1937年8月，按照中央要求，原紅四方面軍與部分陝北紅軍，整編為八路軍第129師。原紅軍總參謀長劉伯承出任師長，原紅四方面軍總指揮徐向前擔任副師長。
部隊改編一個多月後，為配合友軍作戰，129師奉命抵達山西娘子關附近。為進一步瞭解戰場情況，師長劉伯承前往負責駐守娘子關的國民黨第3軍軍部，與第3軍軍長曾萬鍾商談協作抗敵事宜。
抗戰時期的劉伯承
曾萬鍾在向劉伯承介紹當前戰場態勢時説：日軍第20師團還沒有正面進攻娘子關陣地，而是集中兵力和人力正向右翼的新關猛攻，新關守軍憑藉堅固的防禦工事，給了日軍重大殺傷，娘子關的守軍也隨時準備出擊支援。
也正因為新關守軍重創日軍，曾萬鍾因此認為：日軍目前是很難從娘子關及新關一線取得突破的。
而劉伯承對此並不認同，他擔憂地對曾萬鍾説：
“日軍不攻娘子關而攻新關，是想避實擊虛。如果新關也不易得手，他們極可能再往南迂迴。因此，新關以南的石門，必須火速派兵佔領。”
可是，曾萬鍾對劉伯承的提議不以為然，也就沒有派兵駐守石門。
這次會談之後不久，果然如劉伯承所料，日軍由於正面進攻新關受挫，開始秘密向南迂迴，石門顯然已成為日軍要攻佔的目標。不過在此之前，劉伯承已經緊急命令陳賡儘快派兵在石門一帶設防。386旅的771團被指派負責執行這一任務。
八路軍129師386旅旅長陳賡
10月21日，771團在團長徐深吉的率領下，按要求在石門部署完畢。由於石門工事陳舊，不利於防守，771團又馬不停蹄地開始加固修築工事。誰料，在此期間，日軍偵察機發現了部署在石門的771團。本打算正面進攻石門的日軍，於是改變策略：避開大路，從谷底小溝繞過去，趁771團立足未穩，發動突然襲擊。
當天晚上，日軍以一個步兵聯隊和200多騎兵組成突襲隊，趁着夜色，對駐守石門的771團發動進攻，771團猝不及防，一時間無法組織有效抵抗，部隊傷亡很大，而且整個隊伍直接被日軍打散了。好在771團是一支戰鬥力並不弱的隊伍，憑藉石門附近有利地勢，被衝散的771團各部在單打獨鬥中，逐步相互掩護着向山上轉移。
開國中將徐深吉，原386旅771團團長
第二天中午，在擺脱日軍之後，被打散的771團，才開始陸續歸建。在這次日軍突襲戰中，771團傷亡慘重，副團長也身負重傷！129師副師長徐向前作為原紅四方面軍總指揮，很是痛心。對此，劉伯承專門安慰徐向前：
“你培養的隊伍是打不垮的！”
（有人説771團傷亡30餘人，也有人説是900多人，由於沒有找到靠譜的數據，只能按照官方話語：771團傷亡較大。如果有人知道相關數字可以留言告知）
此次771團遭襲，是386旅，同時也是129師奔赴抗日一線的第一次慘敗！是八路軍自平型關大捷後，遭受的一次重大挫折，也是一次恥辱。就連國民黨第二戰區副司令長官黃紹竑不無諷刺的説：
八路軍光説游擊戰、運動戰，結果反被日本人遊擊掉了。
事後，386旅旅長陳賡被劉伯承狠狠批評了一頓，在延安的毛主席也對這一次失敗十分重視，並且親自通電全軍讓各部隊引以為戒。
1937年10月25日，劉伯承帶着參謀、政工人員及警衞班共30餘人到與石門相隔不遠的七亙村一帶察看地形，並順路尋找771團失聯部隊。劉伯承發現，七亙村附近道路寬不足2米，路南邊大部分是高約10米的土坎，北邊是幾十米深的山溝，是個理想的設伏之地。
