2022年中國劇本推理行業市場分析，行業監管逐步建立「圖」
一、劇本推理行業概述
1、定義：
劇本推理又稱“劇本殺”，起源於西方宴會實況角色扮演“謀殺之謎”，是到實景場館，體驗推理性質的項目。劇本殺的規則是，玩家先選擇人物，閲讀人物對應劇本，蒐集線索後找出活動裏隱藏的真兇。劇本殺不僅僅是一個遊戲，更是一個集知識屬性、心理博弈屬性、強社交屬性於一體的娛樂項目。
2、劇本推理的發展歷程
劇本殺起源於歐美國家，原型是法庭陪審團制度。2013年英國劇本殺《死穿白》的引進，打開了中國的劇本推理市場，2016年芒果TV首創推理綜藝《明星大偵探》播出，讓廣大消費者開啓了對劇本推理的認知，此後各大線下門店和線上在線app火熱開啓，中國劇本推理行業進入快速發展期，但市場發展的同時開始出現內容違規、單一、以及侵犯版權等問題，新興行業發展進入瓶頸期，行業監管開始逐步建立。
中國劇本推理行業發展歷程
資料來源：公開資料整理
3、劇本推理行業運營模式：
劇本推理的核心是劇本創作，然後通過平台發行，劇本發行渠道主要有：劇本分發平台、劇本殺展會和微信社羣三種方式，線上平台也可以直接與劇本創作者合作購買劇本，最後通過線上遊戲、推理類綜藝以及線下門店給予消費者不同的劇本內容體驗。
劇本推理運營模式
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二、行業發展驅動因素
1、消費者偏好
根據百度指數數據顯示，2022年上半年劇本殺搜索指數整體日均值為6506，遠高於同類推理遊戲密室逃脱的搜索指數的整體日均值2432。據調查統計，2021年我國消費線下娛樂方式排名中，劇本殺排名第三，有36.1%的消費者會選擇劇本推理作為線下娛樂休閒的方式，劇本推理正在成為現代消費者偏好的潮流娛樂方式。
2021年中國消費者線下娛樂方式偏好
資料來源：公開資料整理
2、媒體傳播
2016年芒果TV首檔推理綜藝《明星大偵探》引起廣泛關注，其他視頻平台也隨後開始投資製作推理類綜藝節目，愛奇藝平台於2021年5月播出相關推理類綜藝《萌探探探案》、7月播出《奇異劇本鯊》兩檔綜藝，劇本殺的社會認知度越來越高，並逐漸建立起劇本推理行業的用户基礎。
2020年，中國推理類綜藝由芒果TV出品共有5部，視頻播放總量達87.2億，同比增長10.5%，2021年愛奇藝和優酷平台加入該視頻領域，推出待播自制綜藝，產業聚集效應開始形成。
2016-2021年中國推理類綜藝數量及播放量
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三、中國劇本推理行業市場現狀
1、市場規模
自2018年以來，中國劇本推理行業市場規模不斷增長，2019年行業爆發式增長，線下門店數量增長四倍，市場規模破百億達到112.8億元，增速為64.67%，為近年來最高。2020年受疫情限制線下活動影響，整體線下市場不景氣，線上市場獲得發展機會，頭部APP百變大偵探獲得3000萬投資，但消費者不滿足於線上體驗，行業整體發展速度減緩，2021年各大視頻平台加入市場，開始推動行業發展。
2018-2022年中國劇本推理行業市場規模及預測
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2、競爭格局
2019年中國劇本推理行業強勢擴張進入市場後，依舊保持火熱狀態。據企查查數據顯示，2021年桌遊相關企業註冊量達到5967家，接近2020年企業註冊數量的兩倍，線下門店數量也不斷增長，已突破4萬家。劇本推理行業競爭越來越激烈，也要求不斷創作更多新劇本滿足市場需求，由於劇本推理行業從興起到發展歷時較短，行業內會出現各種因缺乏相關規範而導致市場競爭混亂的問題。
2010-2021年中國劇本推理相關企業註冊量
注：企查查搜索數據包含關鍵詞“桌遊”
資料來源：企查查，華經產業研究院整理
2021年，北京和上海劇本推理門店突破一千家，北京劇本推理門店數量最高有1353家，上海門店有1229家。一線城市的劇本推理門店相對較多，新興行業的接受度高，消費理念較其他地區更加開放，消費者願意嘗試新的事物，並具備消費能力。
2021年中國劇本推理門店地區分佈及數量
資料來源：美團，華經產業研究院整理
3、消費者畫像
按職業劃分，有68%的劇本推理消費者是上班族，上班族對社交需求更強烈，且具有一定的消費實力和消費慾望，並能通過劇本推理拓展社交圈。從性別上看，女性消費者佔6成，女性消費者更容易受劇本IP驅動、以及情感需求滿足等因素影響。從年齡分段統計數據看，20-35歲人羣是消費主體，該羣體遊戲反應力、社交能力、消費意願等都較好，對劇本推理的興趣也更高。
2021年中國劇本推理行業消費主體分類及佔比
資料來源：公開資料整理
相關報告：華經產業研究院發佈的《2022-2027年中國劇本殺行業市場全景評估及發展戰略規劃報告》
四、影響因素
1、門店選擇影響因素
調查顯示，消費者選擇劇本殺門店的首要因素是DM專業度，主持人是保證整個劇本推理過程有序進行的關鍵，專業度越高玩家的沉浸式體驗感越強，配合度越高，能帶來更好的遊戲體驗。其次，好的劇本也是玩家能夠進入角色的重要因素，佔比34.9%。商家評價口碑、門店位置及裝修、劇本人氣度等也是消費者考慮的因素。
影響消費者選擇劇本殺門店的因素排名
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2、遊戲時長和價格
劇本推理作為一項娛樂休閒活動，玩家的偏好時長有74.4%集中在在2-3h，時間太短遊戲體驗不夠，相反，耗費太長時間，原本為了休閒放鬆最後可能適得其反，所以控制遊戲時長也是增強玩家體驗感的重要因素。作為消費者，價格是影響消費的重要因素，據統計，有54.1%的玩家能夠接受80-110元區間的單次消費價格，客單價較低的門店運營成本低，總體體驗質量較差；客單價過高消費者的預期也將提高，對門店的專業要求更高，企業因此也要付出更高的成本，一般消費者更趨向於選擇市場較為平均適中的價格。
中國劇本推理玩家時長偏好及客單價接受度
資料來源：公開資料整理
五、行業趨勢
1、監管體系建立
2021年4月28日，中國文化娛樂行業協會通過《中國文化娛樂行業協會沉式劇本娛樂專業委員會理辦法》、《推動沉法式劇本娛樂行業保康發展行動倡議》，劇本推理行業形成初步的行業規範，能有效改善市場劇本內容違規、盜版便權等問題，維護市場良性競爭，優化行業發展環境。
中國劇本推理行業相關監管組織
資料來源：中國文化娛樂行業協會，華經產業研究院整理
2、多元融合
與其他休閒娛樂活動不同，在劇本推理過程中玩家可以扮演不同的角色，經歷不同的“人生”，具有一定的文化傳播能力，劇本創作和場景佈置可以根據不同地區的特點融入當地文化，也可以結合不同場景、各大影視劇IP以及高新技術如VR等，在提高玩家體驗感的同時實現行業多元化發展。
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