受眾：「初階產品經理」、「產品體驗設計師」、「交互設計師」。
目標：幫助文章受眾系統化瞭解「什麼是審批流」、「如何盤點審批流」、「如何設計審批頁面」，以此，在基於合規化的前提下，制定信息傳達準確、流程操作高效、節點可預知、歷史可回溯的審批系統。
文章概覽
全文共5大章節，閲讀全文大概需要10分鐘。
一、認識審批流
1、認識審批流
審批流，是一種工作流，常見於中後台系統，其本質是待審信息的流動方式及決策過程。即申請者（人或系統）提供待審信息，交由相關審批人進行傳遞及處理，期間，每個審批者會基於自己的崗位職責與權限分工對待審信息進行核對（檢查/確認…）、判斷（通過/駁回/轉交/掛起…）及協商（反饋意見…），直至抵達最高決策層進行取捨。
2、為什麼要創建審批流
合規化：幫助管理者規範團隊的運轉流程、防範決策失誤；引導申請者遵循正確的流程規範，避免違規操作。
3、審批流的構成要素
誰發起審批（申請者）：不僅僅指某個用户，也可能是系統或是第三方服務商。
誰來審批（審批者）：可能是某個審批羣組或是特定的審批人，受限於權限與分工。
按什麼規則審批（審批規則）：不同權限與分工的審批者按一個或多個審批條件進行審批。
審批什麼（待審信息）：申請者基於不同的申請事項，按要求提供的信息。
各角色可以幹嘛（操作動作）：可以是審批操作（通過、駁回…），也可以是流程操作（轉交、撤回…）。
怎麼告訴各角色（通知方式）：即通知申請者、審批者的渠道（短信、電話、郵件、平台消息提醒…）。
4、好的審批流要滿足什麼條件
信息傳達準確：能有效並準確傳達審批流的相關信息。
流程操作高效：能提升組織內部的運轉效率。
節點可預知：能幫助各角色提前瞭解審批流程。
歷史可回溯：對已結束的審批單據能隨時回溯。
二、盤點審批流程
設計一個信息傳達準確、流程操作高效、節點可預知、歷史可回溯的審批流，需要對其構成要素進行全面的盤點。盤點的目的是為了快速理解審批流的業務邏輯，結合用户訴求挖掘產品機會點，明確產品優化方向。盤點的步驟涵蓋以下 3 步：
1) 歸納角色類型：洞察審批流的用户特性，提取有效的角色分類維度。
2) 理清任務流程：梳理角色場景任務，明確什麼人在什麼場景下能做什麼事。
3) 挖掘產品機會點、功能點：窮舉每個角色的訴求、痛點，挖掘產品機會點，轉化產品機會點為功能點，明確產品優化方向。
1、歸納角色類型
在一個閉環的審批流中，每個用户基於自己的崗位職責和權限分工需要完成不同的任務，用户的角色可抽象為兩大類：申請者和審批者。
1) 申請者：不僅僅指某個用户，也可能是系統或是第三方服務商，因此需要我們明確申請者的來源及組成方式。
2) 審批者：可能是某個審批羣組或是特定的審批人，受限於崗位職責和權限分工，因此需要我們明確審批者之間的關係，對審批者做進一步角色的分類。
按審批等級進行角色分類
按崗位職責進行角色分
本步驟產出物：角色列表。
2、理清任務流程
在完成角色類型的歸納後，為了知道什麼人（Person）在什麼場景下（Context）能做什麼任務（Task），可以採用PCT法來理清審批流的角色場景任務。
在實際工作中，我們可以配合泳道圖完成角色場景任務的梳理。從角色使用產品完成某一個任務為目標，來梳理用户角色（人）在特定環境（場景）下依賴產品的部分功能（工具）完成目標任務的整個任務週期（任務），包括線下和線上。
本步驟產出物：角色場景任務泳道圖。
3、挖掘產品機會點、功能點
最後，基於用户訴求及痛點，繪製用户旅程地圖，挖掘產品機會點；轉化產品機會點為功能點，羅列產品功能列表，明確產品優化方向，完成審批流流程的盤點。
1) 使用用户旅程地圖，基於用户訴求及痛點，挖掘產品機會點。
記錄每個階段的用户體驗
窮舉每個角色在不同任務目標下的訴求及痛點
腦爆解決方案
挖掘產品機會點
本階段產出物：各角色用户旅程地圖。
2) 轉化產品機會點為功能點，明確產品優化方向，輸出產品功能列表。
歸納產品機會點
轉化為產品功能點
