盤點｜K12校外培訓的2021：“雙減”、退場與重啓

2021年對於K12校外培訓來説，是焦灼的一年。

開年的教育中概股表現不俗，新東方、好未來、跟誰學（現已更名“高途”）、網易有道和流利説等，漲幅均一度超過7%。延續上一年的戰略，一眾K12賽道的選手還在擴大線下產能，增加線下門店和學習中心，執行下沉計劃。而K12教育公司也早已不再只是提供中小學學科培訓的機構，啓蒙、素質和職業教育等領域均有所涉足。

7月，一道“雙減”令，成為K12校外培訓的分水嶺。學科類培訓機構一律不得上市融資，寒暑假、節假日不得補課，培訓收費納入政府指導價管理，現有學科類培訓機構統一登記為非營利性機構，線上學科類培訓機構重新辦理審批手續……

橫跨多個賽道的K12教育公司開始選擇性收回之前向外延伸的觸角，同時尋找義務教育階段學科類校外培訓之外的新增長業務，轉戰出海、研學、成人教育、素質教育……

有所不同的是，2020年的拓展是為搶佔市場，而2021年是為求生，前者為開源，後者是節流。

儘管“雙減”正式落地前，各類傳言已瀰漫數月，但當紅頭文件正式公佈時，史無前例的監管的力度依舊讓人猝不及防。退租教學點、大規模裁員、關停業務，“雙減”之下，K12教育公司必須做出反應，有人體面離場，有人卻將“雙減”當作機構倒閉的遮羞布。

“雙減”半年，線下學科類校外培訓機構壓減83.8%，線上校外培訓機構已壓減84.1%，留下來的機構轉為非營利性機構，實行政府指導價，離開的機構自然成為歷史。2021年起，一個新的K12校外培訓格局正在形成。

監管大年

2021年，是教育培訓行業繼2018年之後的又一個監管大年。政策新規頻發，傳言風聲四起，競爭與整頓並存，“不確定性”成為教培行業2021年的關鍵詞之一。

2021年1月份，中紀委發表《誰在辦？怎麼管？資本漩渦下餓在線教育》一文，直指在線教育超前超標培訓、收費高退費難、過度營銷盲目擴張等問題。關於校外培訓的討論逐漸成為社會的焦點。

在3月份的全國教育工作會議上，時任教育部部長陳寶生表示，要大力度治理整頓，重點整治唯利是圖、學科類培訓、虛假廣告等不良行為。

兩會期間，多位人大代表和政協委員也在提案、議案中提及校外培訓機構治理，更有政協委員倡議徹底取締校外培訓機構。

之後，全國多地監管部門相繼通報、處罰多批教培機構，被通報和處罰的教培機構涉及問題包括，一次性收取超過3個月課時費、擅自恢復線下課程、培訓結束時間晚於晚八點半、低價營銷、內容超綱、誇大宣傳以及教師未獲資格證提前安排授課等。

一篇篇文章和一次次處罰如同暴風雨前的徵兆。3月份，“雙減”網傳文件的出現更是掀起教培行業波動，等待“雙減”成為行業上半年的日常。

預告了數月，“雙減”意見在一個週六的傍晚正式公佈。7月24日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》。

其中提到，根據“雙減”意見，不再審批新的面向義務教育階段學生的學科類培訓機構，對現有學科類培訓機構重新審核登記；保留的學科類培訓機構統一登記為非營利性機構，將義務教育階段學科類校外培訓收費納入政府指導價管理；學科類培訓機構一律不得上市融資，已違規的，要進行清理整治；機構不得佔用國家法定節假日、休息日及寒暑假期組織學科類培訓……

與此同時，抖音、微信、小紅書等平台企業開展清理。其中，抖音明確禁止發佈K12學科類課程，非學科類不得以直播、視頻形式推廣。

一輪全方位的的監管治理行動開始重塑行業格局。

重槌落地

在2021這一年，教育部校外教育培訓監管司成立，教育部將“雙減”列為2021年教育督導“一號工程”，圍繞“雙減”意見，配套文件相繼下發。

實際上，在“雙減”落地之前，新修訂的《未成年人保護法》於6月1日正式實施，啓蒙教育首當其衝。根據《未保法》幼兒園、校外培訓機構不得對學齡前未成年人進行小學課程教育。

