智通港股早知道 | (9月16日)鋁價已創近15年新高 鋰電材料價格再度上漲
【重要數據】
【智通觀點】
1、隔夜美股截至收盤，道指漲236.82點或0.68%，報34814.39點;納指漲123.77點或0.82%，報15161.53點;標普500指數漲37.65點或0.85%，報4480.70點。港股ADR指數上漲，按比例計算，收報25268點，漲234.68點或0.93%。
2、中國人民銀行，香港金融管理局聯合公告，“南向通”將於2021年9月24日上線。
3、國家互聯網信息辦公室發佈《關於進一步壓實網站平台信息內容主體責任的意見》。《意見》首次系統提出網站平台履行信息內容管理主體責任的工作要求，主要包含10個方面具體內容。首先從4個維度明確把握主體責任的內涵，然後從完善平台社區規則、加強賬號規範管理、健全內容審核機制、提升信息內容質量、規範信息內容傳播、加強重點功能管理、堅持依法合規經營、嚴格未成年人網絡保護、加強人員隊伍建設等9個方面，對網站平台履行主體責任提出具體要求。
4、據《央視財經》報道，當前鋁價已經創出近15年新高，滬鋁主力價格近期最高接近24000元，年內漲幅超過50%。鋁價快速上漲讓下游鋁製品企業經營陷入困境、成本快速上漲，但上游電解鋁生產企業盈利大增。受到新能源車市場爆發影響，用在動力電池裏的鋁箔需求火爆。業內人士分析，鋁價上漲主要是受到供需面影響。從供給端來看，雲南、廣西、內蒙古、河南等地相繼出現了比較明顯的電解鋁減產。此外，煤炭價格高企、氧化鋁價格上漲，也讓電解鋁生產成本有所上升。瑞銀將2021年12月鋁價預期從2700美元/公噸上調至3100美元/公噸。涉及相關港股包括中國宏橋(01378)、俄鋁(00486)、中國鋁業(02600)、及工程承包商中鋁國際(02068)。
5、上海鋼聯發佈的數據顯示，昨日多數鋰電材料價格繼續上漲，金屬鋰價格再上漲2萬元/噸，碳酸鋰漲3500-5000元/噸，氫氧化鋰漲4500-7000元/噸。鋰輝石精礦漲20美元/噸。正極材料價格也有所上漲，三元材料漲4500-10000元/噸。電解鈷下跌2000-3000元/噸。全球資本持續搶購鋰礦。消息顯示，洛陽鉬業也正在考慮參與對加拿大鋰業公司Millennial的競購，並且有可能和寧德時代聯合競購，寧德時代的報價高出贛鋒鋰業此前擬要約收購報價的7%左右。隔夜美股鋰礦企業股價繼續強勢大漲，並創出歷史新高。涉及相關港股包括贛鋒鋰業(01772)。
6、國家能源局公佈《整縣(市、區)屋頂分佈式光伏開發試點名單》。光伏建築一體化(BIPV)作為綠色建築的集大成者，未來發展空間絲毫不遜於新能源車、芯片等熱門賽道。興業證券曾測算， BIPV裝機總潛力約在1500~2000GW，對應市場規模約為7.5萬億元~10萬億元(人民幣)。據業內預測，BIPV市場2020-2025年的複合增長率為82.8%，行業處於快速擴容階段。隆基官網更新了最新的硅片報價，據最新的報價顯示，與上月報價相比，隆基158~182尺寸硅片全線上漲0.25~0.30元，漲幅5%。光伏太陽能熱度不減，涉及相關港股包括新特能源(01799)、保利協鑫能源(03800)及光伏玻璃系列。
7、中興通訊(00763)公告，中國移動公佈2021年至2022年高端路由器和高端交換機產品集採項目標段4(高端路由器4檔)的結果，該標段是本次中國移動高端路由器集採項目羣規模最大，涉及設備數量最多的標段，中興通訊高端路由器產品ZXR10 M6000-18S和ZXR10 M6000-8S Plus以排名第一的成績獲得50%份額。中標的設備將應用於中國移動雲專網、網絡雲、5G UPF、IP專網、城域網等場景。
8、自8月以來，鈾現貨價格已飆升20%至39美元/磅，創2015年以來的最高水平，昨日收盤達到44.90美元。摩根士丹利分析師認為，目前鈾價的漲勢可能還會繼續，但“還不相信這種漲勢能持續到明年”。美股鈾礦ETF隔夜再度飆升6.5%，本月股價飆升36%。加拿大投資公司的實體鈾信託基金Sprott Physical Uranium Trust在現貨市場上對鈾的大肆掃貨，在鈾價的升勢中發揮了關鍵作用。鈾的需求前景正在改善，人們樂觀地認為，核能將在全球推動清潔能源的未來中發揮作用。涉及相關港股包括中廣核礦業(01164)。
