1046億元！創業板系列指數產品規模創新高，旗艦指數“吸金”強勁
1000億元！創業板系列指數家族產品規模創下歷史新高。
今年以來，在震盪的市場行情下，創業板系列指數家族產品規模逆勢增長，規模增長近200億元。截至2023年3月底，累計已開發基金產品68只，跟蹤資金規模達1046億元，配置價值凸顯。
創業板開板十餘年來，尤其是試點註冊制後，創業板始終堅守定位，孕育出大批優質公司，高新技術企業、戰略新興產業企業和成長型創新創業企業集羣化發展趨勢明顯，創新成長特色鮮明，已成為助力中國經濟創新發展的新高地和資金增配的共識方向。
與此同時，國證指數持續挖掘創業板市場優勢特色，積極推進優質創新標的研發，已經初步建立種類完備、架構清晰的創業板指數體系，相關指數已開發基金產品，滿足多元投資需求。
“創”系列指數家族羣英薈萃
截至2023年3月底，國證指數共發佈創業板市場指數31條，包括寬基指數、主題指數、策略指數、ESG指數等，初步形成全方位佈局。
寬基指數形成梯隊。按樣本覆蓋範圍大小，創業板寬基指數包含創業板50、創業板指、創業300、創業板綜等，樣本股分別為50只、100只、300只和創業板上市的全部股票；按樣本規模特徵，包括創業大盤、創精選88，分別反映創業板市場優質大市值股票和財務較為穩健的中盤成長股的運行表現。創業板寬基指數各有側重、特色明顯，如創業板50聚焦“三創”“四新”龍頭，“優創新”特色鮮明；創業板指作為創業板市場標尺指數，刻畫中國戰略新興產業和創業創新企業，構成更加多元。
主題指數題材豐富。國證指數早在2012年2月就於市場同業機構中，率先聚焦戰略新興產業推出了創業板戰略新興產業指數（簡稱“創業新興）；其後十年間，圍繞創新、科技、醫藥、碳科技等主題，陸續推出創業創新、創科技、創醫藥、碳科技30等指數；尤其是近一年，發佈了創新材料、創新能源、創新技術、創新消費、創業數字、創業高裝、創新藥械等一系列指數，將覆蓋題材進一步拓展至新材料、新能源、新技術、新消費等新興主題。
策略指數表現突出。國證指數自2011年10月發佈創業板等權重指數後陸續推出了創成長、創價值、創質量多條創業板SmartBeta策略指數，並隨之開發多隻基金產品。其中，創成長通過基本面選股，突出“高成長”企業，超額收益明顯，自2019年1月發佈以來至2022年底，累計漲幅152.6%，大幅跑贏創業板指60個百分點，年化收益達到了24.9%，平均每年多賺8%，表現突出，創成長ETF規模增長到近50億元，影響力不斷擴大。
ESG指數發展領先。2022年7月，國證指數正式推出國證ESG評價方法，同步推出基於ESG評價方法的ESG指數。目前創業板已推出ESG基準指數、ESG領先指數、ESG增強指數，而科創板暫未推出ESG相關指數。
一大批具有示範效應的龍頭企業匯聚
創業板經過長期發展，“優創新、高成長”特色鮮明，充分聚焦三大重點領域，在多個細分賽道積累了顯著優勢，匯聚了一大批具有示範效應的龍頭企業。
新能源：創業板市場新能源產業上市公司數量超100家，總市值達3萬億元，分別佔A股新能源產業上市公司的30%、27%，涉及風電、光伏、電池等多個細分領域，實現產業鏈上中下游全覆蓋。在新能源車細分賽道中，創業板上市公司領先優勢更為明顯，總市值達2萬億元，遠超其他各市場板塊。寧德時代、匯川技術、億緯鋰能等多家千億市值行業龍頭領跑，已成為綠色低碳產業新高地。
生物醫藥：創業板市場生物醫藥領域上市公司數量達57家，總市值約1.5萬億元，分別佔A股生物醫藥產業的28%、37%，匯聚了邁瑞醫療、智飛生物、愛美客等頭部公司，在前10大生物醫藥上市公司中佔據5席，在醫療設備、檢驗檢測、疫苗等細分領域佔據龍頭地位，集聚效應明顯。
