特斯拉二次鯰魚效應來了，雙工廠+百萬產能，車價還能降？

在2019年特斯拉在上海建第一座工廠的時候，被大家稱為新能源市場的“鯰魚”。

在2022年特斯拉打算在上海建第二座工廠的時候，可能會是一條更大的“鯰魚”，第二工廠預計年產能45萬輛，還是生產Model 3和Model Y，建成之後兩座工廠年產能預計會達到100萬輛。

總之“鯰魚”會越來越大，新能源市場的競爭也會越來越激烈；有了競爭，才有優秀的企業與產品。那麼，特斯拉在上海的第二座工廠，會給整個新能源汽車市場帶來什麼影響？

為什麼不是其他城市，還選擇上海？

2021年，特斯拉在全球交付了近 94 萬台車，其中近一半產自上海，2021年上海工廠年產能約為48.4萬台。在BEV時代，上海有着不可超越的供應鏈優勢，質量、價格、供貨量這三個方面都有保證。

而且，目前特斯拉上海超級工廠的零部件本土化率已經達到90%以上；再看產業聚程度，在上海及周邊區域，聚集着規模較大的零部件企業上千家，小微企業多達2萬多家，僅上海地區就有17家上市汽車零部件企業。

隨着特斯拉上海工廠引入，加快了新能源汽車產業鏈的完善、成熟，目前長三角地區又聚集了寧德時代、均勝電子、地平線等數百家企業，涵蓋動力電池、芯片、車身件、智能座艙等領域的企業。而且上海區域還有大量關鍵零部件供應商，包括博世、採埃孚等，可以説長三角區域已經幾乎擁有了汽車全產業鏈配套能力。

這些種類繁多的一級供應商、二級和三級供應商，促成了一台車的組裝；簡單點説，整車組裝靠零部件，而不同的零部件構成的背後都是供應商。所以特斯拉上海第一次建工廠的時候，盤活了整個長三角地區新能源汽車領域的供應鏈。

再加之上海臨港本身極其方便，從特斯拉上海超級工廠開車到上海蘆潮港，不過20分鐘車程，特斯拉很方便的就能把車海運到全世界。

現在特斯拉上海超級工廠的模式，是零部件供應商集羣不會離工廠太遠，而且供應商種類完善，周圍還有海運港口。最根本的原因還是供應鏈體系的完善，讓特斯拉中國第二座工廠依然選擇落户上海的原因。

如果不選上海，特斯拉中國的第二座工廠敲定選址地之後，首要問題是需要在周圍促成一套與上海一樣的供應鏈體系。而這樣的供應鏈體系不可能很快落成、使用，所以前期需要面對供應鏈的物流成本，那麼上海現成的完善體系為什麼不繼續使用？

選擇上海可以理解，不選擇其他城市的原因也很明顯。

百萬產能之後，能帶來什麼改變？

特斯拉在上海第二工廠落成投入使用之後，上海的兩座工廠年產能將會達到100萬輛。當產量來到百萬級別之後，我們來延展幾個問題：成本能否繼續下探、提車週期能否得到改善、擁有定價權之後的影響？

第一個問題，成本能否繼續下探？

一輛車的銷售價格，大致包含了利潤、技術費用、成本費用，而成本包括了研發成本、生產成本、營銷成本（特斯拉這方面可能會比其他車企低一些）。而最本質的還是生產效率，特斯拉超級工廠的生產效率直接決定了整車的製造成本，就好比特斯拉的一體鑄壓機，把原本70個零部件精簡為1-2個，此類技術創新雖然短期會拉高成本，但長期來看會持續不斷的攤薄製造成本。

2020年上海超級工廠有4台一體鑄壓機，按照特斯拉德國工廠年產能50萬輛配8台鑄壓機的規劃，上海第二工廠應該也會繼續擴充鑄壓機的數量。這只是一方面，另外，特斯拉成本的下探，也並非只侷限於生產，供應鏈環節的本土鋪展、渠道成本的優良控制，都對單車售價產生至關重要的影響。

特斯拉實現降本增效，在很大程度上也得益於本土化的深度鋪墊，也是其不離開上海的原因之一。

第二個問題，提車週期能不能變短？

從兩方面看這個問題，上海第二工廠建成投產之後，很可能主要還是解決出口份額。去年特斯拉上海工廠出口的特斯拉為16萬輛，還形成了“季末保國內，平時供出口”的規律。之後還有國內訂單增加，導致目前特斯拉Model 3全系預計交付時間16-20周、Model Y長續航版預計交付時間16-20周、Model Y後輪驅動版和高性能版的最長等車時間也分別為14周和16周。

在第二工廠建成之後，“季末保國內，平時供出口”的規律應該會發生一定調整，國內產能會得到保證；另外，在德國工廠投產後，歐洲訂單也會進一步減少對進口產品的依賴。

第三個問題，產能百萬輛之後的市場定價權。

定價權不僅僅只是通過產量規模來考量的，還得通過產品實力，包含安全、性能、智能化這多個角度，但如果一個產品把價格壓低並且配有還算不錯的智能化和硬件實力，那麼這時候的市場定價權就會向這樣的產品開始傾斜。

類比燃油車時代的豐田漢蘭達、大眾帕薩特等車型，都是細分市場的標杆級產品。但傳統燃油車時代由於有各級別經銷商參與銷售環節，沒有像特斯拉等新勢力一樣採用直營模式，所以消費者沒有遇到頻繁調價的市場變化。

反觀，特斯拉的產品在國內定價，原材料穩定、製造成本低，那麼產品價格就低；原材料價格上漲，製造成本高，成本轉嫁調高售價。如此之後市場的反應如何？依舊能獲得市場需求，特斯拉改變產品的定價，沒有對需求市場產生負面影響，而且還能順利的通過提價把新增成本傳導給消費者。

不妨試想一下，當產量規模達到百萬級之後，這種情況會往哪個方向發展？

所以，結合以上幾個點，售價可能更低、交車週期或許比現在更短的特斯拉產品，會對中國市場的新能源市場造成二次衝擊麼？特斯拉剛在中國建廠的時候，把國內新能源供應量帶動成熟、催生出一波造車新勢力與之競爭，下一個階段可能會拉開差距也可能會推動諸多企業開始效仿。

不是效仿特斯拉的產業模式，這條路線一般新造車企業不太能走的來，沒有資金、沒有年銷百萬的規模。而這些企業要效仿的可能是比亞迪，對於電動車電池技術永遠是核心，而比亞迪這塊做的非常好。從這兩年銷量看，比亞迪也是唯一有希望超越特斯拉的企業。