中國華融以109億元掛牌出讓華融證券72%股份 月底前或有結果

財聯社（上海，編輯 胡家榮）訊，隨着中國華融(02799.HK)宣佈“瘦身計劃”之後，該公司在近期啓動多個公司股權轉讓計劃，其中包括華融金融租賃股份有限公司、華融湘江銀行股份有限公司的股權等。中國華融週五早上發佈公告稱，公司所持有的華融證券72%股權將在北京金融資產交易所掛牌出讓，掛牌價格為109億元人民幣。

根據中國華融公告，公司已向北京金交所發佈華融證券股權轉讓信息及有關材料，轉讓標的為該公司持有的華融證券71.99%股權，掛牌價格為109億元，評估結果已經財政部備案。掛牌公告期為自信息發佈之日起20個工作日，即至12月30日。

截止截至2021年9月30日止9個月，華融證券的營業收入約為8.026億元，營業利潤約1.11億元，淨利潤8586.18萬元。淨資產的賬面價值為100.576億元，淨資產的評估價值約為134.408億元，增值率33.6%。

一次性出讓

金交所週五披露此次受讓方資格及交易條件，要求意向受讓方應向交易所提交其商業信息，及配合完成盡職調查；且此次付款方式須一次性付款，須為自有資金，不得以借貸資金或他人委託資金入股。

受讓方可以是單一主體，也可以是聯合體，但聯合體須指定一名牽頭人。除滿足證監會對券商大股東要求的條件外，受讓方還應當具有較強資本實力、良好商業信譽、清晰的股權結構及關聯關係和審慎的風險管控能力。

據證監會相關規定，券商大股東除最近3年持續盈利，不存在未彌補虧損外，還需符合一些條件，包括其總資產不低於500 億元人民幣，淨資產不低於200億元人民幣；核心主業突出，主營業務最近 5 年持續盈利。

華融方面還要求，受讓方在受讓華融證券股權時，須同時受讓轉讓方持有的杭州翀宋投資合夥企業（有限合夥）全部劣後級份額。

轉讓、引戰和發債齊頭並進

華融近期不斷轉讓旗下公司股份的同時，公司還在積極引入戰略投資。在11月17日晚間，中國華融宣佈擬通過非公開發行內資股股份及非公開發行H股股份引入戰略及財務投資者，發行不超過392.16億股內資股，不超過19.61億股H股，其已分別與投資者中信集團、中保投資（在中保融信基金完成工商註冊之前，代為辦理協議簽署等相關事宜）、中國信達、中國人壽及工銀投資簽署了股份認購協議。

待股份發行後，財政部對中國華融的持股比例將稀釋為27.76%，仍為第一大股東；中信集團、中保融信基金也將躋身重要股東，持股比例分別達23.46%、18.08%。此外，中國信達和工銀投資將分別持股4.89%、2.44%。

與此同時，在簽署戰略投資協議前一天，中國華融獲批發行不超過700億元（含）金融債券，主要用於不良資產收購及處置、債轉股等主營業務。