《縣域健康保障分析報告》：過半縣域居民不懂保險 購險青睞短期產品

近日，水滴保險研究院、水滴大病研究院、水滴用户研究中心聯合發佈《縣域健康保障分析報告》（以下簡稱“《報告》”），該《報告》深入調研商業保險、體檢&藥品、保健養生、大病就醫等方面用户數據，呈現了我國縣域健康保障市場的用户消費特徵和變化趨勢。

五線城市保險滲透率與一線城市相差近三倍

《報告》顯示，當下我國商業保險認知度不足，縣域用户中，有53.8%受訪者對保險相關知識瞭解比較少，或基本不瞭解，不大知道保險的基本分類和作用，一二線城市這個比例僅為20%左右。而在非常瞭解保險相關知識的用户比例中，縣域用户僅為1.9%，一線用户則為10.2%，兩者差距超過五倍。

此外，商業保險在三線及以下城市的滲透率明顯低於一二線城市，五線及以下城市用户商業保險的滲透率只有11.6%，四線到一線的滲透率依次遞增，分別為19.4%、20.9%、26.0%、29.4%。

縣域居民對互聯網保險接受度低

據《報告》顯示，三線以下城市用户對互聯網保險的接受程度明顯低於一二線城市，縣域用户接受程度更低，有17%的用户“完全不考慮”互聯網保險。

報告分析，縣域居民當下互聯網保險接受度較低，或因保險教育及使用習慣等原因導致。

不過，據中國保險行業協會數據顯示，互聯網健康保險規模保費從2015年的10.3億元，一躍至2020年的374.8億元，6年增長35倍。從市場滲透率來看，我國網絡保險市場的滲透率從2013年的2％到2018年的5％，再到2020年的6.4％，滲透率在不斷增長，有望在2023年達到13％。可以預測，未來互聯網保險在縣域發展同樣空間巨大。

超四成縣域用户購險意願強烈 偏愛短期險 追求性價比

《報告》指出，保險在下沉市場有巨大的發展潛力，40.5%的五線及以下小城鎮（縣域）居民有購買商業保險意願，在這超四成居民中，有26.5%尚未購買商業保險。

從《報告》中可以看到，縣域用户購買商業保險的驅動力特徵，最被看重的要素是產品保障範圍、平台可靠性、理賠難易度、產品豐富程度，影響佔比分別為21.3%、19.6%、16.1%、14.6%。

此外，在縣域用户產品選擇上，養老保險最受追捧，超過36.9%的用户想要購買。其次較為關注的是長期醫療險和長期重疾險。高性價比是縣域用户保險消費的最大特徵，購險需求與其他城市有較大差異。受價格因素影響，一年期的醫療險和意外險在縣域市場用户滲透率更高，分別達到9.4%和8.8%，其中短期醫療險滲透率甚至超過一二線城市的平均值8.3%。相對應的，在未來購險計劃方面，縣域用户也更青睞短期險。

水滴公司總精算師也表示：“相對於長期險產品，短期險繳費金額更低，用户可以根據自己的資金狀況靈活安排，也方便用户進行更多選擇和保障的疊加。”

縣域居民對惠民保認知度落後於大城市

《報告》顯示，截至2021年6月底，全國已有26個省份、至少112個地級及以上城市推出了專屬的“惠民保”，累計超9300萬人參保。惠民保產品對保險市場起到教育意義，半數以上惠民保投保用户是首次購買商業保險，這個比例在縣域居民中更高，佔64.8%。

惠民保之所以能吸引從未購買過商業保險的用户購買，是因為有政府部門的指導和監督，投保條件較寬鬆，價格相對便宜。對縣域用户而言，惠民保價格便宜也是一項極具吸引力的因素。

但同時《報告》也分析，惠民保產品目前整體認知度還比較低。一線、三線城市對惠民保的認知度相對較高，僅為10%左右。而受訪用户中縣域居民僅有5.9%對惠民保有一定的認知。因為惠民保在縣域市場落地較少，導致用户認知程度較低，大多數受訪用户表示不瞭解。

此外《報告》中還提到，近幾年百萬醫療險快速增長，但整體滲透率仍然不高，一二線城市滲透率可達8.5%左右，三線及以下城市滲透率最高僅為6.2%，總體低於惠民保產品。但因百萬醫療險產品性價比較高，未來在低線城市仍有較大發展空間。

值得關注的是，百萬醫療險購險用户年齡在40歲以下居多，購買惠民保產品年齡在40歲以上的用户比例較高。從長遠來看，這兩種產品或將差異化定製，具有一定的補充性而非替代性。