利好來了，154只光伏概念股上漲，由整縣屋頂光伏開發方案引發
由能源局綜合司發佈的屋頂分佈式光伏整縣開發方案面世後，上百隻相關個股再度暴漲，這也是繼上一輪愛旭股份與通威股份的採購爭議後，引起的新一輪個股集體飆漲。百隻以上個股，從被拉昇上漲的企業數量、漲幅強度、資金接入量等看，都為近幾個月來最高。
今天上午收盤時，光伏概念股總計有154只上漲，成交額1044億，平均漲幅為1.88%，成交量為8160.65萬手。排名A股行業分類的第六位。而港股方面，多隻上市公司個股也同樣上揚。
截止發稿時，東方日升、中利集團、亞瑪頓、正泰電器、中來股份、通威股份、陽光電源、新特能源、晶科科技、隆基股份、億晶光電、隆基股份、錦浪科技、愛旭股份、協鑫集成、固德威、上能電氣、天合光能、中天科技等個股都全線上升。
其中，漲幅較高的是東方日升13.03%，正泰電器10%，特變電工10%，中利集團10%，亞瑪頓10%。通威股份、新特能源、陽光電源都有6%~8%的上揚。
今天早間，上證指數為3561.01，下跌0.15%，深成指為14746.14，下跌0.66%，創業板和科創50指數都是下跌的，這種境況下光伏個股的全線逆勢大漲，實屬不易。
據悉，國家能源局綜合司近日下發的是《關於報送整縣（市、區）屋頂分佈式光伏開發試點方案的通知》（以下簡稱《通知》）。《通知》指出，我國建築屋頂資源豐富、分佈廣泛，開發建設屋頂分佈式光伏潛力巨大。開展整縣（市、區）推進屋頂分佈式光伏建設，有利於整合資源實現集約開發，有利於削減電力尖峯負荷，有利於節約優化配電網投資，有利於引導居民綠色能源消費，是實現“碳達峯、碳中和”與鄉村振興兩大國家重大戰略的重要措施。政策明確提出，項目申報試點縣（市、區）的黨政機關建築屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低於50%；學校、醫院、村委會等公共建築屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低於40%；工商業廠房屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低於30%；農村居民屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低於20%。
在昨天的解讀稿件中，能源一號已經強調，這次政策對於上下游企業特別是多晶硅、硅片、電池和組件、逆變器以及材料商來説是重大利好。解讀：分佈式民營經銷商反應劇烈，光伏整縣開發新政引熱議
從產品角度來説，此次政策一旦鋪開，最先受益的將是上游多晶硅及硅片廠家，比如保利協鑫能源、通威股份、中環股份、隆基股份、新特能源等等。受益者還包括愛旭股份、通威股份在內的電池廠家，一體化組件廠商如晶科能源、晶澳科技、正泰電器、東方日升、協鑫集成、中利集團、億晶光電等重點上市公司也會全線被帶動產品需求。逆變器廠家錦浪科技、上能電氣、固德威和沒有上市的古瑞瓦特等，都同樣將是分佈式整縣開發的最大受益者。
在材料端，諸如福斯特、中來股份、亞瑪頓、中天科技、海優新材等同樣會有直接受益。跟蹤支架廠商中信博、逆變器和EPC巨頭陽光電源也將成為領頭受益者。
今天漲停的正泰電器，因為本身在户用領域深耕多年，因此整縣開發的利好也會自然輻射到這家公司中。整體來看，如果組件價格開始回調並且保持均衡，加之國內對於整縣開發的重視，那麼以縣市為單位的大批量開發中，各類龍頭企業都將在未來數年的整縣分佈式開發潮中，成為市場主角。
事實上，今年5月福建就發佈了《户用光伏整縣集中推進的試點通知》。而6月初的幾天內，包括山東、福建、江西、陝西等也有類似文件和相關要求出台。每日經濟新聞消息稱，6月2日，國家發改委副主任連維良赴山東省座談調研，聽取有關方面對整縣推動分佈式光伏規模化開發試點工作的意見建議。
6月3日，廣東省能源局發佈《關於報送整縣（市）推進户用和屋頂分佈式光伏開發試點方案的通知》，要求具備條件的地市原則上選取一個有代表性的縣（市），提出整縣（市）試點方案，充分利用農村屋頂、園區屋頂等資源條件開展試點，並要求試點方案於6月30日前報送省能源局。
隔天，陝西省發改委要求梳理各縣自然人分佈式和非自然人的分佈式光伏項目規模等，組織對屋頂類型、荷載以及周邊遮擋情況、電網介入等建設條件進行摸底，並且選擇2到3個縣提出市級分佈式光伏整縣推進工作方案。江西省發改委也在11日下發了《關於開展户用光伏整體推進試點工作的通知》，提出整鎮推進等。
之前，山東沂水縣的光伏項目暫停，也就是因為與光伏項目的整縣推進計劃有關。山東地區如諸城、嘉祥和沂水等都可能提前進入整縣開發屋頂光伏的節奏。有專家也預測，僅江浙滬以及福建、廣東等華東、華南地區保守估計，分佈式的屋頂裝機潛力為200GW以上。
從投資建設和施工角度來説，這一輪的整縣開發文件抄送了多家央企，而多家央企也不可能有大量的經歷、足夠的人手去一個個縣操作，最終還是要落實到當地的相關政府所在的合資公司或者企業中。
屆時，整個盤子的操作企業包括央企、地方國有企業、民企EPC、城投、央企與地方（以及民企）合資的項目公司手裏。就户用建設和投資方中，包括正泰安能、中來民生、道達爾遠景等這樣的公司也將會在這一輪有很大優勢。