在線少兒英語教育行業報告：在線教育下沉，本地化網校崛起

核心觀點

2020年中國在線少兒英語教育市場規模將超260億元

iiMedia Research(艾媒諮詢)數據顯示，2020年中國在線少兒英語教育市場規模達到260億元。受疫情影響，今年2月至4月在線教育需求火爆，行業滲透率快速提升。預計到2021年底，中國在線青少兒英語市場滲透率將達到37%，2022年將達51%。

互動性和趣味性成為選擇重要考量

iiMedia Research(艾媒諮詢)數據顯示，在線少兒英語教育用户傾向於選擇兼顧互動性和趣味性的教學方式，從而提升少兒的學習興趣和學習效果。

關注優質產品推進在線少兒英語教育產業升級，下沉市場存在新機遇

在線教育多年來市場競爭的關注點多在渠道而非產品。但疫情揭露的一系列問題促使教育系統反思，並喚醒了學校對優質在線教育產品的渴求，未來能切實提高教學效率和效果的優質在線教育產品將陸續湧現。下沉市場仍有很大發展空間，惠普課程有望進一步打開下沉市場。

以下為報告節選內容

在線教育概念範圍

在線教育是指以網絡為介質的教學方式，通過網絡，學員與教師即使相隔萬里也可以開展教學活動;此外，藉助網絡課件，學員還可以隨時隨地進行學習，真正打破了時間和空間的限制。隨着技術的升級和教育平台的不斷完善，在線教育普及度逐年上升，成為極具發展潛力的行業。按照細分業務領域分類，在線教育包括語言教育類、K12教育、考試考證培訓、兒童興趣培養與早教、在線學習工具等。而按照傳統的互聯網商業模式分類，在線教育包括B2C模式、C2C模式、B2B模式、B2B2C模式以及O2O模式。

　2020年中國在線少兒英語教育行業背景分析

政策門檻的提升，加速了行業的整合，資質不合規的企業逐步退出賽場，超過1.2萬家在線英語教育機構宣佈破產，而市場佔有率高、資質合規的品牌發展更為穩健，品牌頭部效應更加明顯。疫情帶來了新的發展機遇，在2020年初創投市場動力不足、各行業發展受限的情況下，在線教育逆勢而行，融資總規模同比增長275%，行業迎來發展新機遇。

　2020年中國在線青少兒英語市場規模達260億元

在政策利好和疫情推動下，目前中國在線青少兒英語市場規模達260億元，用户規模約580萬人，市場滲透率達22%。艾媒諮詢分析師認為，受疫情影響，今年2月至4月，在線教育需求火爆，行業滲透率快速提升。預計到2021年底，中國在線青少兒英語市場滲透率將達到37%，2022年將達51%。

2020年K12在線教育用户有望突破3700萬

隨着政策利好、AI/VR等技術的進一步發展，中國K12在線教育的市場規模進一步擴大，2019年用户規模為2477.7萬人，預計2020年將突破3700萬人。艾媒諮詢分析師認為，2020年上半年，受到疫情影響，在線教育迎來新的發展期，學校停課期間各大中小學均通過在線課堂進行學習，快速推動了K12在線教育產品的普及和發展。

2020上半年中國在線少兒英語教育行業市場細分

在線少兒英語教育行業主要有北美外教1對1、菲教1對1、小班課、大班課和輕課等模式。其中北美外教1對1的市場佔比最高。

中國在線教育產業圖譜

2020上半年中國在線少兒英語教育行業熱點

　疫情期間，各平台紛紛抗疫救災。2020年疫情爆發後，全國響應“停課不停學”的號召，多家在線教育平台紛紛捐款支援並開放免費課程，如網易有道在疫情期間為全國小初高在校學生贈送開學名師直播課以及提供所有春季開學課程免費申請，同時為中小學生增設設500萬元全勤獎學金，平台還提供包括清華、北大等名師課程及輔導;新東方捐款2000萬元，新東方在線旗下產品提供免費中小學全科同步線上課程。

有道少兒英語升級AI功能。升級後，孩子直接掃單詞卡片就可以學習自然拼讀，加上外教發音課堂，可以隨時隨地學習最標準的發音規則和拼讀技巧。新增加的3D實景彩蛋，打開App一掃即可出現3D實物場景，這樣可以引導孩子建立單詞與實物的聯繫，拓展認知，增強趣味性。