高途最先做出回應，停止小早啓蒙面向3-6歲兒童的招生工作，並據此對組織架構和人員進行調整。隨後，大力教育的啓蒙業務你拍一、GOGOKID全面暫停，瓜瓜龍部分短期班輔導老師被裁，作業幫低幼業務被裁……

曾幾何時，3-8歲的啓蒙業務被無數K12教育公司寄予厚望，重槌落地，快速走向高峯的啓蒙教育又迅速跌入谷底。此前所有對行業發展趨勢的預測都歸為零。

通常意義上來説，這是一輪主要針對K9義務教育階段學科類校外培訓的監管。但依據“雙減”意見中“對面向普通高中學生的學科類培訓機構的管理，參照本意見有關規定執行”的規定，高中階段學科類校外培訓並沒有例外。

據晚點財經2022年1月26日報道，北京市日前已約談猿輔導、作業幫、高途、網易有道等多家頭部在線教育公司，要求其停止銷售高中階段寒假課程，並退還學費。

根據系列文件，“雙減”既要減學生學習負擔，又要減家長教育開支壓力，“限時”“限價”成為最為關鍵的兩個抓手。

9月6日，國家發展改革委、教育部、市場監管總局聯合發佈《關於加強義務教育階段學科類校外培訓收費監管的通知》，明確要求義務教育階段線上和線下學科類校外培訓收費依法實行政府指導價管理。

2021年年底，全國各地義務教育學科類校外培訓收費標準公佈，各地基本上劃分為10人以下、10～35人、35人以上三種類型，並根據班型大小制定收費標準，標準課程時長，線上為30分鐘，線下為45分鐘，實際時長不一樣的，按比例折算。

其中，北京35人以上為40元/課時·人次，10～35人為60元/課時·人次，10人以下為80元/課時·人次。線上最高收費22元/每課時。

這意味着，K9學科類校外培訓營收空間面臨大幅縮水，舉辦培訓成本加重。一位校外培訓行業從業者曾向芥末堆表示，限價將導致收入無法對沖成本，限工資導致進入教培行業的從業者將變少，合規的情況下招聘難度會更高，這意味着兩頭的雙殺，其導致結果已經不是能否盈利，在這種情況下，或許多數 K9學科類培訓行業從業者將選擇退出。

11月7日晚，俞敏洪在個人直播中介紹，“雙減”之後，新東方有接近1500個教學點要退租。“雙減”之後，新東方取消了學校泡泡少兒部、優能初中部等K9相關業務部門建制；具有行業象徵性的“東方優播”也已宣佈關閉K12業務；大力教育清北網校暫停本地投放並裁撤部分短期班團隊……

至2021年12月31日，好未來、新東方、高途、網易有道等紛紛宣佈其已完成K9學科類校外培訓服務的終止或剝離。是為壯士斷腕，也是及時止損。

行業發生鉅變，構成這個行業的個體也受到明顯的衝擊。“雙減”後，行業掀起“裁員潮”，大批行業從業者或主動或被動選擇離開。

截至目前，新東方已裁員6萬，好未來9萬，猿輔導4萬，更多數據還未見披露。而在《2020年中國本科生就業報告》中，教育業是吸納本科畢業生數量最大的行業，在2019屆本科生就業量最大的前50位行業中，中小學教育機構以9.9%的比例位居第一。

