觀點地產網訊：8月2日，中國物流資產控股有限公司發佈公告稱，公司及買方決定此前發行的1億美元可換股債券將不會在港交所上市。
因此，中國物流資產控股、附屬公司擔保人及買方已於2020年7月31日訂立補充認購協議，內容有關刪除債券發行的有關先決條件，除上文修訂外，認購協議的所有其他重要條款均維持不變。
中國物流資產董事會認為，補充協議的條款屬公平合理且符合本公司及股東的整體利益。
據觀點地產新媒體瞭解，該筆可換股債券本金為1億美元，年利率為6.95%，期限為5年，每份可換股債券面值20萬美元，所得款項淨額約9700萬美元。其中，9000萬美元將用於償還2020年11月30日到期的8400萬美元優先票據，餘下700萬美元用於一般公司用途，如開發新項目等。
按初步換股價3.19港元/股計算並假設債券獲悉數轉換，上述債券將相當於中國物流資產已發行股本約7.51%及經發行該等換股股份擴大後已發行股本約6.99%（假設公司已發行股本並無其他變動），可轉換為面值0.0000625美元/股的普通股、最高份數為242,962,382股換股股份，總面值15,185.15美元。據來自債券估計所得款項淨額約9700萬美元及242,962,382股換股股份計算，每股換股股份的淨價約3.09港元。