某行百億定增，存保基金又出手！擬入股成第一大股東，什麼情況？

吞下原包商銀行四家異地分行、入股新設立的蒙商銀行併成為第三大股東之後，徽商銀行又有大動作！

根據公告，這家萬億級城商行已與央行存保基金、安徽交控簽訂股份認購協議，後兩者合計認購該行非公開發行的17.35億股內資股，認購總價接近百億。

此次發行完成後，徽商銀行第一大股東也宣告易主：認購15.59億股的存保基金，將持有該行11.22％股權。這也是繼蒙商銀行之後，存保基金直接出資入股的第二家商業銀行。

值得注意的是，該行原第一大股東——上海中靜（實業）集團（下稱“中靜集團”）去年8月披露了股權清倉計劃，但在完成部分轉讓後，中靜與受讓方杉杉控股突然互指對方違約，甚至訴諸司法。目前，整筆交易已陷入停滯。

徽商銀行推百億定增，存保基金再出重手

徽商銀行的百億定增其實早有苗頭。今年1月，該行董事會通過了參與發起設立蒙商銀行、收購原包商銀行部分資產負債等議案。

而為了減少對資本充足水平的影響，徽商銀行同時通過董事會決議，擬根據2018年股東大會對董事會的一般性授權進行大規模定增。

8月20日，徽商銀行發佈了非公開發行內資股及簽署股份認購協議公告。

公告顯示，為補充本行核心一級資本，經與存保基金及安徽省交通控股集團有限公司（下稱安徽交控）等各方溝通，董事會於2020年8月20日通過決議，擬根據徽商銀行2019年股東周年大會對董事會的一般性授權向存保基金及安徽交控分別發行不超過15.59億股內資股及1.76億股內資股。

根據協議，每股認購股份人民幣5.703元，較股份於2020年8月20日於聯交所報收市價每股H股2.55港元溢價約150.24%。認購價款總額為98.95億元，其中存保基金認購認購價款為88.91億元，安徽交控認購價款為10.04億元。

本次非公開發行完成後，存保基金對徽商銀行內資股持股比例為11.22%，安徽交控對徽商銀行內資股持股比例為4.98%。

值得注意的是，此次徽商銀行定增結束後，徽商銀行的單一第一大股東將變更為存保基金，持股11.22%，這也是存保基金直接出資入股的第二家商業銀行。上海宋慶齡基金會與其關聯公司持股比例稀釋為10.59%；與此同時，安徽省能源集團有限公司持股比例將變為9.7%、安徽交控持股比例變為5%。天眼查顯示，安徽省能源集團和安徽交控均為安徽省國資委100%控股子公司。

本次非公開發行完成後，徽商銀行的股權架構。徽商銀行公告顯示，此次非公開發行完成後，存保基金將成為上市規則項下的主要股東，安徽交控將不會成為上市規則項下的主要股東。徽商銀行擬將所得款項淨額全部用於補充該行核心一級資本。

存保基金為中國人民銀行全資設立，註冊資本100億元，成立於2019年5月，其經營範圍為：進行股權、債權、基金等投資；依法管理存款保險基金有關資產；直接或者委託收購、經營、管理和處置資產；依法辦理存款保險有關業務；資產評估；國家有關部門批准的其他業務。

8月19日，根據《財經》報道，存保基金即將實現實體化運行，中國人民銀行武漢分行黨委書記、行長王玉玲有望出任該公司董事長，央行穩定局副局長黃曉龍有望出任公司總經理。