中國基金報 泰勒
動作很快，馬雲老師終於要親自來A股了。
8月25日消息，螞蟻科技集團股份有限公司科創板上市申請獲上交所受理。
螞蟻集團向上交所及港交所同步遞交上市招股文件，擬在A+H發行的新股數量合計不低於發行後總股本的10%，發行後總股本不低於300.3897億股。此次A股發行可引入綠鞋機制，超額配售權最高不超過15%。
資深投行人士王驥躍表示，預計本週給問詢函，下週一回復，下週二通知上會，9月10日前後過上市委，14號前後之後申請註冊，當週批下來，10月20日前後上市。
基金君整理了招股書的幾大亮點，供大家參考。
1、螞蟻集團有多掙錢？
招股文件首次披露了螞蟻集團的營收情況。2019年公司營收為1206.18億元，突破千億大關，2018年這一數字為857.22億元，同比增幅超過40%。這種高速增長的勢頭，在新冠疫情影響下的2020年上半年依然沒有改變，今年1-6月，螞蟻營收達到725.28億元，同比增幅超過38%。
2019年，螞蟻淨利潤180.7億元。2020年上半年營收725.28億元，淨利潤219.2億元。
2、金融科技收入佔比逾六成
招股文件詳細披露了螞蟻的營收構成，數據顯示，螞蟻集團的營收總共有數字支付與商家服務、數字金融科技服務、創新業務及其他三大門類構成，2020年1-6月三大項佔比分別為35.86%、63.39%和0.75%。
3、員工持股平台佔股40%
文件披露，君瀚、君澳作為螞蟻的員工持股平台，分別持有螞蟻29.8%和20.6%的股份，為控股股東。發行完成後，君瀚、君澳合計持股將不低於40%。
4、馬雲持有多少股份？
根據招股資料，馬雲為螞蟻集團創始人、董事、兼大股東之一，為公司實控人，實際控制公司50.52%的股權。根據招股書，上市前，阿里巴巴持股32.65%，杭州君瀚及君澳持股50.52%，境內投資者持股16.83%。
馬雲個人持股比例不超過8.8%，他還宣佈捐出6.1億股螞蟻股份做公益。這些捐贈將委託杭州雲鉑未來捐贈給他指定的公益組織，按螞蟻招股書顯示的上市後總股本300.3897億股計算，馬雲此次相當於捐出了螞蟻股份的2%。
5、社保基金賺大了
在外部股東中佔股最大的是全國社保基金，為2.9%。
8月22日，2020青島·中國財富論壇上，全國社會保障基金理事會原副理事長王忠民表示，五年前，社保基金投資了螞蟻金服，獲取其5%的股份，“螞蟻金服一上市估值在2000億-2400億美元之間，社保這筆投資賺老了，是代表大家投的，賺的錢會給每個賬户都分回去”。
6、螞蟻數金科技平台用户7.29億 花唄借唄服務用户約5億
招股文件顯示，過去一年，螞蟻數金科技平台的用户為7.29億。理財平台促成的資產管理規模高達4.1萬億，保險平台促成的年度保費則為518億，花唄借唄服務用户約5億。
7、支付寶月活用户達7.11億
招股文件顯示，截止2020年6月30日的12個月內，螞蟻集團支付寶的月度活躍用户由2017年12月的4.99億名增加至2020年6月的7.11億名，年度活躍10億+，月度活躍商家8000萬，截至2020年6月30日止年12個月，支付寶數字支付交易規模高達118萬億。
8、資產管理規模超4萬億
在理財科技領域。目前餘額寶已是全球最大的貨幣市場基金產品，而以餘額寶為代表的支付寶理財科技，與約170家資產管理公司合作，截止到6月30日，資產管理規模超4萬億，為行業第一
9、全球規模最大的IPO？
據知情人士透露，螞蟻集團今日在香港和上海同時提交了上市申請，擬在10月份進行A/H上市，可能募資至多300億美元，估值超過2000億美元。如果市場條件允許，此次IPO規模為300億美元，將取代沙特阿美290億美元的IPO，成為全球規模最大的IPO。
儘管每股發行價格和目標估值尚未確定，但市場普遍相信，螞蟻將大概率創下近年來全球最大規模的IPO之一。2018年螞蟻集團C輪融資時，根據公開報道其估值已經達到1500億美元。
據招股文件披露數據，螞蟻募集的資金將主要用來做三件大事：最大的比例即40%將用於創新和科技的投入，其次是助力商家發展和數字經濟升級，以及加強全球合作並助力全球可持續發展。
10、做一名螞蟻集團的員工，薪酬有多高？
招股書顯示，螞蟻集團上半年的職工薪酬為55億元。
另外，螞蟻的員工人數最新為16660人。
簡單算一下，上半年螞蟻的人均薪酬是一個月5.5萬。
當然對於螞蟻集團來説，算月薪，格局明顯小了。據數據統計，螞蟻集團上市後，螞蟻集團和阿里系高管中，有一批人將成為億萬富豪，一些核心員工也將成為千萬富豪。如果按螞蟻最後一輪融資估值1556億美元計算，馬雲持有螞蟻集團估值為137億美元。
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