最前線 | 58同城正式簽署私有化協議,預計今年下半年退市

北京時間6月15日晚間,58同城(WUBA.US)宣佈與買方財團正式簽署私有化協議。根據合併協議條款,買方財團將以每股普通股28美元(相當於每股美國存托股56美元)現金價格購買58同城所有已發行普通股,總交易估值約為87億美元。

此次買方投資財團包括華平投資、General Atlantic、鷗翎投資和58同城董事長兼CEO姚勁波。買方投資財團計劃以股權和債務融資結合的形式,為58同城的私有化交易提供資金。58同城的此次私有化交易預計於今年下半年完成。屆時,58同城將成為一傢俬人控股公司,其美國存托股將從紐約證券交易所退市

梳理時間線來看,今年4月2日,58同城宣佈,董事會收到鷗翎投資發出不具約束力的收購要約,擬以每股美國存托股55美元的價格收購所有流通股。4月20日,58同城董事會成立特別委員會,對私有化要約,或公司可能採取的其他替代性戰略選項進行評估。4月30日,58同城收到來自華平投資、General Atlantic、鷗翎投資和公司董事長兼CEO姚勁波的非約束性私有化要約。

而與2020年4月1日(58同城宣佈收到私有化要約的前一個交易日)58同城的ADS收盤價相比,每股美國存托股56美元的報價溢價19.9%;與宣佈收到私有化要約的前15日成交量加權平均收盤價相比,該報價溢價19.2%。

6月16日美股收盤,美股三大股指集體收漲,58同城漲9.55%,報54.58美元,總市值為81.80億美元,創4月2日以來的最大單日漲幅。

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