大數據：創業板市場大數據產業上市公司數量達67家，總市值超5800億元，分別佔A股大數據產業上市公司的44%、23%。在大數據管理與服務平台細分賽道中，超五成的上市公司選擇在創業板上市，匯聚了同花順、深信服等頭部上市公司，初步形成產業集羣效應。
新一代信息技術：截至2023年2月底，共有252家新一代信息技術產業上市公司在創業板上市，總市值合計2.4萬億元，分別佔A股新一代信息技術產業上市公司的34%、22%。東方財富、卓盛微、億聯網絡等是其中的代表性企業。
“專精特新”、“單項冠軍”：截至2022年底，創業板共有239家上市公司入選“國家級專精特新企業”，105家上市公司入選國家級製造業“單項冠軍”，分別佔全部入選上市公司的38%、24%。聖邦股份、華大九天、比亞迪等是其中的代表性企業。
創業板系列指數產品“吸金”能力強勁
今年以來，創業板市場熱度持續提升，境內外均呈現增配創業板的態勢，截至2023年3月底，“創”系列指數家族已開發基金產品68只，跟蹤資金規模達1046億元，已突破千億元大關，配置價值凸顯。
縱觀創業板指系列基金產品，以創業板指作為核心，產品數量超過40只，產品規模超700億元。今年以來，眾多投資者藉助創業板ETF等產品進行佈局，創業板指成為今年ETF市場“吸金”最多的指數之一。
截至2023年3月底，跟蹤創業板指的ETF今年已累計淨流入資金超過175億元，其中主力ETF規模已超過300億元。事實上，作為反映中國經濟轉型升級和創新創業企業發展的核心指數，創業板指也受到境外投資者的廣泛關注，目前創業板指產品已先後在中國香港、韓國、新加坡、美國等市場上市，成為國際中長期資本配置中國優質資產的重要標的。
作為“創”系列指數家族的主要成員，創業板50產品規模263億元，主力ETF規模超170億元；創成長產品規模近50億元，與創業板指共同形成家族的“一核兩翼”。
此外，還包括反映藍籌屬性企業的“創藍籌”，反映新興產業大盤股的“創大盤”，反映中等規模優質企業的“創精選”，反映硬科技企業的“創科技”等ETF，凸顯出創業板包容性。
目前，“創”系列指數家族中，部分指數如ESG系列、碳科技30、新能源、數字經濟、新一代信息技術、創新藥械、創業新興等尚未開發產品。但從數據上看，創業板系列指數市場表現長期均優於滬深300等市場基準指數。伴隨數字經濟、科技創新的行業景氣和投資熱潮不斷上升，期待這些有潛力的投資標的均能開發相關產品，促進中長期資金流入助力實體經濟發展，展現“創”系列指數家族基金產品豐富多元的良好面貌。
易方達創業板交易型開放式指數證券投資基金年報指出，對於大多數投資者而言，由於宏觀經濟、中觀產業及微觀企業發展的複雜性及多變性，個股選擇難度大，這給長期投資策略帶來較大挑戰。相比之下，指數基金通過固定選股規則和定期調整機制，不僅實現了成份股的新陳代謝，保持了指數基金的長期活力，而且通過每期的吐故納新，大市值龍頭公司沉澱下來，成為指數市值及盈利的中堅力量，進而提升了指數整體的穩定性，也在一定程度上提升了投資者的投資體驗和長期持股信心。
報告還指出，展望未來，創業板指數將持續受益於中國經濟結構轉型和高質量發展政策。創業板ETF期權於2022年9月推出，上市後交易持續活躍，有利於進一步引導資金增加對創業板頭部個股、尤其是創業板ETF的配置，助力創業板優質上市公司吸引穩定的中長期投資羣體，獲得更好的成長髮展機會。
校對：李凌鋒