9、東莞農商銀行(09889)9月16日-9月21日招股。公司發行11.48億股，其中90%為國際發售，10%為公開發售，另有15%超額配股權。每股發行價7.92-8.71港元。每手1000股。預期9月29日上市。
【公司要聞】
中鋁國際(02068)A股股價異動 不存在未披露重大信息
基石藥業-B(02616)：CS2006/NM21-1480在中國的臨牀試驗申請獲批准
百濟神州(06160)：美國FDA授予百悦澤® (澤布替尼)加速批准用於治療復發或難治性邊緣區淋巴瘤
復宏漢霖(02696)：利妥昔單抗注射液新增製劑生產場地的補充申請(sNDA)獲國家藥品監督管理局批准
中國電力(02380)與吉電股份擬進行資產重組
大悦城地產(00207)附屬與中鐵房地產以8.466億元競得四川成都一地塊使用權
威勝控股(03393)獲合計價值3.6億元電錶合約
康聖環球(09960)：康聖武漢投資擬出資1.77億元參設合夥企業
洛陽玻璃股份(01108)擬向合肥新能源及桐城新能源分別增資6億元及8億元
國電科環(01296):龍源環保與南方匯通簽署戰略合作協議 斥2.04億元認購南方匯通(000920.SZ)2500萬股
華科資本(01140)擬將法定股本增至20億港元
小米集團-W(01810)9月15日耗資約1.98億港元回購852萬股
騰訊控股(00700)9月15日斥1.05億港元23萬股
信義玻璃(00868)9月15日斥5554萬港元回購200萬股
心通醫療-B(02160)：受託人就股份獎勵計劃購買合共634.2萬股
思摩爾國際(06969)：受託人根據股份獎勵計劃購買141.27萬股
融創服務(01516)9月15日斥資4694.55萬港元回購300萬股
合生創展集團(00754)9月15日斥2985.31萬港元回購108.08萬股
復星國際(00656)9月15日斥2969.1萬港元回購300萬股
微盟集團(02013)9月15日斥1998.84萬港元回購175.3萬股
恆安國際(01044)9月15日斥資約1675.68萬港元回購40萬股
網龍(00777)9月15日斥1193.6萬港元回購64.6萬股
中國旺旺(00151)9月15日斥資約1100.65萬港元回購203.6萬股
金山軟件(03888)9月15日斥980.02萬港元回購32.5萬股
永達汽車(03669)9月15日斥資約933.82港元回購82.9萬股
長和(00001)9月15日斥703.2萬港元回購13萬股
聯易融科技-W(09959)9月15日斥695.05萬港元回購73.2萬股
石四藥集團(02005)9月15日斥資663.4萬港元回購150萬股
渣打集團(02888)9月14日斥647.38萬英鎊回購145.6萬股
康哲藥業(00867)9月15日耗資約599.36萬港元回購41萬股
新城悦服務(01755)9月15日斥資384.64萬港元回購25萬股
日清食品(01475)9月15日耗資約228.87萬港元回購40萬股
世紀城市國際(00355)9月15日耗資約224.94萬港元回購500萬股
中國燃氣(00384)9月15日耗資222萬港元回購10萬股
第一太平(00142)9月15日斥170.2萬港元回購60萬股
美瑞健康國際(02327)9月15日耗資約152.54萬港元回購335.4萬股
百融雲-W(06608)9月15日斥資133.34萬港元回購9.05萬股
天安(00028)9月15日斥資131.85萬港元回購29.3萬股
資本策略地產(00497)9月15日註銷5400萬股
騰盛博藥-B(02137)根據股份期權計劃行使期權合共增發38.6萬股
中國投資基金公司(00612)因股份期權計劃行使發行13.6萬股
中國交通建設(01800)獲控股股東中交集團增持300萬股H股
廣汽集團(02238)董事陳小沐、董事會秘書眭立合計減持3.11萬股 減持時間已過半
紅星美凱龍(01528)控股股東質押1.095億股A股股份
