眾所周知，自從去年的華為事件之後，國內眾多的手機廠商們就開始準備起了備胎，尤其是芯片方面似乎都開始準備備胎，生怕下一個是自己，從而沒有芯片可用。
而在準備備胎的同時，我們發現很多企業將訂單轉至了日、韓企業，比如華為就將很多的原本採購自美國的半導體訂單轉移到了日韓，以保證自己的產品能夠順利的生產。
當然，在全球供應鏈一體化的今天，整合全球的優勢資源來生產自己產品，並沒有什麼問題。但其實我們仔細看看國產機的供應鏈，我們就會發現，美國斷供可能還沒這麼可怕，但如果日本斷供，國產機們就真的麻煩了，可能比美國斷供更可怕。
為什麼這麼説？首先國產機中的零件數量，如果按數量佔比來算，日本廠商提供的元件數量一定是最多的，因為在電阻、電容領域，日本壟斷全球，而這些小東西是手機中使用最多，也非常重要的小元件。
此外，目前手機廠商們在大搞拍照競賽，但拍照中最重要的元件，基本上都來自於日本。以2019年的數據為例，日本索尼在CMOS領域佔了50%的份額。
更重要的是在高端CMOS芯片，索尼更是壟斷性的，除了三星能夠一定的PK的實力外，其它廠商在高端領域都不是索尼的對手。
一旦索尼不提供CMOS芯片了，國產機們的拍照水平會下降幾個檔次，就沒法和三星、蘋果去競爭了，那將是致命的打擊。
此外，日本還有東芝等企業提供存儲產品，這些也是國產機們大量採購的東西，目前國產閃存顆粒還依賴不了。
所以説，美國芯片斷供，還可以找聯發科，而一旦日本斷供，則麻煩可能更大。當然，國內需求旺盛，也會倒逼行業增長，這幾年國內在這些領域上都有了較大的進步，但和日本領先企業來比，還是有差距的，還需要國內供應鏈們努力追趕。