個貸不良批量轉讓“破冰” 銀行不良加速出清

個人不良貸款批量轉讓試點開閘後，近期平安銀行和工商銀行“嚐鮮”落地首單業務。

從公開競價情況來看，有16家受讓方（金融資產管理公司，下稱“AMC”）參與競價，競購踴躍。平安銀行副行長郭世邦表示，個人不良貸款批量進行出清，可以快速收回被長期佔用的無效資金，並將資金投放到最需要的行業、地區和羣體中。

今年，銀行業不良資產處置力度只增不減，個貸不良批量轉讓“破冰”，有助於銀行進一步“甩包袱”。一家地方AMC人士向記者表示，預計未來處置規模可能會激增，不排除銀行近期會密集通過市場轉讓不良資產包。

關鍵要“走通”業務流程

平安銀行的首單個人不良貸款批量轉讓業務，本息金額共計1773萬元，底層資產為個人經營類信用貸款，起拍價100萬元，成交價289萬元，溢價189%，由東方資產中標。

工商銀行同步轉讓5單不良資產包，其中3單為個貸不良資產包，底層資產為個人消費信用貸款和信用卡透支不良貸款，未償本息共計3720.87萬元，起拍價為0元。其中，國厚資產競得首單個貸不良資產包，成交價360萬元。

上述不良資產包均採用多輪競價方式，均溢價成交。

此前，銀行不能批量轉讓個貸不良資產，對公不良貸款也只能以3户及以上的數目進行“組包”，直至今年1月開閘。其中，個人消費信用貸款、信用卡透支、個人經營類信用貸款，可參與試點批量轉讓。

資產包選擇首先要符合監管要求，更重要的意義在於“走通”業務流程。

對於首單選擇20户組成個貸不良資產“小包”，平安銀行相關人士向記者表示：“首單‘小包’嘗試，重在通順流程和與AMC建立業務聯繫、收集市場反饋，包內資產貸款品種儘量單一、整齊，便於意向受讓方能儘快作出估值判斷和轉讓溝通。”

估值測算尚不成熟

個貸不良資產批量轉讓目前處在起步階段，試點參與主體過去都沒有經驗。記者獲悉，在試點中參與主體碰到了不少難題。

前述平安銀行人士表示，個貸不良資產户數多、金額小，財產情況查詢難、消費者權益保障要求也多，與對公清收是兩種方式。而AMC對公清收的相關經驗很難複製到個貸不良的清收中，需重新摸索積累經驗。

AMC有豐富的不良資產處置經驗，但對個貸不良批量轉讓的經驗尚有欠缺。業內人士認為，個貸不良資產回收週期長，AMC對此類資產如何測算財務指標、經營指標，需要一定的時間週期數據積累。

作為一種非標資產，個貸不良清收的最大難題還是估值測算。上述平安銀行人士向記者表示，市場對批量個貸轉讓估值還沒有成熟測算方法，批量轉讓主要採取抽樣估值。這需要大量的數據支持和不斷優化的分析模型，目前評估機構短期內還無法拿出成熟的估值報告。

正是因為估值難，平安銀行此次首單隻選擇20户組包的“小包”形式，因為，“小包”可以借用傳統逐户評估方式儘快確定資產價值。記者獲悉，平安銀行首單個貸不良資產包定價，是在充分盡調和清收的基礎上，通過單户估值，全部資產估值累加得出資產包估值的方式定價。

銀行“甩包袱”力度加大

受疫情等因素影響，2020年銀行業處置了大約3萬億元不良資產。

今年，銀行業“淨表”行動力度只增不減。銀保監會主席郭樹清日前明確表示，2021年銀行業處置不良貸款力度不減，可能還會加強。

個貸方面，信用卡不良餘額就有明顯上升。《2020年第三季度支付體系運行總體情況》顯示，截至三季度末，信用卡逾期半年未償信貸總額906.63億元，環比增長6.13%，佔信用卡應償信貸餘額的1.17%。

資產質量承壓之際，訴諸批量試點轉讓，是否會成為出清銀行零售不良的主要通道？

平安銀行相關人士表示，目前該項業務處於試點階段，根據監管部門穩步推進原則，到正式實施階段還需一個過程。

記者獲悉，試點首單業務落地後，各銀行信用卡中心對此頗為積極，將進一步探索是否可以主要通過這種方式出清不良。