楠木軒

全國已有22個城市推出“惠民保” 一條健康險細分賽道正在打開

由 鹹春葉 發佈於 財經

  本報記者 冷翠華

  據騰訊微保提供的數據顯示,“東莞市民保”上線2天(截至8月24日)就有超20萬人成功參保。同時,據新一站保險網反饋,“鹽城市民保”推出後,市民的投保熱情也很高。

  事實上,近期,多個城市已經推出“惠民保”,這些項目皆以低保費、高保額為特徵,面向城市有醫保的羣體銷售。由於有政府支持,加上互聯網化的運營方式,參保羣體巨大。業內人士認為,“惠民保”將為險企打開一條健康險的細分賽道。

  兩月內10多個城市上線

  近期,各城市的“惠民保”爭相上線,風頭盡顯。據《證券日報》不完全統計,近兩個月,已有10多個城市推出相關產品。

  杭州市民保、長沙星惠保、貴陽貴保寶、連雲港連惠保、鹽城市民保、嘉興惠嘉保、温州惠醫保……雖然名稱不同,但這些保險都有一個共同的特點,即都是城市普惠型醫療保險(以下簡稱“惠民保”)。在地方性政府相關部門的推動之下,由商業保險公司承保,通過商保與醫保的銜接,為超出醫保範圍的部分風險進行賠付,具有低保費、高保額的特點,參保羣體以城市有醫保的羣體為基礎。

  根據公開信息,深圳於2015年最早試水惠民保,至今共有22個城市推出惠民保,其中有20個項目集中於今年落地。

  業內人士認為,這與政策引導密不可分。3月5日,中共中央、國務院發佈的《關於深化醫療保障制度改革的意見》指出,到2030年,全面建成以基本醫療保險為主體,醫療救助為託底,補充醫療保險、商業健康保險、慈善捐贈、醫療互助共同發展的醫療保障制度體系。在這一背景下,各地加速探索新型健康險發展模式。

  普華永道中國金融行業管理諮詢合夥人周瑾分析認為:“在下沉市場和下沉人羣中,商業健康險有巨大的剛性市場需求,而且這些客羣往往和保險公司現有客羣並不交叉。所以,儘管‘惠民保’產品定位是普惠性質,不太可能給保險公司帶來太多直接利潤,但保險公司還是紛紛發力佈局,這一方面是通過微利業務開拓新的市場和客户,變相實現低成本獲取新客;另一方面也有利於建立與當地政府以及醫保的關係,有利於進一步開發當地資源。”

  從參與“惠民保”的保險公司來看,目前已有平安養老、平安健康、平安產險、泰康人壽、人保財險、中國人壽、東吳人壽、國壽財險、太保產險等十多家。

  從“惠民保”的特點來看,其保費大多位於29元/年-69元/年,個別城市年度保費超過100元;從保障限額上看,都在100萬元及以上。由於其低保費、高保額的特點,因此也有人將其稱為城市版的“百萬醫療險”。

  對此,新一站保險網總經理國婷麗對《證券日報》記者表示,二者也有不同之處。從參保人羣來看,“百萬醫療險”不會限制投保人所在地域,但一般對健康告知的要求更加嚴格,“惠民保”則僅限於某一城市的有醫保人羣,實現社保和商保的銜接,對有既往症的投保人的處理方式不同,基本是一城一模式。因此,二者的精算邏輯並不相同,“惠民保”的羣體特徵更為聚焦。

  國婷麗認為,從定位上看,“惠民保”是一項惠民工程,對於解決市民看病貴等難題有很大幫助,對於保險公司來説,其經營該險種的主要目的是以服務去參加競爭,同時,通過參與這些項目獲得豐富的多維數據,以幫助企業下一步升級產品、完善方案,實現健康險整體業務的壯大。

  普惠險主打高性價比

  根據目前“惠民保”落地城市的投保情況來看,市民的接受度較高。業內人士表示,這可能為險企打開一條健康險發展的細分賽道。相關研究指出,如果整體運行狀況良好,“惠民保”可以覆蓋3億-5億國內人口,以60元/人的年保費測算,對應的市場規模可達到180億元-300億元。

  從已經實施了5年的深圳“惠民保”來看,根據深圳市醫療保障局官方介紹,其定位為“政府重疾險”,今年的繳費標準為30元/人/醫保年度。數據顯示,2019醫保年度深圳重疾補充保險參保人數達750萬人,較2015年參保人數增加264萬人,增幅為54.3%;截至2020年3月31日,5個醫保年度合計賠付8.7億元,受益人數6.9萬人,人均賠付1.2萬元。

  從近期推出的多個城市“惠民保”來看,由於有互聯網平台的深度介入,整合線上線下資源,初期的推廣到位,投保羣體較為龐大,這給“惠民保”的風險分散提供了較好的基礎。不過,從“惠民保”的運營來看,目前僅有深圳運作時間較長,其參保羣體數量龐大,受益人羣也很廣,其他城市的“惠民保”都還處在發展初期,運營情況尚待觀察。

  周瑾對《證券日報》記者表示,“惠民保”等普惠型健康險產品,主打優勢即性價比,但如果出現後續賠付上升並大幅高於預期,或者業務質量有惡化趨勢,保險公司不排除會採取與百萬醫療險類似的策略。

  他同時指出,“惠民保”是在大健康領域裏的創新產品。長期而言,健康險的發展需要不斷探索。第一,普惠型的健康險,性價比是競爭關鍵,保險公司需要提高風控能力,降低欺詐風險,同時壓縮銷售費用,降低運營成本。第二,高端型的健康險,消費者對價格敏感度相對較低,更看重服務的品質、核保理賠的便利性,以及專屬權益的專業價值等,所以保險公司對應的產品與服務策略應該以這些因素為出發點。第三,長期而言,健康險的定價很大程度上受醫療成本的影響,因此,保險公司能否實現有效控費,能否與醫院、藥企形成良性合作共贏的模式,能否在大健康產業鏈上找到更好的定位,實現消費者、醫院、藥企和自身利益之間的平衡,需要健康險行業進行持續的研究探索。

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