6月國際煉焦煤市場：進口政策趨緊 澳煤上漲緩慢

6月份，國際煉焦煤市場較上月繼續小幅回升。受疫情影響，國際需求恢復緩慢，中國仍是澳煤的主要買家，但因海關進口煤政策收緊，海運煤需求依舊低迷，價格上漲空間有限。

1. 主要供應國

1）澳大利亞

6月份，澳大利亞各焦煤品牌出口價格穩中有漲；中上旬基本穩定在110美元/噸左右，下旬明顯上漲。截止6月29日，澳洲峯景礦離岸價為116美元/噸，環比上漲6美元/噸。同時，澳洲中等揮發硬質焦煤離岸價為94美元/噸，環比上漲2.7美元/噸。

5月份，澳大利亞昆士蘭地區五大港口煤炭出口量較上月整體顯著下降。當月，五大港煤炭出口總量為1747.95萬噸，環比下降10.39%。其中，艾博特角港煤炭出口量為256.13萬噸，環比下降12.06%；達爾林普爾灣煤碼頭出口量為439.36萬噸，環比增長2.87%；海波因特煤碼頭出口量為472.74萬噸，環比增長25.3%；格拉德斯通港出口量為556.68萬噸，環比下降30.85%；布里斯班港出口量為23.05萬噸，環比大降53.82%。

2）蒙古

5月份，蒙古國煤炭出口量逐步恢復，較4月份出口量大幅增加，但仍遠低於上年同期水平。

蒙古國海關總署（MCGA）發佈數據顯示，5月份，蒙古國煤炭出口量為217.15萬噸，同比下降40.93%，環比大增117.64%。其中，向中國出口208.64萬噸，同比下降42.76%，環比大增1.1倍。

截止6月末，甘其毛都蒙古主焦精煤庫提含税價1000元/噸，較5月末下降10元/噸，主焦原煤庫提含税價840元/噸，較5月末上漲10元/噸。

另外，蒙古策克1/3焦精煤價格指數報620元/噸，較5月末持平。

2. 主要進口國

1）中國

數據顯示，6月份進口煉焦煤中國到岸價（CFR）較5月份明顯上漲。截止6月29日，澳洲中等揮發硬質焦煤到中國北方港口的到岸價為105美元/噸，環比上漲5.5美元/噸。澳洲峯景礦主焦煤中國北方港到岸價為127.1美元/噸，環比5月上漲7美元/噸。

另外，6月29日，加拿大主焦煤北方港口到岸價為104.4美元/噸，環比上漲5.5美元/噸。俄羅斯K10主焦煤北方港到岸價115.2美元/噸，環比上漲6.4美元/噸。

6月份，中國主要煉焦煤港口現貨市場價格較前一月普遍上漲5-15元/噸。截止6月29日，澳大利亞主焦煤（A9 V26 S0.4 G87 Y15）京唐港現貨庫提價含税1340元/噸，較5月末上漲15元/噸；俄羅斯主焦煤（A11 V20 S0.3 G83 Y13）庫提價1115元/噸，較5月末上漲5元/噸。加拿大主焦煤京唐港庫提價1195元/噸，較5月末上漲15元/噸。

同時，澳大利亞主焦煤（A8 V25 S0.8 G95 Y20）天津港（600717）庫提價1205元/噸，較5月末上漲15元/噸。

海關數據顯示，5月份，中國進口煉焦煤478.55萬噸，同比下降19.12%，環比下降23.83%。當月，中國煉焦煤進口額為56415.17萬美元，同比下降25.88%，據此推算進口均價為117.89美元/噸，同比下降8.35%。

其中，中國從澳大利亞進口煉焦煤206.81萬噸，同比增長49.58%，環比大降53.7%；從蒙古國進口煉焦煤170.79萬噸，同比下降51.64%，環比大增120.3%；從俄羅斯進口煉焦煤52萬噸，同比增加44.53%，環比大增116.44%。

2）日本

日本財務省統計數據顯示，5月份，日本進口煉焦煤465.39萬噸，同比減少13.27%，環比下降24.64%。當月，日本煉焦煤進口額為573.8億日元（37.75億元），環比下降30.31%。

受新冠肺炎疫情影響，日本汽車和建築行業需求大幅下降，加之受到中美貿易戰的衝擊，日本主要鋼鐵製造商不得不暫停部分業務，導致煉焦煤進口量顯著下降。

3）韓國

韓國海關數據顯示，5月份，韓國煉焦煤進口量為145.57萬噸，同環比分別下降32.36%和31.71%，創2019年9月份以來新低。進口金額為1.92億美元，同比大降50.77%，環比下降34.79%。

3. 下游行業

世界鋼協統計數據顯示，5月份，全球粗鋼產量為1.488億噸，同比減少8.7%。當月，中國粗鋼產量為9230萬噸，同比增長4.2%；印度粗鋼產量約為580萬噸，同比下降39.1%；日本粗鋼產量約為590萬噸，同比下降31.8%。歐盟粗鋼產量為1050萬噸，同比下降26.8%。美洲地區，美國粗鋼產量為480萬噸，同比下降36.6%。