給力的漲停！機構開槍，這波反彈有兩點你必須要了解！

​今天的行情相當不錯，自選清單裏好多漲停，感覺過節費妥妥的有了！雖然有小夥伴説這是先把腿打斷，然後再報銷醫藥費，但是紅盤還是很開心滴，提前祝大家五一愉快！

前期抱團大漲的消費醫藥已經連續調整好幾天了，現在科技股順利接棒，這種變化是好事。因為消費醫藥抱團太猛，十分擁擠，擁擠的地方是不會有大機會的，但是冷清的板塊可以一直冷下去，需要發令槍，今天的上漲就是這種有信號意義的發令槍，把冷熱輪動的循環打了出來，而且華為5G和02專項裏面的很多公司走勢十分給力，對人氣的提振還是很厲害的。

一個月前，在小組的社羣裏我們敲過一次黑板，重點講了三條線：

1）輪船油運，跟石油價格和國家儲備相關，也專門發過B站的視頻；

2）農藥農化，主要是跟蟲災和印度衝擊有關；

3）科技二三線，主要是yq期間居家辦公、遠程辦公帶動了很多周邊產品的銷量，京東斷貨的都是熱門品類，歐美滯後兩三個月把我們演過的情形重現一遍。

當時關注這三條線的原因，都是細分領域的業績確定性。現在市場已經進入到業績為王的階段了，大家在科技一線上有分歧，就是各種各樣關於下游需求萎縮、大客户砍單的爭論，我們找的都是需求超預期，業績可能超預期的小角落。

最早寫科技裏面的華為5G概念是在去年7月，我們編制的華為產業鏈指數最高漲幅超過了120%。後來，我們又在去年9月獨家關注到了02專項這一科技方向，從去年9月至今，02專項指數最高漲幅也超過80%。

2月份科技行業最火爆的時候，我們跑路還是比較舒服的，大家印象最深的肯定就是2月24日的文章——《科技逃頂看這個！》

創業板指數差不多也是2月底見頂回落，在那之後，其實有陣子沒有關注科技股了。科技股大幅回調之後，我們一直在關注超跌反彈的機會，

在4月1日的文章裏（鏈接：前世界首富血崩），我們説過一個經典的事情，估計大家還有印象：一個明星公募基金經理的親戚不聽勸阻堅定贖回了這個基金經理的產品，那個時候情緒真的到達了極點。

就在今天，那個親戚，他回來了，又買了基金份額。。。

這個必須解讀為重大利好，因為市場標準樣本散户的情緒真是起來了。今天這一波科技股的大漲也十分帶勁，漲幅榜前面都是機構重倉的科技股，大市值龍頭股漲停，完全不理會之前跑路的遊資，説明機構資金真的在幹活。

大回血日，很多人可以一掃之前的憋屈，舒舒服服去過五一。

不過我們從基本面和流動性這兩點來對比了科技股年初和現在的情況，感覺科技股的走勢，很難再重現年初的那種走法，這裏要留個心眼。

基本面上，年初的科技景氣度確實非常好，產業鏈上的公司都是滿產供不應求，預期早打滿了，但現在YQ是實實在在影響了需求，砍單的流言很多，能不能達到年初高漲的預期是要打問號的。

基本面出發的樂觀情緒很難超越之前的高點。

流動性方面，年初公募基金的瘋狂申購和場外資金的入市，給科技板塊注入了非常多的流動性，當時全市場的成交額最高都到1.4萬億了。但是現在，市場的交易量挺可憐的，存量騰挪，之前減了倉的人加回來了，還沒有看到場外增量資金的流入，公募的申購也少了很多，特別是沒有了科技ETF的被動買入，流動性比年初差了不少。

流動性出發的動能也很難超越之前的高點。

科技方向很多票都是賺波動的錢，掙錢挺不容易的，很多都是賬面浮盈。這裏還要重點提防那些收購了海外資產的大公司，沒法多説，別雷就行。

簡單説，科技一定要有堅定的信仰，破線就走，絕不猶豫。

另外最近的市場，我們關注的油運和農業農藥這兩條線表現也可圈可點，可以看看下面的表格。

油運的邏輯並不複雜，油價大跌後，市場預期很多國家會搞戰略儲備，增加石油購買量，那麼相關的航運公司肯定是直接受益者。而油運公司的超大型油船（VLCC）有着運輸和儲油的雙重功能，很多投資者搶着租用儲油，其租金價格暴漲也會讓油運公司受益。

農業農藥這一條線之前主要是跟着一號文件、沙漠蝗蟲來襲等消息走了一波，後面我們從農業農村部發布相關新聞來看，需求確實有上升；而在供給方面，印度封鎖帶來變量，使得國內產品的需求和價格都有了變化，一季報出來以後，能看到很多公司業績確實有表現。

另外我們還跟蹤了一下高毅的馮柳、大私募淡水泉、社保基金等大玩家在農業農藥板塊的最新持倉變化。

閒聊扯淡，漫遊市場，利益無關，股市有風險，投資需謹慎~

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1）我們的B站視頻更新了，今天的主題是：你的肥宅快樂水可能要斷供了！快去圍觀。

2）北京文化被實名舉報財務造假，還有一堆其他罪狀，舉報材料已獲證監會受理，公司今天股價跌停，出了這種負面新聞的公司，大家離遠點就好。

3）阿里巴巴新進韻達股份前十大股東，持股2%。

4）農夫山泉披露了招股書，2019年，農夫山泉營業收入為240.21億元，淨利潤為49.54億元，然後擬派息96.0億元，包裝飲用水毛利率達60.2%。看起來還有點意思，節後我們再詳細來看！