經濟復甦與中報，會是下半年結構性行情的加速催化劑

股市裏面，真理性的東西，永遠不可能有效傳播，我的思路只給有緣人

1、堅持創業板優先，堅持科技優先，強調結構性牛市一直未變，這是我的基本判斷，全市場唯一，如果您一直跟蹤此策略，鐵定受益，我想説的，接下來的行情將更加精彩。

2、全球資產荒，全球量化寬鬆，把握優質核心資產，做加法，長期持倉。與時代為伍，站在時代的風口，做順勢而為的事，不想錯過這個紅利機會，改變從自身開始，因為你能改變的，只有自己。

3、因為北上資金是休息的，所以今天成交量會有一定的萎縮，從開盤上漲結構看，內資有點給北上資金抬轎子的趕腳。不過，從一段時間以來我們跟蹤兩融及基金調倉換股跡象看，內資與外資佈局結構逐步呈趨同性。昨天調整的金融今天有反彈，在這是賣點，滬指早盤算壓着了，否則早就飛了，市場重心還是創業板。抱團股也想極力去參與行情，不過分化的特徵太明顯了，不要以為行業指數一直上漲，就忽略了內部的分化，其實調整早已經開始了，現在很多是補漲。策略提示了兩個賣點，一個是開盤的上漲，一個是11點過後的拉昇，所以今天臨近午盤的拉昇，持續性堪憂，尤其是金融和抱團股有合力的動作。對於指數而言，我覺得還是在等政策，這個時間段內展開夯實，一點壞處沒有，畢竟滬指反應的是全局。所以，午後我們就儘管去關注金融和抱團股調整即可，我們需要看到的是放量，且產生連鎖反應，面越廣越好，跌幅越大越好，注意，不代表滬指一定會跌。

4、經濟數據告訴我們了，復甦非常好，這也是為什麼央媽的會議基調有點變化，開始注重管理資金空轉問題。別忘了，這個經濟復甦狀態，是很多人想不到的，站在全世界去看，我們更加是獨立的，同時，目前我們疊加的是中報披露期。我還是那個觀點，始於3月份的行情，中報是一個試金石，業績無法滿足市場預期，無法超乎市場預期的，將面臨資金用腳投票，注意這個時間點，不分是否是成長股。而那些有超乎市場預期業績的行業，可以領先經濟復甦，可以與經濟復甦共振，再面對全球如此量化寬鬆的背景，估值溢價只會在這裏。其實這個業績確定性機會，我近期反覆在提及，也在逐步驗證，歌爾股份的業績符合我的預期，它既然這樣，立訊精密會差嗎？但是，大家別忘了，從年初開始，隨着事件出來，很多人一直在喊需求不足，喊砍單，喊庫存高企，而只有我們給的是產能滿產，供不應求，被搶單。就像我們堅持創業板優先一樣，既然市場這麼看衰它，就讓它繼續演繹逆人性行情吧。