中芯國際(00981)授出合共42.4萬份購股權
阿里健康(00241)授出1082.69萬個受限制股份單位
光正教育(06068)擬10月13日派特別股息每股0.128港元
工商銀行(01398)：“工行優2”將於9月24日每股派現金股息4.2元
中國中鐵(00390)：“18鐵工Y1”不行使續期選擇權 擬全額兑付
萬科企業(02202)：“18萬科02”回售金額為8.92億元
當代置業(01107)進一步回購本金總額150萬美元優先票據
花樣年控股(01777)回購合共520萬美元未償還的優先票據
中梁控股(02772)購回本金總額合計750萬美元票據
深圳高速公路股份(00548)控股子公司深高藍德為其子公司撫州藍德6000萬元借款提供擔保
嘉和生物-B(06998)：英文名稱更名為GENOR-B
【財報數據】
百勝中國-S(09987)8月同店銷售額同比下降 預期第三季度經調整經營利潤減少
華潤電力(00836)首8個月附屬電廠累計售電量同比增加19.1%至1.18億兆瓦時
中國國航(00753)8月旅客週轉量同比下降53.1%
中國南方航空股份(01055)8月份客運運力投入同比下降40.82%
中國中冶(01618)前8個月新籤合同額同比增長30.9%至7857.2億元
中國太平(00966)：太平人壽前8個月原保險保費收入同比增長約3.25%至1092.649億元
創維集團(00751)7月及8月業績仍持續改善
【宏觀與行業】
1、央行初步統計，2021年二季度末，我國金融業機構總資產為371.26萬億元，同比增長9.1%，其中，銀行業機構總資產為336萬億元，同比增長8.6%;證券業機構總資產為11.27萬億元，同比增長24.6%;保險業機構總資產為23.99萬億元，同比增長9.2%。
2、9月15日，為促進內地與香港債券市場共同發展，中國人民銀行、香港金融管理局決定同意中國外匯交易中心、中央國債登記結算有限責任公司、銀行間市場清算所股份有限公司、合格境內機構投資者託管銀行、跨境銀行間支付清算有限責任公司和香港交易及結算有限公司、香港金融管理局債務工具中央結算系統、香港託管銀行等開展香港與內地債券市場互聯互通南向合作。“南向通”將於2021年9月24日上線。
3、9月15日，《浦東新區國資國企發展“十四五”規劃》正式發佈。規劃提出，要打造浦東國資品牌集羣：10家左右具有較強功能支撐和市場競爭力的城市綜合運營商和新型產業組織者;5家左右具有較好羣眾口碑和持續運營能力的民生服務供應商;3個國資引導、市場參與的戰略性基金羣。規劃還提到，要出台浦東國企改革行動方案，項目化穩步推動改革。以上市作為深化混改的主導方向，穩慎試點職業經理人，優化企業法人治理結構，完善市場化經營機制。
4、9月15日，國家統計局新聞發言人付凌暉就2021年8月份國民經濟運行情況答記者問。付凌暉表示，從兩年平均增速來看，主要指標保持基本平穩。8月份，規模以上工業增加值兩年平均增長5.4%，比上月回落0.2個百分點。1-8月份，固定資產投資兩年平均增速是4%，比上月回落0.3個百分點，保持了基本穩定。8月份貨物進出口兩年平均增速比上個月有所加快。綜合來看，經濟運行延續了恢復態勢，經濟發展韌性持續顯現。
5、Strategy Analytics發佈智能音箱和屏幕服務的最新研究指出，消費者和品牌已經適應疫情帶來的影響，智能音箱市場規模在2021年Q2飆升至新的高度。儘管供應鏈挑戰、零部件短缺和變異的德爾塔病毒威脅着市場，但2021年Q2智能音箱和智能屏幕的全球出貨量比去年同期增長34.8%，達到3950萬台，創下了Q2的紀錄。智能屏幕的銷量同比飆升45%，達到1160萬台，而基礎智能音箱(沒有屏幕)的銷量同比增長31%。百度擴大了其在全球智能屏幕市場上對亞馬遜的領先地位——百度佔據了38%的市場份額，而亞馬遜的份額為26%;百度的小度在家X8成為全球最暢銷的智能屏幕，領先百度的小度在家 1c和亞馬遜的Echo Show 5。
6、據乘聯會數據顯示，9月第二週乘用車市場零售達到日均3.6萬輛，同比下降12%，表現相對偏弱。今年9月前兩週總體同比下降9%，應該是消費走勢較平淡的。隨着國內的疫情防控進入新的平穩階段，購車需求相對旺盛，經銷商的賣車數據月初較強。
