一、行情回顧
回來第一天，遇上超預期的5月開門紅。
受假期A50大跌影響疊加川建國嘴炮，市場多數聲音的預期都是指數將會跌2到3個點。
但從競價來看，低開還不足1%，隨後震盪上漲，創業板指數領漲兩市，兩市量能較上週四小幅放大。
從市場炒作方向來看，科技成為市場核心，場內資金做多意願強烈，這也成為推動創業板指數上漲的核心，短線題材方向的話REITS，特高壓相對活躍。
午後科創板集體暴漲，滬硅產業兩連板，卓易信息、安集科技等在內的7只個股漲停，漲幅超過10%的超過20只以上，主板的科技股也受到刺激，開啓普漲格局。
技術上，指數低開高走，目前已經站穩5日均線和10日均線，成交量也較節前有所放大，可能制約大盤的因素仍要回到海外疫情的具體情況。
二、發酵過程
必須先説説科創板了。
科創板銷聲匿跡多時，恰恰在我不在的這幾天開始露出了上漲的苗頭。
而導火索就是龍頭滬硅產業。
節前雖然也瞄了一兩眼，但本身是月末又疊加五一假期，所以月末幾天壓根也沒有看股票。
這傢伙倒是趁我不在，來了一波主升浪。
4月27日至今的5個交易日裏，漲幅高達68.68%。
還連續2天漲停！！！
真的是令人咂舌……
與節前的“一人吃飽，全家不餓”相比，今天滬硅產業則攜全家老小，宣佈科創板家族的迴歸。
6只科創板個股集體漲停的現象，可能算是科創板誕生以來的首次。
這也把早上還在“C位”的科技股給拉下來了，強勢登上漲幅皇冠。
科創板這波其實算是被創業板的新規給逼急了。
創業板新規加上註冊制方案的落地，讓科創板的投資門檻顯得極其尷尬，在現今缺乏流動性的行情中，科創板是否也會效仿創業板降低投資門檻？
這個想法被市場當成了一條有預期差的邏輯。
第二，芯片半導體。
雖然被科創板後來者居上，但科技股這波反彈依然很硬核。
往大了説，科創板今天漲停以及大漲的個股都在科技股範疇之內。
往小了説，科技股還受到利好消息刺激：昨日晚間，中芯國際公告擬於科創板發行不超過16.86億股股份，募資用於12英寸芯片SN1等項目。
而這樣一個芯片大BOSS迴歸科創板，對整個科創板的刺激就是立竿見影。
而今天中芯國際相關產業鏈也全線爆發，晶瑞股份、兆易創新等紛紛漲停。
在科創板科技股和主板科技股同時大漲輝映下，預計這波科技反彈或成為5月的主線。
第三，REITs。
又是一個開盤就高潮的概念，得益於假期間的充分發酵，一致性很高，前排基本上不給機會，那麼也只能淪為看戲題材。
當然這個新概念倒也不是一文不值。
傳統的REITs是指房地產信託投資基金，發行收益憑證來集資，由專門的投資機構投向各類不動產，最後按比例分配給投資者的基金。
而這次基礎設施REITs試點啓動，和國外的不同，不是房地產信託，不含住宅和商業地產。
但主要目的其實還是帶動大基建，優先支持基礎設施補短板行業，包括倉儲物流、收費公路等交通設施，水電氣熱等市政工程等等。
再一個，今年也是基建大年，這個產品重點在基建，意在給各地方緩解資金壓力。對於基建是好事，因為流動性變好了。
從今天的盤面上看也都有所表現，包括交建股份、神馬電力、寧波建工等都再度漲停。
三、REITs延伸受益的板塊
從今天盤面來看，除了REITs的個股和大基建個股外，雲計算和數據中心這個板塊的異動明顯。
高送轉板塊除權的個股大都開啓主跌浪，像泰和科技、益生股份等。
但奧飛數據從除權當天至今兩天實現兩連板確實讓人意外。
這也得益於奧飛數據本身數據中心雲計算概念的傍身。
除此之外，像優刻得、寶蘭德、卓易信息等也都具有云計算概念。
中信證券認為，IDC公司面向企業客户提供機櫃出租、相關增值服務等，租金收入為其主要收入來源，現金流入相對穩定、可預期，被稱為“數字世界商業地產”。
REITs模式有助於IDC企業顯著改善融資效率、實現IDC資產價值再發現&重估，並推動其向提供專業運營管理服務的輕資產模式轉型，但當前亦在項目發展階段、客户結構、土地產權歸屬等方面存在諸多約束。
長期來看，國內雲廠商資本支出持續上行，將帶來IDC上架率、新增項目合同等指標的明顯改善，一線城市供給政策限制將持續保證一線IDC資源的稀缺性，同時IDC企業資產負債結構、融資渠道、融資成本等的逐步改善，亦將推動企業自身盈利能力的持續提升。
另外，亞馬遜、谷歌、臉書以及微軟等4家全球ICP龍頭在2020年一季度的資本開支總體規模達到了189億美金，同比增長37%。從過去5個季度的情況來看，這4家公司的資本開支規模一直處於持續上升趨勢。
根據行業調研情況，在新冠疫情的背景下，亞馬遜和谷歌兩家公司2020年全年的資本開支仍有望實現正向增長。亞馬遜、谷歌、臉書和微軟等4家公司是全球服務器市場、數據中心運營市場、網絡交換機市場和數通光模塊市場中規模最大的需求方。
所以，雲計算數據中心這個板塊一方面已經受到市場資金認可，另一方面也充分受益REITs，且這類個股大多具有科技股屬性，所以可能在接下來科技股反彈的行情中，充當一個強有力的分支。