楠木軒

暴漲460%!股民又笑醒了

由 仁連榮 發佈於 財經

文 | 德小財

今天8月1日,開門紅。

指數方面,今天低開高走,盤中一度跌至3225點,但在大藍籌、權重股等護盤下,指數迅速拉昇,午後一度衝至3246點,截止收盤,上證指數漲6個點,報收於3259點。相對於上證,深市漲幅更大,深成指漲1.20%,尤其是寧德時代大漲5%,創業板指大漲2.37%。

今天滬深兩市全天成交額9939億,北向資金全天淨買入24億,2500多隻個股上漲,漲停上百家,但也有十多隻個股跌停。

目前的市場,處於新舊週期交替之間,既有新題材新龍頭繼續打出新空間,也有舊題材舊板塊集體大漲。不過,隨着前期人氣股的反包漲停,新週期的腳步越來越近。新週期需要新邏輯、新題材。

市場情緒方面,今天以分歧為主,早盤5連板卓翼科技開盤不及預期大跌,中位股禾盛新材、漢王科技、宏創控股、通潤裝備等跌停,午後,機器人的中大力德再次上板,6天5板,尾盤襄陽軸承漲停,打出7連板高度,對市場情緒有助推作用。

從競價來看,金晶科技繼續頂一字,封板資金超30億,有些超預期。其他幾隻漲停股為綠康生化、天山鋁業、積成電子、日上集團、巨星科技等,分別為光伏、汽車零部件、機器人等板塊,這幾大板塊也是吸金風口。

金晶科技是玻璃行業、純鹼行業龍頭企業,也是光伏玻璃的主要生產企業之一。

目前,光伏玻璃有三種主要產品形態:超白壓花玻璃、超白加工浮法玻璃,以及透明導電氧化物鍍膜(TCO)玻璃。

週末關於TCO玻璃發酵。無論是碲化鎘薄膜電池還是鈣鈦礦電池都有一個主要配件TCO導電膜玻璃,它在未來第二代和第三代光伏電池的最為重要的配件之一。

金晶科技是國內唯一可供應碲化鎘/鈣鈦礦電池封裝玻璃的企業,公司7月30日天風建材的交流中表示,國內目前只有公司能產TCO,並表示纖納光電基本全是公司供供應。公司目前TCO滿產約3000萬平,下半年總產能可擴充到6000萬平米。

最近光伏技術革命不斷,除了HJT電池、鈣鈦礦電池,最新的砷化鎵電池,有報道稱,研究人員使用一種由砷化鎵(GaAs)製成的薄光伏電池,在單色光下使用光伏電池獲得了68.9%的轉化效率,再次刷新光伏轉化率紀錄。

無論是鈣鈦礦、砷化鎵光伏,都是降本增效的方向,這塊受到資金的持續挖掘,今天康達新材午後漲停,公司收購惟新科技,進軍高端ITO靶材市場,ITO靶材廣泛應用集成電路、HJT電池等。其他,鈣鈦礦的杭蕭鋼構繼續大漲,盤中衝漲8%,依然是降本增效方向。

另外,光伏擴產+舉牌的寶馨科技再度漲停,3連板,股價衝上18元,創歷史新高。財哥第一次科普的時候,股價不到6元,短短一個月3倍的漲幅。今年4月,寶馨科技的股價最低為3.4元,3個多月漲幅460%的漲幅,持有寶馨的股民又要笑醒了。

還是那句話,關注這類暴漲股背後的邏輯:新能源革命,各種大牛股會層出不窮,尤其是光伏行業持續的高景氣度,迎來業績和估值的戴維斯雙擊。

一體化壓鑄,以調整為主,日上集團打出5連板高度,嶸泰股份等出現調整,趨勢性的廣東鴻圖、瑞鵠模具等繼續翻紅,。

一體化壓鑄新分支:鋁板塊大漲,天山鋁業漲停2連板。受益於新能源車身結構鋁合金的大量使用,以鋁加工為核心的標的都迎來一輪暴漲。包括鋁熱傳輸材料 、鋁箔、再生鋁、鋁設備等板塊個股均大漲。

汽車零部件方面:襄陽軸承7連板、日上集團5連板、德聯集團3連板等。汽車整車方面,江淮汽車漲停漢馬科技漲停,長安汽車、廣汽集團、小康股份、江鈴汽車漲超4%,另外,前期老人氣股浙江世寶反包漲停、中通客車大漲。

機器人、智能製造方面:鳴志電器5連板、秦川機牀、中大力德4連板,聯誠精密3連板、另外,賽象科技、賽為智能等2連板,巨星科技、遠大智能等多股漲停。智能製造主要方向為智能電機和控制器方向,相關邏輯多次科普過了,智能製造是國家制造業的核心競爭力,最近也漸成市場主線之一。

民生證券機械團隊發佈了一份29頁的深度報告,展望了人形機器人的發展前景。報告稱,人形機器人較其他服務機器人更容易被人們接受,有望成為繼手機、汽車後的又一入口,商業價值巨大。

儲能方向,華陽股份大漲,另外今天首航高科漲停,2連板,光熱+儲能方向。其他主要是半導體的光刻膠、鋰電池的動力電池回收等板塊漲幅居前。

8月開門紅,今天市場先抑後揚,資金進攻,隨着人氣股反包、連板股高度不斷拓展、新題材不斷湧現,市場新一輪週期逐漸打開,市場壓抑已久的賺錢效應開始釋放,看好這個月的反彈走勢。

連板股:

7連板:襄陽軸承(汽車零部件)

5連板:鳴志電器(機器人)、日上集團(汽車零部件)

4連板:日出東方(光伏+熱泵)、秦川機牀(機器人)、中大力德(機器人)

3連板:積成電子(充電樁)、聯誠精密(機器人)、金晶科技(光伏)、德聯集團(汽車零部件)、寶馨科技(光伏)

2連板共7只。

注:本文僅作為覆盤分析,不構成任何投資建議。