復星醫藥(02196)擬15.961億元向康橋五期美元基金出售亞能生物29.02%股權及金石醫檢所100%股權

智通財經APP訊，復星醫藥(02196)公佈，2021 年 9 月 30 日，控股子公司亞能生物及其現有股東(即復星醫藥、亞能投資、前海志投，下同)與買方共同簽訂《股權轉讓及增資協議》;同日，該公司、控股子公司亞能生物、亞能投資與 Yaneng Bioscience 簽訂《股東協議》。根據約定，亞能生物現有股東擬以合計約人民幣22.04億元的對價向買方轉讓出售權益，Yaneng Bioscience 擬出資人民幣3億元認繳亞能生物新增註冊資本約63.46萬港元(以下簡稱“本次增資”)。

於本次轉讓中，該集團擬以人民幣15.961億元的對價向買方轉讓所持有的亞能生物 29.02%的股權以及向買方與亞能生物共同指定的主體轉讓所持有的金石醫檢所 100%的股權;亞能投資、前海志投擬分別以約人民幣4.356億元、 1.72億元向買方轉讓所持有的亞能生物 7.92%、3.1325%的股權。

公告稱，如本次交易完成，預計將為該集團貢獻税後收益約人民幣 14.0 億元(未經審計)。本次交易所獲款項擬主要用於診斷板塊後續新賽道佈局、產品研發、基地建設及市場投入，推動診斷板塊長期可持續發展;亦能較好實現目標集團(亞能生物)股東的整體利益。

本次交易(即本次轉讓及本次增資，下同)對價以目標集團整體估值人民幣55億元為基礎確定，該等估值約相當於目標集團 2020 年淨利潤的 26.6 倍(P/E 倍數)。

本次交易完成後，該集團持有亞能生物的股權比例將由 50.1084%降至19.9976%，亞能生物將由該公司的控股子公司轉為聯營公司;集團將不再持有金石醫檢所的股權。

據悉，亞能生物及其控股子公司主要從事體外診斷試劑及配套檢測儀器等產品的研發、生產、銷售和技術服務;依靠自主創新，現已形成實用型基因芯片診斷技術平台，其產品線覆蓋 HPV、以地中海貧血症為代表的遺傳疾病等領域。截至本公告日，亞能生物已獲得國家藥品監督管理局頒發的醫療器械註冊證 50 餘項。

截至本公告日，復星診斷(系復星醫藥全資子公司)持有金石醫檢所 100%股權。金石醫檢所主要為亞能生物產品提供配套服務，並與其一體化運營。

金石醫檢所是一家以提供檢驗服務為核心業務的第叁方醫學檢測服務機構, 其主要業務包括為各級醫療機構提供醫學標本外送檢測服務以及開展醫學檢驗實驗室共建。金石醫檢所具備開展細胞分子遺傳專業和分子生物學專業兩個專業組資質，已開展的體外診斷項目包括 HPV 基因檢測、以地中海貧血症為代表的遺傳疾病的監測和篩查等。

Yaneng Bioscience 系由 C-Bridge Healthcare Fund V, L.P. (以下簡稱“康橋五期美元基金”)為實施本次交易而設立的特殊目的公司。截至本公告日，康橋五期美元基金通過其所控制的 Yaneng Bioscience Holdings Limited 持有 Yaneng Bioscience 100%的股權。