泰禾集團：終止收購泰禾人壽全部股權，將引入房地產主業戰投

來源： 澎湃新聞網

泰禾集團（000732.SZ）的一紙公告，宣告了此前籌劃發行股份購買控股股東泰禾投資所持有泰禾人壽全部股權的交易終止。

5月13日晚間，泰禾集團披露，4月27日，公司與控股股東泰禾投資簽訂了《發行股份購買資產框架協議》，擬以發行股份購買資產的方式收購泰禾投資持有的永興達100%股權。該《發行股份購買資產框架協議》僅為意向性協議，屬於各方合作意願的框架性約定， 未形成具體的交易方案。

4月28日至5月14日，交易雙方開展了中介機構的選聘以及組織開展初步盡職調查工作，截至目前，因尚未獲取明確的事前審批意見，交易存在重大不確定性，公司未與中介機構簽署正式協議。

對於終止交易的原因，泰禾集團稱，因本次交易尚需經香港保險業監管局、澳門金融管理局等有關部門審批通過， 以及公司董事會、股東大會審議批准後方可繼續推進。鑑於目前公司被法院列為被執行人、存在債務逾期事項，以及香港地區目前的經濟局勢等相關原因，相關部門事前審批環節存在重大不確定性。公司與泰禾投資經審慎研究相關事項，認為雙方無法在短時間內就目前該交易受到的影響形成明確可行的解決方案，因此決定終止本次重組事項。公司股票自5月14日起復牌。

按照黃其森原先的想法，泰禾擬以發行股份方式購買控股股東泰禾投資持有的永興達企業100%股權。

永興達旗下擁有泰禾人壽保險有限公司（香港）100%股權和泰禾人壽保險（澳門）有限公司99.85%的股權（以下合併簡稱為“泰禾人壽”）。泰禾集團稱，泰禾人壽從事保險業務，此次收購有助於公司充分發揮協同優勢。

永興達為一家在香港註冊並存續的企業，泰禾投資持有其全部股權。永興達通過持有泰禾投資（百慕大）有限公司100%股權的方式，間接持有泰禾人壽保險（澳門）公司99.85%的股權以及泰禾人壽保險（香港）100%股權。

目前，黃其森和其實際控制的泰禾集團因資金問題而被列為被執行人。

5月11日，泰禾集團公告，公司全資子公司、實際控制人黃其森因未能及時償還一筆13億元的融資款和償還5億元的借款而被列為被執行人。

截至目前，泰禾集團被列為被執行人的執行標的累計金額約為18.96億元，超過公司最近一期經審計淨資產的10%。

泰禾集團稱，對於被列為被執行人事項，公司及相應項目公司正在與債權人積極溝通分期償還貸款展期等解決方案。上述事項可能導致公司面臨銀行賬户、資產被凍結等事項，也可能需支付相關違約金、滯納金和罰息等，可能會對公司生產經營產生一定影響，對公司本年度業績產生影響。

另外，在泰禾集團目前資金鍊承壓的情況下，其正研究引入戰略投資者，且本次擬引入的戰略投資者的主要經營業務中包含房地產業務。

公告提到，公司控股股東泰禾投資正在籌劃公司引入戰略投資者事項，相關交易可能導致公司控制權變更；本次引入戰略投資者尚處於籌劃階段，各方尚未簽署相關股權轉讓協議或合作框架協議，能否簽署尚存在不確定性；股權轉讓涉及有權部門的事前審批，審批結果尚存在不確定性；股權轉讓如涉及轉讓目前已質押或凍結的股份，需辦理完成解除質押手續或解除凍結手續，或取得權利人書面同意函。

截至目前，泰禾投資共持有泰禾集團1218801590股股份，均為非限售股份，佔公司股份總數的48.97%，累計質押股數1207420000股，佔其所持股份質押比例為99.07%，累計凍結股數為79377256股，佔其所持股份比例為6.51%。