雙星新材等，華夏基金調研了雙匯發展、海普瑞、廣聯達等，嘉實基金調研了廣信材料、仙樂健康、鴻泉物聯等，南方基金調研了宏川智慧、仙樂健康、周大生等，易方達基金調研了海普瑞、星徽精密、多倫科技等，招商基金調研了鴻泉物聯、科大訊飛、德賽西威。
海外機構方面，富蘭克林華美調研了德賽西威，高瓴資本調研了廣聯達，高盛(亞洲)調研了奧福環保，摩根大通調研了深南電路。
（文章來源：證券時報網）