碧桂園地產集團擬發17.78億公司債 以償還股東到期債券

觀點地產網訊：10月28日，上交所信息披露，碧桂園地產集團有限公司擬面向合格投資者公開發行其2020年公司債券（第四期）。

據觀點地產新媒體瞭解，該期債券發行規模不超過17.78億元（含17.78億元），期限為5年，附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權，起息日為2020年11月3日，付息日為2021年至2025年每年的11月3日。

經中誠信綜合評定，碧桂園地產集團的主體信用評級為AAA，本期債券信用評級為AAA；本期債券的牽頭主承銷商/簿記管理人為中信建投證券股份有限公司，聯席主承銷商為申港證券股份有限公司。

本期債券募集資金扣除發行費用後，擬用於償還發行人控股股東碧桂園控股到期公司債券。

據公告披露，碧桂園地產集團截至2020年6月末的淨資產為1758.55億元（合併報表中所有者權益合計）；2017年度、2018年度和2019年度，歸屬於母公司股東的淨利潤分別為126.93億元、246.61億元和375.72億元、近三年平均可分配利潤為249.75億元，預計不少於本期債券一年利息的1.5倍。