基於戰略方向及技術實現難度，明確產品優化方向
本階段產出物：產品功能列表。
三、如何「設計」審批流頁面
在盤點完流程後，接下來則進入到審批流頁面的具體設計中。設計的目標是為了提升審批流的用户體驗，讓流程更好用。設計的步驟涵蓋以下 3 步：
1) 搭建信息架構：基於審批流中每個角色的關注點搭建信息架構，理清權限範疇。
2) 優化審批流程：明確合適的流程顆粒度，精簡非必要步驟，優化核心任務流程。
3) 組裝通用頁面：定義頁面可拼裝的元素，按每個角色對不同事項的關注度，組裝通用頁面。
1、搭建信息架構
基於審批流中每個角色的「關注點」搭建信息架構；採用基於角色的權限模型（RBAC0），理清每個角色的權限範疇。幫助用户快速「找到」自己要進行的審批任務。
1) 基於每個角色的關注點，搭建信息架構。
將審批流中每個角色的關注點進行排列組合（此環節可邀請用户進行卡片分類，用於理解用户習慣及心智模型）
決策組合方案，合併功能點（基於用户訴求及產品訴求決策組合方案，按組合緯度合併功能點）
搭建信息架構，明確導航層級
Tips：一般情況，申請者更關注“我的申請”信息；審批者更關注“我的待審”信息
本階段產出物：信息架構推導腦圖。
2) 控制每個角色操作及數據的維度，理清權限範疇，輸出角色權限列表。
羅列各信息架構下操作及數據的維度
按角色進行權限控制
本階段產出物：角色權限列表。
2、優化審批流程
隨後，結合前期梳理的「用户目標」和「產品機會點」，明確合適的流程顆粒度，精簡非必要步驟，優化核心任務流程。幫助用户便捷「操作」自己要進行的審批任務。
1) 精簡非必要步驟，優化核心任務流程
明確用户目標和任務週期（已在前期 “如何「盤點」審批流流程”第二步完成）
結合產品機會點，明確合適的流程顆粒度，均衡作業順序（實踐發現一個操作動作儘可能對應一個獨立頁面，流程顆粒度為最佳）
精簡非必要步驟，重構業務邏輯，優化核心任務流程
2) 流程優化方式一：通過重組信息層級優化任務流程
tips：一般情況，在上一步搭建信息架構的過程中，基於用户的關注點，會指導我們對任務的前後路徑進行“預優化”，而不僅僅是到了這一步才開始着手啓動。
3) 流程優化方式二：通過重組業務邏輯優化任務流程
本步驟產出物：已優化的核心任務流程。
3、組裝通用頁面
最後，以優化後的核心任務流程為指引，基於原子設計理念，定義頁面可拼裝的元素，按每個角色對不同事項的關注度排布通用頁面，幫助用户準確「獲取」審批流的有效信息，完成審批流頁面的設計。
通過信息收集、功能區歸納，功能模塊規範，按每個角色對不同事項的關注層級，排布通用頁面，構建科學規範的設計系統。
tips：在審批頁面設計中，除開確保基礎審批信息的傳達外，還需要關注流程信息的有效傳遞，幫助各角色提前瞭解審批環節，清晰知道當前審批進度。
本步驟產出物：審批流通用頁面。
四、其他關注事項
1、連接消息通知
另外，在設計審批頁面的過程中，為了閉環線上、線下信息之間的有效傳達，還需要關注消息通知的傳遞方式。結合用户已形成的消息獲取習慣，連接任務與任務之間的信息，幫助用户及時「接收」審批流的消息通知。
1) 平台內消息通知：覆蓋更全面的消息類型，提供多種消息存儲方式。
2) 平台外消息通知：結合用户習慣，基於已有載體進行消息的擴散。
本步驟產出物：消息通知方式及頁面
備註：如何進行消息通知系統設計，可參考文章《消息通知系統設計》。
五、總結
本文較為系統的從「認識審批流」、「盤點審批流程」以及「設計審批流頁面」這三個部分，初步闡述了在基於合規化的前提下，如何制定信息傳達準確、流程操作高效、節點可預知、歷史可回溯的審批系統及其相關的設計方法。結合具體的案例，希望能幫助到初階產品經理、產品體驗設計師、交互設計師，在基於各自業務場景及用户訴求下，完成審批流的重組及具體頁面設計。
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