高景氣行業大擴產，多家企業加入龍頭爭奪戰

2020年是光伏行業實現全面平價上網承上啓下之年，行業進入景氣週期，龍頭企業紛紛擴產。光伏產業鏈上多家企業更是攜手奮戰，期望在大尺寸硅片的產業化進程上彎道超車。

平價上網打開“魔盒”

本週，光伏設備龍頭、新三板精選層公司連城數控參股的拉普拉斯半導體裝備無錫基地開工奠基儀式舉行。而此前，連城數控多個項目也先後在無錫落子。

連城數控的大舉擴張，只是行業的一個縮影。

中國電力企業聯合會日前發佈的數據顯示，截至7月底，全國發電裝機容量20.7億千瓦，同比增長5.9%。其中，佔比超七成的火電12.2億千瓦，同比僅增長4.2%；而佔比不到2%的太陽能發電2.2億千瓦，同比大增17%。

光伏發電規模快速增長，得益於成本不斷下降和實現平價上網，即光伏發電成本可與常規火電持平。國家電網預計，2020年光伏度電成本0.24元-0.5元，部分地方成本已低於火電成本。

平價上網給光伏發電帶了巨大想象空間。中國能源研究會理事李俊峯等多位專家認為，十年之內，光伏發電將大規模替代傳統火電。行業加速擴張，接踵而來的是大訂單頻現。

龍頭之戰再升級

目前光伏行業當之無愧的龍頭是隆基股份。過去15年，隆基股份攜手連城數控，專注於單晶路線技術創新，最終打敗曾經主流的多晶硅技術，成為行業佼佼者。2013年以來，隆基股份股價漲了29倍。

光伏行業本輪擴產，集中於龍頭企業，而硅片龍頭隆基股份更是行業先鋒，其計劃將組件產能由2019年的14GW擴至2021年的45GW。

大硅片、高功率是未來光伏行業的發展發向。主導行業標準多年的隆基股份在這條路上不懈努力。

繼前兩年推出158mm硅片、166mm硅片後，今年6月，隆基股份又發佈了最新聯合倡導的行業標準M10對應的Hi-MO5組件新產品。M10為182mm×182mm的硅片，是依據標準集裝箱最優化的裝卸尺寸所確定的。該產品是隆基股份為超大型公共事業型電站打造的，堪稱史上最優度電成本產品。

隆基股份等加碼182mm硅片的同時，國內領先的半導體硅片生產企業中環股份與下游企業及相關配套環節夥伴另闢蹊徑，力推210mm大硅片的量產。

本月剛剛結束的SNEC 2020國際光伏（上海）展覽會上，中環股份就帶來了217×217mm的超大尺寸G12硅片參展。而在今年2月，中環股份更是修改了定增方案，擬募資50億元，投資建設8英寸-12英寸半導體硅片生產線。而中環股份稱，本次募投項目投產後，將實現 12 英寸硅片的量產。12英寸硅片即為210mm大硅片量身定製。

此外，光伏行業中，通威股份、愛旭股份等專業化電池以及組件龍頭天合光能、東方日升等都在積極推動210mm大硅片的研發和產業化。

業內人士表示，相比之下，210大硅片的量產難度比182硅片大不少。能否順利量產，是中環股份等210硅片陣營能否在龍頭之戰中取勝的關鍵所在，明年可能是雙方一比高下的重要窗口期。