2021年中國VC/PE投資方向大起底

2021年中國VC/PE投資方向大起底

2021年前11個月,共計554家中國企業在A股、港股以及美股成功IPO,IPO數量較2020年下降1.95%,募資總額共計7586億元,IPO規模較2020年下降11.86%。但隨着疫情在境內的有效控制和創業板註冊制改革推進,我國IPO數量整體呈現上行趨勢,CVSource投中數據稱,2021年全球市場中企IPO數量有望突破2020年,並創近十年新高。

從股票市場分佈來看,前11個月,我國兩市IPO企業達436家,較2020年增長10.66%,募資規模達4465億元,減少3.46%;港股IPO企業達81家,減少38.17%,募資規模達2235億元,減少26.5%;美股IPO企業為37家,較2020年減少7.5%;募資規模達886億元,減少5.84%。

從IPO募資方面來看,製造業、醫療健康、IT及信息化類公司位居前三,佔據各行業募資總額的42%,其中,製造業類公司共有186家企業IPO,募資規模達1433.62億元,成為IPO數量規模最多行業。從交易板塊來看,創業板在註冊制改革推動下,IPO數量比去年同期增長了88.17%,IPO數量拔得頭籌。

從IPO企業背景來看,554家IPO企業中,385家背後有VC/PE參投,VC/PE機構IPO平均滲透率達69.49%。其中,紐交所VC/PE滲透率高達92.31%,位居榜首,科創板VC/PE滲透率達86.39%,排名第二。行業方面,人工智能領域VC/PE滲透率高達100%,互聯網、IT及信息化、醫療健康等熱門領域VC/PE滲透率均超70%,機構參投活躍。

機構方面,高瓴資本以參投32家IPO的戰績奪魁,紅杉中國、深創投分別以23家、22家排名第二和第三。從賬面退出回報來看,截至今年11月,VC/PE機構賬面退出回報共計8691億元。同時,在疫情及國際形勢的催化下,醫療健康和IT及信息化領域賬面退出均超千億,獲利豐厚。

關於中國的創投生態,麥肯錫在研報中分析稱,隨着中國持續在關鍵科技領域和商業模式創新方面的投入,消費升級、智造升級、綠色能源、生物醫療等各類創新投資主題將不斷湧現,中國創投行業未來十年將迎來黃金期。(思維財經出品)■

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