換股+現金，海爾電器私有化草案披露 8月3日復牌

中新經緯客户端7月31日電 31日晚，海爾智家公告，經核實確認，公司控股子公司海爾電器於7月31日發佈與海爾智家擬以協議安排的方式私有化海爾電器聯合公告。經公司申請，公司股票將於2020年8月3日開市起復牌。

海爾智家公告截圖

同日，海爾智家公告披露私有化海爾電器草案，海爾智家作為要約人請求海爾電器董事會在先決條件達成後，向計劃股東提出私有化海爾電器的建議，計劃股東將獲得海爾智家新發行的H股股份作為私有化對價，換股比例為1:1.60，即每1股計劃股份可以獲得1.60股海爾智家新發行的H股股份，同時作為私有化方案一部分，海爾電器將向計劃股東以現金方式按照1.95港元/股支付現金付款。

計劃生效後，海爾電器將成為海爾智家的全資附屬公司，海爾智家H股將以介紹方式於香港聯交所上市。介紹上市與私有化方案互為前提；待協議安排生效、介紹上市審批通過後，海爾智家將實現“A+D+H”的資本市場佈局。

另據海爾電器公告，海爾智家及海爾電器聯合宣佈，海爾智家已於2020年7月30日正式要求海爾電器董事會在達成先決條件的前提下，根據公司法第99條以協議安排的方式向計劃股東提出將海爾電器私有化的方案。海爾電器將向聯交所申請自2020年8月3日9時起恢復買賣海爾電器股份。

海爾電器公告截圖

海爾電器還稱，根據估值顧問百德能證券的估值報告，每股海爾智家H股的價值中值為18.47港元。加上每股計劃可得的現金付款，預計每股計劃股份的總價值約等於31.51港元，較2019年12月16日潛在私有化要約公告發布前30個交易日海爾電器平均收市價22.09港元溢價約42.65%、較2020年7月31日私有化公告發布前30個交易日海爾電器平均收市價24.55港元溢價約28.34%。