八路軍設伏打擊日軍
説來也巧，就在當天，又獲悉日軍第20師團已向平定方向進犯，其軸重部隊1000餘人，尚留在距七亙村僅10公里的測魚鎮宿營。劉伯承據此判斷：測魚鎮的敵軍近日必定會經七亙村向平定輸送軍需物資。
於是，劉伯承當即決定利用七亙村附近有利地形，打一場伏擊戰，並將任務交給了386旅，希望386旅能一雪前恥。
早就瞥了一肚子氣的陳賡，根據劉伯承的指示，在測魚鎮以西，七亙村至石門村一帶選擇了一處地勢由西北向東南傾斜，且山勢複雜，溝壑凌亂的地方作為設伏地點，並迅速集合772團以及歸建的771團部分官兵，由772團副團長王近山帶領，於10月26日凌晨，秘密進入指定位置，靜靜地等待敵人進入伏擊圈。
當日上午，一支300多人的日軍輜重隊從測魚鎮前出。很快，就進入了我軍的伏擊圈，潛伏部隊迅速出擊，經過兩個多小時戰鬥，這支日軍除少數人逃脱外，剩餘都被殲滅。此戰共消滅日軍300餘人，繳獲騾馬300餘匹和一批軍用物資，參加伏擊的部隊傷亡10多人，也算是為之前的771團報了仇。
386旅772團副團長王近山，《亮劍》李雲龍的原型
收到伏擊勝利的消息後，劉伯承又根據娘子關右翼的日軍還在繼續向舊關迂迴，而且正太路西段的日軍也在向東運動的情況，判斷出：日軍的意圖還是急於打通正太路，威脅太原，夾擊忻口。所以他認為七亙村仍然是現階段日軍達成戰略企圖的必經之路，於是讓陳賡再一次在七亙村設伏。
為了迷惑敵人，配合第二次伏擊，當日軍派兵到七亙村來替之前被擊斃的日軍收屍時，劉伯承還讓第772團主力當着日軍的面佯裝撤退，造成七亙村附近已無兵把守的假象。而實際上這部分主力繞了一圈又返了回來，集結在七亙村西改道廟公路南側的山地裏。
10月28日清晨，日軍輜重部隊正如意料之中，再次向七亙村方向而來。只不過由於之前吃過虧，這次他們一路小心謹慎，凡是遇到可疑之處，都會一頓炮轟。隱蔽在周圍的772團官兵始終沉着鎮定，待到敵人完全進入伏擊圈，設伏將士突然衝出，發起攻擊。但由於敵人此次防範意識較強，雖然遭到我軍突襲，但也很快拉開陣勢，擺開火力，與八路軍設伏部隊激戰，邊打邊退。劉伯承得悉此種情況後，當即命令部隊不再戀戰，撤離戰場。儘管如此，第二次伏擊仍然殲敵一百多人，我方有20多人傷亡。
劉伯承元帥
同一個地點，連續兩次設伏。七亙村伏擊戰，殲滅日軍400多人，並繳獲不少軍用物資，為771團的出師不利，一雪前恥。雖然與時隔不久的平型關大捷相比，戰果不算太大，但此次連續伏擊，讓日軍徹底明白：
八路軍的地盤，並不是那麼容易就能過去的！
同時，這兩次伏擊，也體現出劉伯承高超的軍事才能
：首先，通過戰略全局以及敵人部署，研判戰場走向，料事如神；其次，善於充分利用有利地勢，隱蔽出擊；再次，思路靈活，打破“勝戰不復”的兵法教條，反常用兵。
後來，劉伯承在總結七亙村伏擊戰經驗的時候，將這兩次伏擊稱為：重疊待伏戰術。而“七亙村伏擊戰”也因此被無數軍事愛好者評為經典戰例，劉伯承也被尊稱為“軍神”。
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