　VIPKID推出“黃金三角”督學體系。學生英語學習完成率提升25%。2020年8月18日VIPKID召開產品戰略發佈會透露推出業界首個督學體系，通過學生端、家長端、教輔端的“黃金三角”聯動，幫助家長輕鬆督學，提升學生學習動力和學習效果，並在商業數據上取得非常令人滿意的結果。

51Talk股價上漲，逆風翻盤。2020年3月9日，隔夜道瓊斯指數下跌2000多點，跌幅超過7%，觸發了整個美國股市熔斷機制。然而，51Talk逆勢上漲2.8%，2020年以來累計漲幅200%+。之所以股價能逆勢上漲，核心原因是51Talk發佈了最新四季度及2019年度財報。數據顯示，公司首次實現了單季度全面盈利，成為在線青少兒1對1英語賽道第一家實現盈利的公司，也成為繼跟誰學之後第二家實現盈利的在線教育公司。

　2020上半年中國在線少兒英語教育行業發展特點

疫情推動了在線教育的發展，快速壯大了在線少兒英語教育行業的用户羣體，降低了企業的獲客成本，而在線教育平台也逐漸迴歸本質，專注於產品的設計，立足在線英語教育的優勢，以科技加持提高課程質量與師資力量，並將眼光投向下沉市場以探索新的發展空間。

70%以上在線少兒英語教育用户表示滿意

iiMedia Research(艾媒諮詢)數據顯示，42.5%的受訪者選擇線上教培的少兒英語教育形式，另外還有41.9%的受訪者選擇線下線上相結合的方式。此外，超過七成的受訪者表示對在線少兒英語感到滿意。艾媒諮詢分析師認為，越來越多的消費者認可少兒英語在線教學的模式，將其作為線下教學模式的有益補充，少兒英語在線教育逐漸滲透進更多消費者的生活。

後續監督效果差是用户最主要的擔心

iiMedia Research(艾媒諮詢)數據顯示，超過一半的受訪者認為目前在線少兒英語教育的主要問題是後續監督效果差，超過四成的受訪者認為互動性差也是重要不足之處。艾媒諮詢分析師認為，受疫情影響，在線教育因為缺乏面對面的交流溝通，可能在監督學生後續學習和課上互動性方面仍有可以進步的空間。

　AI趣味互動課更受用户青睞

iiMedia Research(艾媒諮詢)數據顯示，53.6%的受訪者更傾向於選擇AI趣味互動課，49.2%的受訪者會選擇遊戲教學課。艾媒諮詢分析師認為，用户傾向於選擇兼顧互動性和趣味性的教學方式，從而提升少兒的學習興趣和學習效果。

受訪者更認可1對1輔導的學習效果

iiMedia Research(艾媒諮詢)數據顯示，受訪者認為1對1的在線少兒英語課程學習效果最好，其次是小班課和直播課。艾媒諮詢分析師認為，1對1輔導基於在教學質量上的保障，得到了家長的認可，上課人數和互動性是用户考量學習效果的重要判斷標準。

　每週兩次的學習頻率更受歡迎

iiMedia Research(艾媒諮詢)數據顯示，受訪者認為每週兩次的在線少兒英語課程學習效果最好，其次是每週四次。艾媒諮詢分析師認為，對於少兒來説，家長認為上課的頻率不應該太高，以保持少兒的學習熱情，從而達到較好的學習效果。

　用户更傾向於每次30分鐘的課程時常設置

iiMedia Research(艾媒諮詢)數據顯示，受訪者認為每次30分鐘的在線少兒英語課程學習效果最好，其次是每次45分鐘。艾媒諮詢分析師認為，對於少兒來説，上課時間過長可能會引起疲憊和厭倦，而上課時間過短可能會達不到效果，類似於正常上課時常的30或者45分鐘效果更好。

　硬實力仍為用户最看重方面

iiMedia Research(艾媒諮詢)數據顯示，在線少兒英語用户關注度排名前三的因素是師資、課程形式和內容以及口碑，分別佔比43.6%，36.3%和34.6%。艾媒諮詢分析師認為，目前在線少兒英語用户更關注的還是硬實力，對於配套服務雖然關注度有所上升但是仍較低。

