螞蟻集團遞交招股文件，發行後總股本將不低於300億股

（文/觀察者網 一鳴）螞蟻集團邁出A+H上市關鍵一步。

8月25日下午，螞蟻集團分別向上交所科創板和香港聯交所遞交上市申請，公佈招股申請文件，這也是螞蟻首次全面披露業務大盤、營收情況等核心數據。

招股文件顯示，此次螞蟻A+H發行後總股本將不低於300億股，本次IPO發行的新股數量合計不低發行後總股本的10%，意味着將發行不低於30億股新股。

招股文件首次披露了螞蟻集團的營收情況。2019年公司營收為1206.18億元，突破千億大關，2018年這一數字為857.22億元，同比增幅超過40%。這種高速增長的勢頭，在新冠疫情影響下的2020年上半年依然沒有改變，今年1-6月，螞蟻營收達到725.28億元，同比增幅超過38%。

招股文件詳細披露了螞蟻的營收構成，數據顯示，螞蟻集團的營收總共有數字支付與商家服務、數字金融科技服務、創新業務及其他三大門類構成，2020年1-6月三大項佔比分別為35.86 %、63.39%和0.75%。

招股文件還披露了螞蟻集團最新的股東構成情況。截至招股文件發佈之日，君瀚、君澳作為螞蟻的員工持股平台，分別持有螞蟻29.8%和20.6%的股份，為控股股東。發行完成後，君瀚、君澳合計持股將不低於40%。

招股文件同時顯示，馬雲個人持有26.77億股螞蟻股份，意味着上市後的持股比例不超過8.8%。馬雲還宣佈捐出其持有的6.1億股螞蟻股份，委託杭州雲鉑未來捐贈給他指定的公益組織。

在外部股東中佔股最大的是全國社保基金，為2.9%。此前全國社會保障基金理事會原副理事長王忠民透露，全國社保基金在A輪時投資螞蟻78億。

儘管每股發行價格和目標估值尚未確定，但市場普遍相信，螞蟻將大概率創下近年來全球最大規模的IPO之一。2018年螞蟻集團C輪融資時，根據公開報道其估值已經達到1500億美元。

螞蟻此次募集資金將主要用於三個方向：支持創新和科技投入、助力數字經濟升級、加強全球合作並助力全球可持續發展。招股文件稱，A股和H股募資額的40%都將投向創新及技術研發。

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