A股機構動向參考 | 華為鴻蒙異軍突起 智能機器再迎風口

【今日覆盤】

今天整體市場走勢不太理想，儘管漲的多跌的少，但參與的難度在增加。寧德時代(300750.SZ)因為受到眾多機構調倉拖累了創業板指。北向資金淨流出99億元，主要買入順豐控股(002352.SZ)、五糧液(000858.SZ)等。

市場矚目的贛能股份(000899.SZ)復牌直接開出了一字，這個很超預期，直接強化了高標的炒作，中通客車(000957.SZ)也受到鼓舞很快上板。不過，午後風雲突變，來自高標的最嚴新規，導致中通客車直線下殺，最終被打到跌停，贛能也受到拖累打開。其它品種紛紛炸板。結合新規則的修改，短線生態受到一定影響。

在這種情況下，市場再度形成高低切換。不過依然圍繞賽道股展開，如汽車行業今天又出了不少利好，包括銷售數據及各地的刺激政策。金龍汽車(600686.SH)疊加無人駕駛相對突出。而歐洲能源危機對儲能這塊持續刺激，昨日提到的春興精工(002547.SZ)、科陸電子(002121.SZ)均表現不錯。

智能機器這塊因為馬斯克腦機接口概念再度活躍，昨日提到的巨輪智能(002031.SZ)一度漲停，今天又出現不少新面孔。

反覆提到的習酒上市借殼標的沒想到今天又爆發了，新消息：貴州習酒投資控股集團有限責任公司於7月15日正式組建成立。相關個股貴繩股份(600992.SH)、中鋭股份(002374.SZ)、貴廣網絡(600996.SH)全部漲停，確實出乎意料。

今天新題材是華為鴻蒙概念股，每次華為召開會議都會對市場產生較大影響，最正宗個股主要是潤和軟件(300339.SZ)、常山北明(000158.SZ)。

接下來要小心來自於外圍的風險，俄羅斯對歐洲天然氣的斷供將引發一系列的問題，能源危機對相關品種也是危中有機。

華為鴻蒙

昨日，華為終端官方微博正式宣佈，將於7月27日舉行華為全場景新品發佈會，屆時將發佈HarmonyOS 3.0(“鴻蒙3.0”)及多款終端新品，比如布手機、智慧屏、筆記本、平板、耳機等。根據華為方面透露，HarmonyOS3.0剔除2.0臃腫部分，主要在交互設計、多設備互聯互通、性能、用户關懷等方面帶來提升，Mate50將是首次原生搭載HarmonyOS3.0的機型。另外，鴻蒙3.0增加了隱私安全新特性、剪切板隱私保護、模糊定位、全新設計的App權限訪問記錄頁面，同時系統內置反欺詐功能，極大提高了隱私保護。8月8日，華為將舉辦機器視覺產業峯會暨新品發佈會。

常山北明(000158.SZ):華為的核心戰略合作伙伴，在華為雲、昇騰、鯤鵬等創新領域均有深入合作，為騰訊推出的國內首個NFT交易平台“幻核”及騰訊音樂TME數字藏品提供技術支持，在雲數據中心項目總投資50億元。

智能機器

財聯社7月19日訊，特斯拉CEO埃隆·馬斯克近日表示，他已經將自己的大腦上傳到雲端，並已經與自己的虛擬版本交談過。據悉，這是馬斯克在推特上回答狗狗幣聯合創始人比利·馬庫斯的問題時提到的。他表示：“已經這麼做了。”資料顯示，馬斯克旗下神經科技公司Neuralink正在開發腦機接口。該設備將允許計算機將人的思想轉化為行動，讓他們僅僅通過思考就能執行諸如打字和按按鈕等操作。據悉，Neuralink未來五年的計劃是讓人類不必使用語言，直接通過大腦進行交流。

恆為科技(603496.SH):有吊軌巡檢機器人、輪式巡檢機器人等類型，與中標麒麟、統信、鴻蒙等國產操作系統展開合作，得到了華為、諾基亞在內的多家大型客户的供應商認證。

【掘金龍虎榜】

廣宇發展(000537.SZ):機構參與度活躍，今日出現分歧，機構席位賣出1030萬元，深股通對倒淨買入6367萬元，買二是頂級遊資葛老大的席位買入2474萬元，當日淨買入5587萬元，該股底部放量連板，預計壓力位在年線附近。

基本面分析:公司公告，預計上半年歸母淨利潤3.85億元-4.35億元。22年1月14日，公司完成前述資產置換涉及的資產交割，主營業務也由房地產開發銷售轉型至新能源投資建設運營。公司不再從事房地產業務。

海陸齊發多能互補，新能源發展可期。公司置入資產為魯能新能源，主營業務為風能和太陽能的開發、投資和運營。截至21年12月，子公司魯能新能源自主運營項目43個，自主運營裝機規模344.15萬千瓦，其中：海上風電40萬千瓦、陸上風電230.20萬千瓦、光伏發電68.95萬千瓦、儲能5萬千瓦。公司新能源業務以風電為主，佔比高達79%，同時佈局光伏發電和光熱發電等新能源項目，形成海陸齊發、多能互補的綠色能源體系。從裝機容量來看，公司自主運營裝機規模344.15萬千瓦，處於行業中等水平。隨着新項目陸續開工建設，魯能新能源有望迎來高速發展期。

“十四五”期間公司計劃新增裝機30GW，預計22年全口徑裝機量達10GW。

【機構調研】

朗姿股份(002612.SZ)：近期獲華夏基金、平安基金、廣發基金、富國基金等機構密集調研。

基本面分析:公司主品牌朗姿優化升級，線上收入大幅增長。21年朗姿佔女裝業務比例73%、收入同比+41%，取得較快增長，主要受益於21年對品牌進行全面升級，

醫美業務：公司醫美品牌方面，形成高端(米蘭柏羽)、技術(高一生)、輕醫美多店連鎖(晶膚)的立體發展格局，複製能力已經驗證，西南醫美龍頭地位鞏固。預計公司將通過醫美併購基金的方式加速全國主要城市的門店佈局。截至2021年底公司先後設立了六支醫美併購基金，整體規模已達27.56億元，促進公司向全國醫美的戰略版圖邁進。

童裝業務：阿卡邦韓國市場優化渠道，線上、自營拉動增長，未來以Ettoi為國內主推品牌。21年童裝收入同比+20.05%/較19年+8.1%/佔比22%。截至21年末童裝門店547家(韓國515+國內32家)、業務以韓國為主。

公司女裝及嬰童業務營收穩步增長，醫美業務步入業績釋放期。中國醫美行業空間廣，朗姿通過“1+N”戰略實現醫美機構異地複製。

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