普洛斯完成全球最大規模美元綠色永續債券發行，融資8.5億美元

上海2021年5月11日 -- 5月11日，普洛斯成功完成8.5億美元的綠色次級永續債券定價發行，交易規模創歷史紀錄。該次發行是規則S項下發行，債券五年內不可贖回，息票利率為4.50%。投資人認購踴躍，為5億美元目標規模的6倍多，普洛斯最終決定擴大發行，交易規模達到8.5億美元。

該交易是普洛斯在五年後重返美元債券國際公開發行市場，也是亞太地區企業發行的首筆美元綠色次級永續債券，為此類債券迄今最大發行規模。

此次綠色永續債券融資將按照普洛斯的綠色融資框架，為相應的環保可持續發展項目提供再融資。普洛斯的綠色融資框架也獲得了領先的ESG研究機構Sustainalytics的評估支持意見。

普洛斯全球資金運營負責人Edwin Tey表示：“我們很高興看到，對於普洛斯第一支綠色永續債券，投資人信心高漲，市場反響熱烈。普洛斯把可持續發展作為業務發展的核心原則，這些綠色融資就是最好的體現。”

在信用評級時，標普（到第五年止）、惠譽與穆迪都將該綠色永續債作為50%股權進行測算。該綠色永續債券五年之內不可贖回，從第十年開始加息25個基本點，從第25年開始加息75個基本點。

此次發行後，普洛斯及其戰略合作伙伴通過可持續發展表現掛鈎貸款以及綠色債券在全球範圍內融資逾20億美元。其中，GLP J-REIT (TSE: 3281)是首家面向個人投資者發行綠色債券的物流J-REIT，並且還發行了20年期的可持續發展債券，是J-REIT市場上期限最長的可持續發展債券。