7、國家統計局公佈數據顯示，8月份70個大中城市商品住宅銷售價格環比、同比漲幅總體延續回落態勢，其中，46城新建商品住宅價格環比上漲，7月為51城;二手房房價環比上漲城市僅為27個，環比下跌城市為34個。一線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.3%，漲幅比上月回落0.1個百分點，北京、上海和深圳環比分別上漲0.2%、0.4%和1.0%，廣州由上月上漲0.2%轉為下降0.1%。
8、9月15日，國家統計局發佈2021年8月份規模以上工業增加值數據，數據顯示，8月份，規模以上工業增加值同比實際增長5.3%(以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率)，比2019年同期增長11.2%，兩年平均增長5.4%。從環比看，8月份，規模以上工業增加值比上月增長0.31%。1—8月份，規模以上工業增加值同比增長13.1%，兩年平均增長6.6%。
9、美國8月製造業產出增長0.2%，不及市場預期，主要是受颶風艾達影響，7月增幅上修為1.6%。製造業職位空缺處於紀錄新高，而工廠採購產品的價格出現飆升。
10、監管部門正在高度關注部分基金投資出現偏離“主業”的情況，特別是對於市場關注度高、涉及眾多持有人的基金產品。監管部門要求基金公司進行相關情況的説明。近期的基金淨值走勢也驗證，這些“盲盒基金”的實際淨值開始偏離估算淨值，顯露出調倉換股的跡象。
11、9月15日，國家統計局發佈2021年8月份能源生產情況，數據顯示，原煤生產由降轉升，8月份，生產原煤3.4億噸，同比增速由上月下降3.3%轉為增長0.8%，比2019年同期增長0.7%，兩年平均增長0.3%，日均產量1081萬噸。進口煤炭2805萬噸，同比增長35.8%。原油生產平穩，加工量降幅有所擴大。8月份，生產原油1703萬噸，同比增長2.3%。8月份，生產天然氣159億立方米，同比增長11.3%。8月份，發電7383億千瓦時，同比增長0.2%。
12、國家統計局發佈8月份社會消費品零售總額數據稱，8月份，社會消費品零售總額34395億元，同比增長2.5%，比2019年8月份增長3.0%。1-8月份，社會消費品零售總額281224億元，同比增長18.1%，比2019年1-8月份增長8.0%。1-8月份，全國網上零售額81227億元，同比增長19.7%。
【主要股東增減持】
9月9日，Schroders PLC增持濰柴動力(02338)339.4萬股，每股作價19.4738港元，總金額約為6609.4萬港元。增持後最新持股數目約為2.36億股，最新持股比例為12.13%。
9月9日，貝萊德增持中國建材(03323)406.7158萬股，每股作價12.4326港元，總金額約為5056.53萬港元。增持後最新持股數目約為2.29億股，最新持股比例為5.02%。
9月9日，小摩增持鞍鋼股份(00347)644.519萬股，每股作價6.7279港元，總金額約為4336.26萬港元。增持後最新持股數目約為1.16億股，最新持股比例為8.2%。
【大行評級】
花旗：維持比亞迪電子(00285)“買入”評級 目標價降至46港元
里昂：重申港交所(00388)“買入”評級 目標價687港元
瑞信：首予優然牧業(09858)“跑贏大市”評級 目標價7.5港元
美銀證券：維持騰訊(00700)“買入”評級 目標價下調2.5%至626港元
麥格理：上調愛康醫療(01789)至“跑贏大市”評級 目標價升82%至12.97港元
【交易鬧鈴】
招股中：堃博醫療-B(02216) ，創勝集團-B(06628)
業績公佈：國浩集團(00053)，ZZBNK 17USDPREF(04613)
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閲更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。