VIPKID英語：在線青少兒英語領先品牌

VIPKID是全球增長速度最快的在線青少兒英語教育品牌，採用北美外教1對1在線授課，通過互聯網的方式將中國小朋友與北美老師連接起來。截至2020年8月，VIPKID平台付費學生規模超過80萬人，北美外教數量超過9萬人。旗下擁有北美外教課、中外教培優課、大米網校、VIPKID啓蒙、VIPKID數學思維等多個學習產品，為3-15歲兒童打造一站式在線學習體驗。

VIPKID：構建四大壁壘 成為在線青少兒英語領頭羊

通過構建包括北美外教和本土教研體系，還有AI互動課以及全球最大、最穩定的跨洋教學網絡課程，VIPKID實現在線青少兒英語市場的領跑。數據顯示，在2020年浙江省消費者權益保護委員會發布的用户調查中，VIPKID在課程品質、優質服務和信息披露三大維度的綜合評分上以95分位列在線教育平台的第一名。

51Talk：連續兩個季度實現整體性盈利

51Talk是中國在線英語教育的領導品牌，以在線青少兒英語教育為主體，採用真人外教一對一在線教學的學習模式，通過自主研發的真人在線互動教學軟件Air Class(AC)平台，幫助學員提升英語能力。2016年6月10日在美國紐交所上市，是中國第一家赴美上市的在線英語教育公司。

　後疫情時代在線教育行業發展趨勢展望

在線少兒英語教育市場格局將趨於紡錘形

從教育信息化的市場主流玩家來看，包含傳統企業、新興創業型企業、大型互聯網企業、傳統教育企業四大類。整個市場體量大、參與者眾多，但又高度分散、地域性強。疫情之下，存量市場競爭愈發激烈，行業分化愈發明顯。頭部機構抓住機遇，中小機構或本來商業模型就不健康的機構被淘汰出局，未來市場格局會趨於紡錘形，並發展至啞鈴型。

　從中長期看，在線少兒英語教育賽道將迎來高速發展

雖受疫情影響，短期內在線少兒英語教育的整體經費下降，但疫情之後，隨着教育信息化 2.0 的持續推進，“三通兩平台”的下一步政策規劃在於提升師生信息素養和優質資源共享。面向公立校的定製化軟件開發市場已經初具規模，各種教學雲平台產品進校通道順暢。以智慧校園建設為突破口的教育信息化2.0，仍然存在跨區域整合機會。而隨着 5G、AI、VR / AR等技術在教育領域的應用，新的硬件升級、覆蓋於整個教學活動的軟件服務以及 C 端用户的付費場景增加等，整個在線少兒英語教育市場將迎來一波新的高速增長機會。

在線教育下沉，本地化網校崛起

教培機構的競爭主要取決於三方面能力的競爭，第一，優質師資持續供給能力;第二，標準化教研教學輸出能力;第三，精細化運營招生服務能力。在線教育的加速化發展，大大激發了三四五線城市的增量市場。教育類剛需產品受經濟週期影響相對較小，招生渠道也將更加本地化，地區龍頭擠壓腰部機構的市場空間，進一步增長。疫情催化下，地域龍頭佈局本地化網校，OMO 混合服務模式將愈發普遍。

優質的在線少兒英語教育產品湧現，系統集成商獲益

在線教育發展多年卻少有產品被常態化使用，市場競爭的關鍵多在渠道而非產品。但疫情揭露出教育平台難以提供優質穩定服務，師生的信息化素養亟待提升，一系列問題促使教育系統反思並喚醒了學校對優質在線教育產品的渴求。隨着疫情期間優質在線教育產品使用率提高，未來純靠渠道關係的公司將不敵踏實做產品的公司，能切實提高教學效率和效果的優質在線教育產品將陸續湧現，贏得更多采購機會。而在對渠道依賴性強、產品同質化程度高的在線少兒英語教育行業，平台可結合自身渠道優勢，集成教育硬件、網絡服務、內容服務等等，向提供深度服務教育系統、提供完整教育信息化解決方案的系統集成商發展。

本文部分數據及圖片內容節選自艾媒研究院發佈的《艾媒諮詢|2020上半年中國在線少兒英語教育行業研究報告》,下載完整高清PDF版本報告內容請點擊下方“瞭解更多”。