海爾智家(06690)擬折讓約14.37%配售4141.36萬股 淨籌約11.5億港元

智通財經APP訊，海爾智家(06690)公佈，於2022年1月11日，該公司擬透過配售代理向Golden Sunflower、PAG Pegasus Fund LP、 Segantii、Janchor及Valliance合共配售4141.36萬股股份，配售價每股28.00港元，較當日收市價32.70港元折讓約14.37%。

公告稱，公司擬將所得款項淨額約11.5億港元主要用於支持海外業務擴展及ESG相關領域投資。公司相信將所得款項淨額不僅可以為其海外業務提供適時財務支持，還可以引入能為公司長遠發展作出貢獻的投資者。承配人所承諾相對較長的禁售期(不少於6 個月)亦對公司及股東整體有利。

據悉，Golden Sunflower為根據開曼羣島法律註冊成立的獲豁免有限公司，業務目標為發行結構性票據。招銀國際為Golden Sunflower所有發行的獨家協調人。招銀國際由招商銀行全資持有。Golden Sunflower由一項信託持有，該信託的法定及註冊擁有人為MapleFS Limited，後者為開曼羣島一間受規管及持牌的信託公司。

Segantii Asia-Pacific Equity Multi-Strategy Fund(Segantii)是由香港知名機構投資管理人Segantii Capital Management Limited管理的投資基金，受證監會監管。

PM Partners I LP是一家註冊於英屬維爾京羣島的有限合夥企業，為PAG Pegasus Fund LP旗下基金。PAG(太盟投資集團)是亞洲最大的多元化資產管理公司之一，具有豐富的國內外成功投資經驗，旗下私募、絕對回報、房地產三大投資平台均以研究為基礎，積累了覆蓋亞太、輻射全球、面向全行業的系統深度判斷。