蔚來將在香港上市,擬3月10日掛牌交易
文/寶拉
今日間,蔚來宣佈已通過香港交易所聆訊,獲得在港交所主板二次上市的批准,並已發佈相關上市文件。摩根士丹利、瑞信和中金公司為聯席保薦人。蔚來A類普通股預計將於2022年3月10日開始在香港聯交所買賣,股票代號為“9866”。
其實早在2018年9月12日,蔚來汽車在美上市,每股定價6.26美元,發行1.6億股,融資10億美金。
這讓蔚來成為首家海外上市的新造車公司,先於國內造車新勢力搶佔了資本高地,成為新造車第一股,融資10億美元。隨後小鵬汽車、理想也在美股上市,成為中國新造車三大勢力。
蔚來在當時宣佈,將會研發、銷售及服務方面進行大量投資,並在擴大產能方面進行投資,以進一步發展及擴展業務。截至目前,蔚來在全球佈局384家門店,售後服務中心超200家。蔚來換電站佈局超800座,充電樁建設超7400根。
隨着各自的發展,小鵬汽車和理想汽車在先後登陸港交所,蔚來似乎遲來一步。其實不然,蔚來在港掛牌上市早有苗頭,早在去年3月,蔚來汽車和瑞士信貸和摩根士丹利合作,計劃在港上市,並提交了二次上市申請。這次的迴歸,小鵬汽車成為港股“智能電動車第一股”,奪得先機。
介紹上市(way of introduction)有何不同?
介紹上市介紹上市與IPO(首次公開募股Initial Public Offering)有所不同,“介紹上市”是已發行證券申請上市的一種方式,不發行新股,不涉及新股發行及資金募集,只是公司將本身的舊股申請掛牌買賣,簡單來説就是不進行融資的掛牌上市行為,介紹上市可以把企業融資和證券上市在時間上分開,給企業以更大的靈活性。
蔚來的本次上市行為可以使交易地點更靈活,緩釋地緣政治風險,擴大投資者羣體;交易時間更長,將從原來的6.5個小時擴展到了12個小時。另外還能在吸引更多投資者的同時不稀釋現有股東的利益,充分考慮蔚來的未來發展。
根據最新招股書顯示,蔚來創始人、董事長、CEO李斌持股10.6%,實際持股總數為117,467,776股,佔總投票權比重為39.0%。擁有投票權39%,騰訊持股9.8%,擁有17.4%的投票權。
除香港外,蔚來也已提交新加坡上市申請,在新能源市場這條跑道上,廠商之間的競爭將會越來越激烈。
今年推出三款車型,未來海外市場佔比50%
根據公開資料顯示,2021年,蔚來交付新車91,429台,同比增長109.1%,實現連續兩年翻番,在2021年中國30萬元以上高端電動車市場的佔有率排名第一,高達40.8%。截至2022年1月底,蔚來累計交付176722台智能電動汽車。
根據蔚來財務數據顯示,從2018年到2021年前三季度,蔚來淨虧損分別為96.39億元、112.957億元、53.041億元和18.735億元,虧損正逐漸縮窄。
乘聯會認為在2022年,新能源乘用車銷量將達到550萬輛,滲透率更上一層樓,達到25%。根據蔚來的規劃,今年將推出三款基於NT2.0技術平台的新車型,佔據更多的市場。
另外在海外市場也會有計劃地推進,蔚來董事長李斌曾公開表示:“長期來看,中國以外的市場佔比是一個合理的計劃。”
今年對蔚來來説是非比尋常的一年,行業將會迎來新一輪衝擊,此前小米就曾投入100億元強勢入駐造成領域,華為已經與車企合作兩款新車,新車“問界M5”的發佈表示了華為造車的野心,華為餘承東就曾“爭取這兩款車至少賣30萬輛,我希望我們上來第一年就幹翻超越他們,第二年遠遠超越他們……”。
蔚來IPO上市四年以來,蔚來有了更廣闊的舞台,讓國外認識了中國造車新力量,目前,新能源市場的競爭愈發激烈,差距也在逐漸縮小,未來的蔚來面臨的壓力不容小覷。