新股公告 | 德銀天下(02418)於6月30日至7月8日招股 擬發行5.43億股

智通財經APP訊，德銀天下(02418)於2022年6月30日至2022年7月8日招股，擬發行5.43億股股份，其中香港發售佔10%，國際發售佔90%，另附有15%超額配股權，每股發售價1.78港元至2.13港元，每手1500股，預期股份將於2022年7月15日上午九時正開始在聯交所買賣。

公司為商用車全產業鏈的參與者提供多種增值服務，包括物流及供應鏈服務、金融服務及車聯網數據服務。商用車主要包括卡車、皮卡、拖車、巴士及貨車。集團由陝汽控股集團於2005年創立，為陝汽控股集團製造的商用車提供物流及供應鏈服務。

於2019年、2020年及2021年12月31日止年度，公司實現收入28.92億元、32.62億元及31.27億元(人民幣，下同)，年內溢利2.41億元、3.18億元及3.69億元。

假設發售價為每股H股1.96港元，倘超額配股權並無獲行使，公司估計將自全球發售收取所得款項淨額約9.73億港元。其中，約37.5%將用於商用車後市場線下數字化倉儲及配送網絡與維修服務網絡的建設，約22.5%將用於商用車後市場線上服務平台的持續搭建。約30.0%將用於提升車聯網及數據服務板塊的核心技術能力及數據服務能力，約10.0%將用於補充一般營運資金。