熬得過疫情，沒扛過“雙減”，K12校外培訓正在變化中重新做出選擇。

轉型之思

半年之間，萬人校招、股市暴漲、企業融資的消息和鋪天蓋地的廣告一起銷聲匿跡。

在感慨發展之勢回落時，K12教育公司更需要根據政策迅速做出應變。出海、研學、素質教育、智能硬件、成人教育、智慧教育，包括看起來八竿子打不着的業務。

在政策頒佈之初，K12企業的業務調整，顯得有些摸不着頭腦，在當時看來，或許更多是一種對沖風險的選擇，機構發展仍潛藏着危機。

隨着政策形勢漸趨穩定，K12教育公司也從廣撒網到選擇聚焦一二，錨定其認為未來能有長足發展和深遠影響的業務集中發力，而不是東一榔頭，西一棒槌。

但毫無疑問，對於選擇轉型的K12教育公司們來説，每一條道路都不是坦途。一邊有賽道原生選手多年來打下的基礎，一邊是政策監管帶來的高成本。

作為行業的“老大哥”，新東方選擇迴歸大學生業務和出國留學，同時發展國際遊學、國內研學&營地教育等。其觸角也正向多個新領域伸出，據不完全統計，“雙減”以來，新東方已投資新成立超50家公司，服務範圍包括教具製造銷售、藝術教育、校外託管、編程、職業中介等。

其中，最受關注的，也被寄予最大期待的當屬直播帶貨。

在此輪大規模轉型中，學習硬件也從引流入口變成擔起創收重任的業務。2021年，新東方在線、松鼠Ai、作業幫、猿輔導紛紛推出硬件筆、學習平板等各類形態的產品。作為一直以來在學習硬件領域有所積累的網易有道也快速加大投入，除了推出硬件新品外，有道詞典筆也加速線下銷售渠道的佈局。

“雙減”之下，直接面向約1.56億的C端用户提供服務已然不可行，而當校內教育得到更多重視，不管是課後三點半服務，還是教學與課後作業環節都將對教學服務的內容和質量提出更多要求。學校迴歸主陣地，K12教育公司是否能發揮作為“公立校有益補充”的作用？進校提供內容、技術服務成為不少機構的選擇。

目前，網易有道已在合肥、蘇州等地建立區域教育信息化基地，其進校產品智能學習終端也已落地全國20多個省份，300多所學校。

猿輔導推出面向政府和學校的教育科技新品牌“飛象星球”，宣佈正式進軍To B 智能教育市場；掌門教育成立SaaS事業部，面向國內外機構及學校提供在線教育通用解決方案。

無論是素質教育、成人教育還是出海和進校，每一個轉型方案的都需等待時間的驗證。而對於以往以K12校外培訓業務為營收大頭的上市公司來説，需要先面對的是“雙減”後的成績單。

在截至2021年8月31日的6個月內，好未來淨收入28.29億美元，同比增長40.47%；歸屬於母公司股東淨虧損為9.3億美元。新東方在線在截至2021年11月30日止六個月中營收為人民幣5.74億元，同比下降15.3%；淨虧損為5.44億元，較上年同期收窄19.3%。一起教育科技2021年第三季度淨收入4.97億元，同比增長61.8%，淨虧損4.9億元，較上年同期淨虧損5.81億元有所收窄。

變局之下，K12教育公司正在上下求索。

迴歸理性與公益

大半年以來，二級市場對教育培訓行業的任何一點風吹草動依舊敏感，但也改變不了教育股市值下跌九成的事實。“雙減”明確表示嚴格控制資本過度湧入培訓機構，去資本化、去產業化這一核心也將將貫穿於整輪監管治理。

2021年5月7日，北京市委書記蔡奇圍繞“雙減”問題在北京西城區、海淀區調研過程中就曾強調，要加強校外培訓機構規範管理，校外培訓機構應堅持教育的公益屬性，成為社會主義教育的有益補充。

此前，熊丙奇曾向芥末堆表示，禁止培訓機構資本化運作，延續了之前治理民辦幼兒園過度逐利的趨勢，其主要意圖是確保基礎教育的公益、普惠屬性，減輕家庭的教育支出負擔。

根據“雙減”，現有學科類培訓機構統一登記為非營利性機構。在2022年年初，眾人翹首以待的“牌照”終於面世。

目前，北京市民政局公佈的非營線上學科培訓學校增至10家，包括樂學東方、猿輔導、希望在線、作業幫以及志道，學有方、途途向上等。

而據新浪科技轉載21世紀經濟報道，2021年12月，廣東省教育廳也公示了線上學科類校外培訓機構備案改為審批名單，學而思、作業幫、企鵝輔導、掌門教育等公司在內的14家在線教育機構均為“擬通過審批”狀態。

隨着非營利性機構的成立和審批名單的公示，以及政府指導價的出爐，K9校外培訓乃至K12校外培訓都在大時代中告別與重啓。

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