一則消息撬動了漲停板，事關國產半導體突圍！產業鏈個股仔細看……

又引發了芯片股的異動。

5月18日上午，中國長城股盤中一度封板，截至午盤收盤，股價收漲超8%。

芯片概念股中，曉程科技漲停，國民技術、晶晨股份、華微電子午盤收盤漲超6%。

消息面上，中國長城官微顯示，我國首台半導體激光隱形晶圓切割機於近日研製成功，填補國內空白，在關鍵性能參數上處於國際領先。我國半導體激光隱形晶圓切割技術取得實質性重大突破，相關裝備依賴進口的局面將打破。

圖片來自中國長城官網

晶圓切割是半導體封測工藝中不可或缺的關鍵工序。中國長城副總裁、鄭州軌交院院長劉振宇稱，激光切割屬於非接觸式加工，可避免對晶體硅表面造成損傷，具有加工精度高、加工效率高特點，可大幅提升芯片生產的質量、效率、效益。

半導體產業鏈站上風口

2020年5月15日晚，美國商務部網站發佈對華為出口禁令，要求使用美國晶片製造設備的外國企業，供貨之前必須先取得出口許可。

不少機構表示，美國進一步升級對華為的限制，為國內半導體設備企業加快進口替代提供了良機。

針對美國對華為限制升級事件，中信證券表示，過去一年華為在IC設計端已基本實現自研替代或非美供應商切換，而製造端華為仍高度依賴台積電，且上游半導體設備、EDA軟件仍被美國廠商壟斷，因而成為美方重點施壓方向。極端推演下，條例落地後華為或將面臨短期斷供，中國或將做出一定反制，華為自身在存貨等方面有做準備。中長期來看，中美科技分叉，產業加速閉環。國內半導體板塊核心邏輯是十年維度的自主可控，長期利好半導體板塊發展。

5月15日晚間，國內半導體龍頭中芯國際在港交所披露公告稱，國家大基金二期與上海集成電路基金二期同意分別向附屬公司中芯南方注資15億美元、7.5億美元，匯率換算後，兩大國家級基金分別注資106億 、53億，合計獲注資近160億。

在業內人士看來，中芯國際獲大基金重金注資，其背後則是國產芯片自主化的進程正在加快。中信證券表示，中芯國際作為國內芯片製造端核心企業，未來承載國內產業鏈自主的重任，其受惠於政策、資金支持將有利於帶動上下游公司共同成長，仍然強調國內半導體板塊核心邏輯是十年維度的自主可控。

隨着大基金二期投資到半導體設備與材料領域，一二期完成半導體全產業鏈佈局。這將會推動本土半導體產業的資源整合和專業人才引進。同時，國內半導體企業將會加速打破技術壁壘，實現產能崛起。

產業鏈個股有哪些？

目前來看，國內整體實力與美國相去甚遠，但在某些細分領域，國內已經實現突破。如刻蝕設備領域，中微半導體在介質刻蝕領域已達到全球先進水平，華峯測控的模擬芯片測試設備在市場上已有極高的市佔率，韋爾股份收購的豪威在全球CIS領域位列第3位。

東北證券表示，國外管制趨嚴的背景下，國內半導體產業生態逐步形成，國產替代加速，戰略看好半導體設備板塊，目前部分關鍵國產半導體設備已實現從0到1突破，從1到N正加速推進，建議從兩條主線配置，一是最純的設備龍頭，包括北方華創、中微公司、晶盛機電、華峯測控、長川科技等，二是通過外延併購等涉半導體業務的估值較低品種，包括蘇試試驗、精測電子、賽騰股份等。

西南證券分析師倪正洋認為，目前半導體產業鏈正在強勢復甦，在半導體產業鏈轉向中國，半導體設備國產替代加速的背景下，首推高端半導體設備領軍企業中微公司，看好晶盛機電、華峯測控。

中信建投表示，國內半導體進口替代正加速，建議關注北方華創、中微公司、萬業企業、 芯源微 、長川科技/華峯測控/華興源創、晶盛機電 。

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